1. دليل التداول اليومي
جدول المحتويات
الأفكار الرئيسية
انتعشت أسعار النفط مرة أخرى بعد أن تراجعت قليلاً يوم أمس بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في 14 عاماً. وصلت أسعار خام برنت الآن إلى 127 دولار أمريكي/برميل، على الرغم من الاحتمالات القوية بأن دول الاتحاد الأوروبي لن تقاطع إنتاج الخام الروسي. جاءت أسعار النفط المرتفعة إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في السلع الأساسية الأخرى بما في ذلك الغاز الطبيعي والألومنيوم والنحاس والنيكل. في غضون ذلك، امتد الارتفاع ليشمل الحبوب مثل القمح وفول الصويا والذرة. أدت المخاوف من المخاطر نظامية إلى شراء الملاذات الآمنة، حيث تلامس أسعار الذهب مستوى 2,000 دولار أمريكي. لقد أرسل الوضع الجامح في سوق السلع الأساسية رسائل إلى المستثمرين مفادها أن التضخم الناتج قد يكون عنيفاً للغاية بحيث لا يمكن ترويضه، مما يعيق النمو العالمي. استجابةً لذلك، تدهورت المعنويات تجاه الأصول الخطرة حول العالم، حيث شهدت الأسهم العالمية عمليات بيع واسعة النطاق. تراجعت المؤشرات الأمريكية بين 2% و3% أمس. على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار الذهب والسلع بشكل عام، كانت قراءات مؤشر الدولار الأمريكي [DXY] قريبة للغاية من مستوى 100.
هنا في مصر، تسبب الوضع الذي صاحبه تدفقات خارجة في خسائر كبيرة لجميع مؤشرات الأسهم الرئيسية، مع خسائر أكبر في مؤشر الأسهم القيادية EGX30. يبدو هذا رد فعل ميكانيكي على العدسة الجديدة التي ينظر من خلالها المستثمرون العالميون إلى الأسواق الناشئة في الوقت الحالي، لا سيما في سياق التوترات الجيوسياسية التي قد تحدث مرة واحدة في العمر. أيضاً، أكدت الطبيعة الثابتة لسعر الصرف الأجنبي المحلي، نظراً للضعف الخارجي لسوق السلع العالمية، يؤكد فكرة الخروج والمراقبة. فيما يتعلق بمستويات التقييم، أصبحت العديد من الشركات الكبرى أرخص ثمناً، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن هذا هو الوقت في السوق حيث سيكون تداول الزخم هو الموضوع. نكرر أنه من وجهة نظر تكتيكية، ستشهد الأسهم المرتبطة بالمواد الأولية والمواد الخام المحلية تحسناً في الأرباح قصيرة الأجل إذا استمر الوضع. أسهم مثل أبو قير للأسمدة [ABUK]، مصر لإنتاج الأسمدة [MFPC]، القابضة المصرية الكويتية [EKHO]، المالية والصناعية المصرية [EFIC]، مصر للألومنيوم [EGAL]، مصر لصناعات الكيماويات [MICH]، سيدي كرير للبتروكيماويات [SKPC] والقلعة القابضة [CCAP] والإسكندرية للزيوت المعدنية [AMOC] اعتماداً على اتجاه ودرجة الصراع الحالي. وعلى الرغم من ذلك، من وجهة نظر تقييم بحتة، ما زلنا مهتمين أكثر بـ ABUK وEKHO و MICH.
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.
2. أهم الأخبار والتحليلات
جدول المحتويات
أخبار الاقتصاد
تستعد وزارة النقل لصرف الدفعة الثانية لمشروع المونوريل لصالح تحالف شركات المقاولون العرب-أوراسكوم-ألستوم بقيمة تبلغ 150 مليون يورو. تأتي الدفعة الثانية ضمن تكاليف مشروع المونوريل البالغة 3.8 مليون يورو. (المال)
أخبار الشركات
أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية غير المدققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] لعام 2021 تحقيقها صافي ربح مجمع قدره 1.78 مليار جم (+8% على أساس سنوي) على خلفية نمو الإيرادات بمقدار 9% لتصل إلى 15.35 مليار جم مقابل 14.09 مليار جم وارتفاع هامش مجمل الربح إلى 33% مقارنة بـ 29% قبل عام. يتداول TMGHحالياً بمضاعف ربحية لعام 2021 قدره 10.1 مرة. كما أقر مجلس إدارة TMGH توزيع أرباح نقدية بواقع 0.17 جم/سهم لعام 2021، مما يعني عائداً قدره 2%. (إفصاح الشركة)
نما صافي أرباح شركة بالم هيلز للتعمير [PHDC] في 2021 بمقدار 16% على أساس سنوي إلى 824 مليون جم نتيجة قفزة بمقدار 18% في إجمالي الإيرادات إلى 7,7 مليار جم. انخفض هامش مجمل الربح بمقدار 5 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 34%. حققت PHDC مبيعات جديدة بلغت 17.3 مليار جم، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي. كما أقر مجلس إدارة PHDC توزيع أرباح نقدية بواقع 0.10 جم/سهم لعام 2021، مما يعني عائد قدره 7%. (إفصاح الشركة)
ارتفع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية [EMFD] في 2021 بمقدار 118% على أساس سنوي إلى 4.1 مليار جم بزيادة قدرها 136% في إجمالي الإيرادات إلى 11.0 مليار جم. (إفصاح الشركة)
قام مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر [CIEB] بتعديل الكوبون المقترح توزيعه لعام 2021 إلى 0.74 جم مقابل 0.99 جم. سوف يعني كوبون السهم الجديد عائداً قدره 10%، بانتظار موافقة المساهمين. (إفصاح الشركة)
أظهرت النتائج المالية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية [MCRO] لعام 2021 تحقيقها صافي ربح بلغ 148 مليون جم
(+10% على أساس سنوي) نتيجة ارتفاع الإيرادات البالغة 594 مليون جم (+38% على أساس سنوي) وزيادة هامش مجمل الربح قدره 80% (+120 نقطة أساس على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)
تهدف شركة النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] إلى بدء تشغيل مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان اعتباراً من يونيو المقبل كجزء من استراتيجية المجموعة التوسعية، والتي تهدف إلى ضخ 15 مليون دولار أمريكي في 2022، بهدف إضافة عدد من الأنوال والآلات الجديدة. وكذلك رفع الكفاءة في بعض المصانع لزيادة الإنتاج. (اراب فاينانس)
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً بزيادة سعر بيع النخالة الخشنة للمطاحن المملوكة للدولة والخاصة إلى 4,800 جم/طن (+11.6%) مقارنة بـ 4,300 جم/طن النخالة في فبراير متضمنة الخدمة التموينية البالغة 75 جم/طن نخالة والفوارغ والتحميل والتعتيق البالغة 145 جم/طن نخالة. (المال) من وجهة نظرنا، فإن أي زيادة في أسعار النخالة الخشنة تعتبر إيجابية بالنسبة لشركات المطاحن المملوكة للدولة المدرجة في البورصة.
استحوذت شركة بلدنا القطرية لصناعة الألبان والعصائر على حصة قدرها 5% من شركة جهينة للصناعات الغذائية [JUFO]، بقيمة إجمالية بلغت 285.8 مليون جم. (بورصة قطر)
3. لقطة اليوم
جدول المحتويات
أماني شعبان | محلل مالي
المصدر: البنك المركزي المصري..
ازداد ميل البنوك المصرية إلى تقليل المخاطر من خلال استخدام أدوات الدين الحكومية بشكل كبير منذ اندلاع الجائحة في 2020. وبالتالي زادت قروض الحكومة كنسبة مئوية من إجمالي قروض السوق بنحو 10 نقاط مئوية في العامين الماضيين.
4. أداء الأسواق
