دليل التداول اليومي
جدول المحتويات
الأفكار الرئيسية
واصل السوق مكاسبه يوم أمس للجلسة السادسة على التوالي، ولا يزال مدعوماً بانخفاض قيمة الجنيه. وعلى الرغم من ذلك، أغلق مؤشر EGX30 عند أعلى مستوياته خلال اليوم متأثراً بعمليات جني الأرباح الواضحة. بالإضافة إلى ذلك، كان الأجانب صافي بائعين لليوم الثاني على التوالي منذ انخفاض الجنيه.
على صعيد آخر، ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية لشركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] لعام 2021 بمقدار 25% على أساس سنوي إلى 113.4 مليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع تقديراتنا البالغة 113 مليون دولار أمريكي، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات البالغة 3.5 مليار دولار أمريكي (+5% على أساس سنوي). نلاحظ أن نمو الأرباح السنوية كان مدفوعاً بالتعافي الملحوظ في بيسكس والتي تحولت إلى الربحية. بلغت مساهمة بيسكس في صافي الربح 10.7 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع 2021، مما ساهمت بمقدار 15.7 مليون دولار في إجمالي صافي ربح لعام 2021 مقابل صافي خسارة قدرها 6.2 مليون دولار أمريكي في 2020. وتواصل ORAS تحقيق صافي مركز نقدي قدره 442 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 95% من القيمة السوقية لـ ORAS كما في إغلاق يوم أمس في البورصة المصرية (88% على أساس الإغلاق في الإمارات العربية المتحدة). وفي الوقت نفسه، يتداول ORAS بمضاعف ربحية لآخر 12 شهر قدره 4 مرات فقط. نرى أن ORAS المستفيد الحقيقي من تخفيض الجنيه، ببساطة عن طريق فروق سعر الصرف. نذكرك أن ORAS هي واحدة من 15 سهماً قمنا باختيارها في التقرير الاستراتيجي وجهة نظر 2022 المنشور في 30 يناير 2022. لدينا توصية زيادة الوزن النسبي لـ ORAS، مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 146 جم/سهم (إجمالي العائد المتوقع +99%).
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.
2. أهم الأخبار والتحليلات
جدول المحتويات
أخبار الاقتصاد
قامت مصر بتخفيض توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023، وفقاً لأرقام مشروع الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس. تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بمقدار 5.5% في العام المالي المقبل انخفاضاً من 5.7% الذي كان متوقعاً قبل أن يعصف الصراع الأوكراني بأسواق السلع العالمية وإضراره بالموارد المالية للدولة. (مجلس الوزراء)
تخطط وزارة المالية لبيع سندات الساموراي المقومة بالين الياباني التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار من في اليابان الخميس المقبل. (إنتربرايز)
سوف تقوم هيئة قناة السويس بزيادة رسوم العبور للسفن العابرة في المجرى المائي بداية من مايو المقبل. (هيئة قناة السويس)
ستستمر رحلات الطيران العارض القادمة إلى مصر في تلقي الإعانات النقدية من الحكومة حتى نهاية أكتوبر بعد أن وافق مجلس الوزراء أمس على تمديد الحوافز النقدية لتعزيز السياحة. (إنتربرايز)
هناك مؤشرات متزايدة على اقتراب مصر وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق جديد، حيث انخفض الجنيه المصري بمقدار 1% أخرى يوم الثلاثاء، بعد انخفاض بمقدار 14% يوم الاثنين، وأعلنت الحكومة عن إعادة هيكلة الموازنة. (رويترز)
أخبار الشركات
ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية لشركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] لعام 2021 بمقدار 25% على أساس سنوي إلى 113.4 مليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع تقديراتنا البالغة 113 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات البالغة 3.5 مليار دولار أمريكي (+5% على أساس سنوي). أيضاً، تحسن هامش مجمل الربح بشكل طفيف إلى 9.8% في 2021 مقابل 9.6% في العام السابق. بينما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 3% على أساس سنوي لتصل إلى 204.4 مليون دولار أمريكي، انخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل طفيف إلى 5.8% مقابل 5.9% في 2020 بسبب انخفاض الإيرادات الأخرى البالغة 2.3 مليون دولار أمريكي (-83% على أساس سنوي). نلاحظ أن نمو الأرباح السنوية كان مدفوعاً بالتعافي الملحوظ في بيسكس والتي تحولت إلى الربحية. (إفصاح الشركة)
أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة [CICH] عن نتائجها المالية لعام 2021. وحققت CICH نمواً في صافي أرباحها بمقدار 44% على أساس سنوي لتصل إلى 681 مليون جم. جاء نمو صافي الدخل نتيجة نمو بمقدار 56% على أساس سنوي في إيرادات المجموعة البالغة 3.7 مليار جم. يتداول CICH حالياً بمضاعفات ربحية وقيمة دفترية لعام 2021 قدرها 6.1 مرة و1.2 مرة على التوالي، وعائد على متوسط حقوق الملكية لعام 2021 قدره 20.6%. (إفصاح الشركة)
وقعت شركة أبو قير للأسمدة [ABUK] اتفاقية مع شركة SAP العالمية من أجل تنفيذ مشروع التحول الرقمي لعمليات ABUK. (مباشر)
قامت شركتي بالم هيلز للتعمير [PHDC] وتعليم لخدمات الإدارة [TALM] بالتعاقد مع شركة يوليوس بيرجر إنترناشيونال JBI لتولي أعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع جامعة بادية الدولية. تعتزم PHDC وTALMضخ استثمارات تبلغ 2.1 مليار جم، للأعمال الإنشائية والتنفيذية بجامعة باديا الدولية. (اراب فاينانس)
اقترح مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية [MCRO] توزيع أرباح بقيمة تبلغ 40 مليون جم أو 0.069 جم/سهم (أي عائد توزيعات قدره 2%). الاقتراح في انتظار موافقة الجمعية العمومية العادية. (إفصاح الشركة)
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير [MNHD] لاستكمال زيادة رأس مال، حيث بلغت الأسهم المتبقية الخاضعة للاكتتاب في زيادة رأس المال 9.35 مليون سهم. (مباشر)
أعلنت شركة ماريدايف للخدمات البترولية [MOIL] عن نتائجها المالية المجمعة لعام 2021، حيث سجلت انخفاضاً في خسائر صافي الأرباح بمقدار 45.5% على أساس سنوي، حيث بلغت 78 مليون دولار أمريكي في 2021 مقارنة بـ 143 مليون دولار أمريكي في 2020. (مباشر)
أعلنت شركة آراب ديرى [ADPC] عن نتائجها المالية المجمعة لعام 2021، محققةً اتساع في صافي الخسائر إلى 53 مليون جم مقارنة بـ 47 مليون جم في 2020. (مباشر)
أخبار عالمية
يساعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تشكيل توقعات السوق من أجل زيادة أكثر حدة في أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، لكنهم لم يتمكنوا من تبديد المخاوف من أن دورة التشديد قد تؤدي إلى إحداث فجوة في الاقتصاد وسوق العمل. (رويترز)
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عملاً مشتركاً لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي الروسي. (رويترز)
3. لقطة اليوم
جدول المحتويات
أماني شعبان | محلل مالي
المصدر: القوائم المالية للبنوك، بحوث برايم.
ستستفيد البنوك التي لديها صافي المراكز الدولارية إيجابية استفادة قصوى من التخفيض الأخير في الجنيه المصري. يتصدر قائمة المستفيدين البنك التجاري الدولي [COMI] يليه بنك فيصل الإسلامي [FAIT]. على صعيد آخر، كان صافي المركز الدولاري للبنك المصري لتنمية الصادرات سالباً في 2021 مما يشير إلى تأثير سلبي محتمل من انخفاض الجنيه المصري.
4. أداء الأسواق
