أهم الأخبار والتحليلات
ارتفاع تاريخي جديد لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو لمصر
مصر تؤمن شراء قمح روسي آخر
شيفرون تعيد توجيه صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
بنك قطر الوطني الربع الثالث 2023: نمو أرباح محدود
النتائج الأولية لبنك فيصل الإسلامي للربع الثالث 2023: تحسين الأداء
الاقتصاد
ارتفاع تاريخي جديد لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر
سجل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي السنوي في المناطق الحضرية ارتفاعاً جديداً بنسبة 38% في سبتمبر 2023، محطماً الرقم القياسي البالغ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الشهري في المناطق الحضرية بنسبة 2% مقابل 1.6% في أغسطس. أما التضخم الأساسي السنوي، فقد ارتفع بنسبة 39.7% مقابل 40.4% في أغسطس. (البنك المركزي المصري)
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو لمصر
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر لـ 2024 إلى 3.6% مقابل توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو. وهذه هي المرة الثانية الذي خفض فيها توقعاته لـ 2024 هذا العام، حيث خفضتها إلى 4.1% من 5.0% في يوليو، في إشارة إلى نقص العملات الأجنبية وتراجع ثقة المستثمرين. (صندوق النقد الدولي)
مصر تؤمن شراء قمح روسي آخر
الهيئة العامة للسلع التموينية تشتري 480 ألف طن قمح روسي من خلال صفقة مباشرة هذا الأسبوع. سوف يتم شحن الشراء في نوفمبر وديسمبر. (انتربرايز)
شيفرون تعيد توجيه صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
تقوم شركة شيفرون بإعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي الإسرائيلية البحرية إلى مصر عبر خط أنابيب في الأردن بعد أن أدت هجمات حماس إلى إغلاق حقل تمار في البحر الأبيض المتوسط. وتسبب إغلاق الحقل في انخفاض شحنات الغاز الإسرائيلي إلى 650 مليون قدم مكعب يوميا من 800 مليون قدم مكعب يوميا يوم الاثنين. (رويترز)
الشركات
بنك قطر الوطني الربع الثالث 2023: نمو أرباح محدود
أعلن بنك قطر الوطني الأهلي [QNBA] عن النتائج المستقلة للربع الثالث 2023. فيما يلي النقاط الرئيسية لدينا:
· على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 11% على أساس ربع سنوي إلى 7.9 مليار جم، وهو ما يعكس الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن صافي الدخل جاء ثابتاً تقريباً على أساس ربع سنوي عند 3.7 مليار جم.
· يمكن أن يعود ذلك بشكل أساسي إلى ثلاثة أسباب: (1) زيادة كبيرة في المخصصات بنسبة 41% على أساس ربع سنوي إلى 1.6 مليار جم (+85% على أساس سنوي) (2) ارتفاع ضريبة الدخل بنسبة 20% على أساس ربع سنوي إلى 2.2 مليار جم مما رفع معدل الضريبة الفعلي إلى 37% (3) وزيادة بنسبة 26% على أساس ربع سنوي في التكاليف التشغيلية الأخرى إلى 240 مليون جم.
· ومن ناحية أخرى، شهدت الإيرادات المتنوعة الأخرى، مثل دخل المتاجرة أو دخل توزيعات الأرباح أو مكاسب بيع الاستثمارات، انخفاضاً على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تآكل نمو الأرباح.
· بلغ النمو في محفظة قروض البنك 13% منذ بداية العام ووصل إلى 300 مليار جم، نتيجة للنمو في قروض الأفراد. ومع ذلك، كان هناك ارتفاع طفيف في نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 5.3% وانخفاض بنسبة 5 نقاط مئوية في نسبة التغطية إلى 116% على الرغم من المخصصات الضخمة.
· أما بالنسبة للودائع، فقد ساعدت ودائع الشركات على دفع إجمالي النمو منذ بداية العام إلى 22% ليصل إلى 498 مليار جم، حيث انخفضت نسبة إجمالي قروض الودائع إلى أدنى مستوى منذ فترة طويلة بالنسبة لـ QNBA إلى 52%.
· بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يلجأ إلى الاستثمار في أذون الخزانة، ليرتفع رصيده بنسبة 100% منذ بداية العام إلى 136 مليار جم، وهو ما يفسر ارتفاع معدل الضريبة الفعلي.
· الآن، ونظراً للزيادة في الدخل من العائد، ارتفع هامش صافي الدخل من العائد السنوي للبنك إلى 6.3%، في حين انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين السنوي قليلاً إلى 25%.
· يتم تداول البنك حالياً بمضاعف ربحية سنوي يبلغ 3.2 مرة ومضاعف قيمة دفترية 0.8 مرة. (إفصاح البنك)
النتائج الأولية لبنك فيصل الإسلامي للربع الثالث 2023: تحسين الأداء
أعلن بنك فيصل الإسلامي [FAIT] عن النتائج الأولية للربع الثالث 2023، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 39% على أساس ربع سنوي إلى 771 مليون جم. ومع ذلك، ظل صافي إيرادات الفوائد ثابتاً تقريباً على أساس ربع سنوي عند 1.4 مليار جم. تحسن العائد السنوي على حقوق المساهمين لــFAIT إلى 13% في هذا الربع بعد انخفاضه بشكل حاد إلى 9% في الربع الثاني 2023. يتم تداول البنك على مضاعف ربحية سنوي يبلغ 5.4 مرة ومضاعف قيمة دفترية 0.7 مرة. (إفصاح البنك)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
11 أكتوبر 2023
ORAS: عمومية غير عادية / مناقشة توزيع أرباح بقيمة 0.2750 دولار/ سهم.
EFIH: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.
12 أكتوبر 2023
EGTS: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
EGCH: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
EGCH: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) و(21) من النظام الأساسي للشركة.
17 أكتوبر 2023
POUL: عمومية عادية / مناقشة توزيع الأرباح.
18 أكتوبر 2023
EFIC: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.5 جم/سهم (دفعة ثالثة).
23 أكتوبر 2023
ABUK: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 7.00 جم/سهم.
EAST: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 3.75 جم/سهم.
MICH: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 3.00 جم/سهم.
25 أكتوبر 2023
EGAL: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن العام المالي 2023/2022.
26 أكتوبر 2023
ABUK: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 2.00 جم/سهم (دفعة أولى).
MNHD: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.075 جم/سهم (دفعة ثانية).
EAST: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 2.00 جم/سهم (دفعة أولى).
MICH: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.50 جم/سهم (دفعة أولى).
29 أكتوبر 2023
PRCL: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
PRCL: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
31 أكتوبر 2023
MCRO: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.096 جم/سهم (دفعة ثانية).