فيضان النتائج

الأسهم المذكورة: HRHO, CANA, HDBK, FAIT, FWRY, EFIH, AIH, MCRO, ISPH, EAST, ORWE, ETRS, PHDC

أهم الأخبار والتحليلات

• إي إف جي القابضة الربع الثالث 2023: قوي على أساس سنوي، متواضع على أساس ربع سنوي

• بنك قناة السويس الربع الثالث 2023: أرباح قوية مصحوبة بمخاطر عالية

• بنك التعمير والإسكان الربع الثالث 2023: تحسن المركز المالي

• فيصل الإسلامي الربع الثالث 2023: تحسن الربحية وتقلص الودائع

• فوري الربع الثالث 2023: خبرة في مجال التكنولوجيا المالية

• إي فاينانس الربع الثالث 2023: أرقام قياسية ربع سنوية جديدة

• آرابيا انفستمنتس الربع الثالث 2023: ربع ضعيف

• ماكرو الربع الثالث 2023: صافي أرباح أقوى مع ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى

• ابن سينا الربع الثالث 2023: يؤدي ارتفاع مصاريف التمويل إلى إضعاف نمو صافي الأرباح بشكل طفيف

• الشرقية للدخان الربع الأول 2023/2024: صافي دخل التمويل والإيرادات الأخرى يخفف من انخفاض صافي الأرباح

• النساجون الشرقيون الربع الثالث 2023: ارتفاع صافي الأرباح مع ارتفاع الإيرادات

• إيجيترانس التسعة أشهر 2023: ارتفاع صافي الأرباح رغم تراجع الإيرادات

• بالم هيلز الربع الثالث 2023: مصاريف التمويل تحد من نمو صافي الربح

الشركات

إي إف جي القابضة الربع الثالث 2023: قوي على أساس سنوي، متواضع على أساس ربع سنوي

·         ارتفع صافي دخل مجموعة إي إف جي القابضة [HRHO] في الربع الثالث 2023 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 395 مليون جم على خلفية نمو الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 2.9 مليار جم. وسيطر بنك الاستثمار على معظم الإيرادات، حيث نمت بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار جم. ومع ذلك، ومن منظور ربع سنوي، انخفضت الإيرادات بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، وانخفض صافي الربح بنسبة 2% على أساس ربع سنوي.

·         نلاحظ أن الأداء القوي لمنصة بنك الاستثمار قد تحقق في ضوء (1) زيادة إيرادات الوساطة بنسبة 110% على أساس سنوي إلى 815 مليون جم (2) زيادة إيرادات إدارة الأصول بنسبة 104% على أساس سنوي إلى 198 مليون جم (3) إيرادات الاستثمار المباشر بزيادة 76% على أساس سنوي إلى 57 مليون جم

·         وفي الوقت نفسه، بلغ نمو إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 0% على أساس سنوي إلى 666 مليون جم. جاء الأداء السنوي الثابت على الرغم من القفزة الهائلة في محفظة وإيرادات فاليو، حيث سجلت شركة التمويل الاستهلاكي صافي أرباح بقيمة 314 مليون جم (+105% على أساس سنوي). ومع ذلك، أدى الانخفاض بنسبة 28% على أساس سنوي في إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إلى 258 مليون جم وانخفاض إيرادات التأجير التمويلي بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 73 مليون جم إلى بقاء إجمالي إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثابتًا على أساس سنوي.

·         أخيراً. وارتفعت أرباح العمليات المصرفية (أي بنك aiBank) بنسبة 214% على أساس سنوي لتصل إلى 176 مليون جم. وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 890 مليون جم.

·         نلاحظ أن إعادة تقييم الاستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر سجلت أرباحا قدرها 138 مليون جم مقابل خسائر قدرها 32 مليون جم العام الماضي. بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بنسبة 68% على أساس سنوي لتصل إلى 293 مليون جم. (إفصاح الشركة)

بنك قناة السويس الربع الثالث 2023: أرباح قوية مصحوبة بمخاطر عالية

أعلن بنك قناة السويس [CANA] عن نتائج الربع الثالث 2023. فيما يلي النقاط الرئيسية لدينا:

·         ارتفع صافي الدخل بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 729 مليون جم على خلفية زيادة في صافي الدخل من العائد بنسبة 66% على أساس سنوي إلى 841 مليون جم. يمثل هذا رقمًا قياسيًا جديدًا للأرباح الربع سنوية للبنك حيث يمثل هذا الربع 53% من أرباح التسعة أشهر الأولى من 2023.

·         هناك سبب آخر لقوة الأرباح وهو تحقيق مكاسب بقيمة 508 مليون جم من الاستثمارات المالية (+68% على أساس ربع سنوي)، إلى جانب انخفاض المخصصات المحجوزة البالغة 168 مليون جم فقط (-45% على أساس ربع سنوي).

·         كما أدى انخفاض معدل الضريبة الفعلي إلى 27% من 40% في الربع الثاني 2023 إلى رفع الضغوط عن صافي الأرباح.

·         انتعشت الودائع مرة أخرى إلى مستويات 75 مليار جم بعد أن انخفضت إلى 73 مليار جم في الربع الثاني 2023. مما يجعل النمو منذ بداية العام حتى الآن 14%، مع الحفاظ على نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند 48.6%.

·         انتعشت القروض أيضًا إلى 36.5 مليار جم بعد انخفاضها إلى 35 مليار جم في الربع الماضي. وجاء هذا الانتعاش على حساب ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة التي ارتفعت إلى 9.6% من 6.1% وانخفضت نسبة التغطية إلى 78%.

·         وبذلك يصل العائد على حقوق المساهمين السنوي لـ CANA إلى 42.5% من 26% في الربع الثاني 2023، ولحسن الحظ، ارتفعت نسبة معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.29%، من 13.78% في الربع الثاني 2023. (إفصاح البنك)

بنك التعمير والإسكان الربع الثالث 2023: تحسن المركز المالي

·         أعلن بنك الإسكان والتعمير [HDBK] عن نتائج الربع الثالث 2023 حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 156% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار جم (-17% على أساس ربع سنوي) على خلفية نمو بنسبة 111% على أساس سنوي (+11% على أساس ربع سنوي) في صافي الدخل من العائد إلى 2.77 مليار جم.

·         وبذلك يرتفع هامش صافي الدخل من العائد السنوي والعائد على حقوق المساهمين لبنك HDBK إلى 11.6% و43.4% على التوالي.

·         وعلى جانب المركز المالي، ارتفعت قروض البنك بنسبة 12% منذ بداية العام ليصل إلى 42.8 مليار جم، مدفوعًا بالتساوي بقروض الأفراد والشركات، مع نسبة قروض غير منتظمة تبلغ 7.2%.

·         ومن ناحية أخرى، انتعشت الودائع خلال الربع الحالي لتصل إلى 95.5 مليار جم، وذلك على خلفية ودائع الأفراد، بعد تراجعها إلى 91 مليار جم خلال الربع الماضي. وهذا يجعل نمو الودائع 7% منذ بداية العام ويحافظ على نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند 45% (إفصاح البنك)

فيصل الإسلامي الربع الثالث 2023: تحسن الربحية وتقلص الودائع

·         أعلن بنك فيصل الإسلامي [FAIT] عن نتائج الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 38% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 770 مليون جم. مما دفع العائد على حقوق المساهمين السنوي إلى التحسن قليلاً من 9% في الربع الثاني 2023 إلى 13% في هذا الربع

·         ظل صافي الدخل من العائد ثابتاً تقريباً على أساس ربع سنوي عند 1.4 مليار جم للربع الثاني على التوالي.

·         إن السبب الرئيسي لتحسن صافي الربح هو رد مخصصات بمبلغ 156 مليون جم.

·         بعد أن ظلت الودائع ثابتة عند 133 مليار جم في الربع الثاني 2023، انخفضت الودائع هذا الربع إلى 130 مليار جم مما يعكس مدى التأثير السلبي للمنافسة الشرسة من البنوك الأخرى على FAIT. وهذا يجعل النمو في الودائع منذ بداية العام يصل إلى 5.3% فقط.

·         ظل إجمالي القروض ثابتاً تقريباً على أساس ربع سنوي عند 15.7 مليار جم (+8% منذ بداية العام)، مع بقاء معدل إجمالي القروض إلى الودائع عند 12%. (إفصاح البنك)

فوري الربع الثالث 2023: خبرة في مجال التكنولوجيا المالية

أعلنت شركة فوري للتكنولوجيا المصرفية والمدفوعات الإلكترونية [FWRY] عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2023. ارتفع صافي دخل FWRY بنسبة 183% على أساس سنوي ليصل إلى 203 مليون جم. وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الدخل بنسبة 42% على أساس سنوي ليصل إلى 873 مليون جم على خلفية النمو القوي في قطاع الخدمات المصرفية ليصل إلى 329 مليون جم (+63% على أساس سنوي) مما ساهم بنسبة 49% في النمو على أساس سنوي. وقد أدى هذا إلى الحفاظ على هامش مجمل الربح عند 62.5%. وإلى جانب الإيرادات، ساهمت العناصر التالية في نمو صافي الربح:

1. زيادة بنسبة 96% على أساس سنوي في الفوائد إلى 121 مليون جم من عوائد أذون الخزانة. بالإضافة إلى ارتفاع أرباح بيع الأصول الثابتة بمقدار 6.8 مرة على أساس سنوي إلى 4.2 مليون جم.

2. ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 41% إلى 2.1 مليون جم.

يأتي ذلك على الرغم من حجز مخصصات ائتمانية بقيمة 4.3 مليون جم مقابل رد مخصصات بقيمة 2.6 مليون جم العام الماضي. (إفصاح الشركة)

إي فاينانس الربع الثالث 2023: أرقام قياسية ربع سنوية جديدة

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية [EFIH] عن نتائج الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 111% على أساس سنوي ليصل إلى 429 مليون جم. وكان هذا على خلفية:

نمو قوي على أساس سنوي في صافي الدخل بنسبة 52% إلى مليار جم. وكان هذا النمو مدفوعا بما يلي:

·         نمو قوي على أساس سنوي بنسبة 46% في إيرادات العمليات الرقمية بقيمة 905 مليون جم.

·         زيادة بنسبة 43% على أساس سنوي في إيرادات شركة eKhales إلى 24.4 مليون جم.

·          206.6% زيادة على أساس سنوي في إيرادات eAswaaq إلى 53 مليون جم

·         زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي في إيرادات enable لتصل إلى 32.2 مليون جم.

·         وهو ما عوض الانخفاض بنسبة 48% في إيرادات eCards إلى 68 مليون جم.

نلاحظ أن زيادة إيرادات الفوائد بنسبة 56.5% على أساس سنوي إلى 132 مليون جم ساهمت أيضًا في نمو صافي الدخل. يمثل هذا رقم قياسي ربع سنوي جديد لكل من إيرادات وصافي دخل إي فاينانس. (إفصاح الشركة)

آرابيا انفستمنتس الربع الثالث 2023: ربع ضعيف

أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس القابضة [AIH] نتائج الربع الثالث من عام 2023، حيث انخفض صافي الربح إلى 5.3 مليون جم مقابل 10 ملايين جم في العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى:

(1) إيرادات ثابتة تقريبًا على أساس سنوي تبلغ 335 مليون جم، مع نفس هامش مجمل الربح بنسبة 18%

(2) 17 مليون جم اضمحلال في قيمة المشروعات تحت التنفيذ

(3) الديون المعدومة بمبلغ 5.5 مليون جم

(4) ضرائب الدخل بمبلغ 4.7 مليون جم.

وعلى أساس ربع سنوي، يعتبر هذا الربع ضعيفاً أيضاً حيث انخفض صافي الدخل بنسبة 59% وظلت الإيرادات ثابتة تقريباً بزيادة بنسبة 2% على أساس ربع سنوي. (إفصاح الشركة)

ماكرو الربع الثالث 2023: صافي أرباح أقوى مع ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى

انخفض صافي أرباح ماكرو جروب للمستحضرات الطبية [MCRO] خلال الأشهر التسع 2023 بـ 24% على أساس سنوي إلى 98 مليون جم على الرغم من ارتفاع الإيرادات بـ 13% على أساس سنوي إلى 590 مليون جم. ويعود انخفاض صافي الربح إلى:

·         انخفض هامش مجمل الربح بـ 5 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 72%.

·         ارتفعت مصاريف التمويل بشكل كبير إلى 47 مليون جم (+367% على أساس سنوي).

فيما يتعلق بالربع الثالث 2023، كان أداء MCRO قوياً حيث سجلت نمو بـ 18% على أساس سنوي في صافي الأرباح لتصل إلى 69 مليون جم على:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 252 مليون جم (+17% على أساس سنوي).

·         ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 6 مليون جم مقابل 61,960 جم فقط العام الماضي.

ومع ذلك، انخفض هامش مجمل الربح إلى 73% (-4 نقاط مئوية على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)

ابن سينا الربع الثالث 2023: يؤدي ارتفاع مصاريف التمويل إلى إضعاف نمو صافي الأرباح بشكل طفيف

أعلنت ابن سينا فارما [ISPH] عن صافي أرباحها المجمعة خلال الأشهر التسع 2023 بـ 174 مليون جم (+45% على أساس سنوي) على:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 24 مليار جم (+51% على أساس سنوي).

·         هامش مجمل ربح أفضل عند 7.8% (+0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         تحسين نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 3.9% (-1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         حجز مكاسب عملات أجنبية بـ 33 مليون جم مقابل 10 مليون جم فقط العام الماضي.

كان نمو صافي الربح ضعيف قليلاً بسبب زيادة مصاريف التمويل إلى 734 مليون جم (+128% على أساس سنوي).

فيما يتعلق بالربع الثالث 2023، حققت ISPH نمو بـ 36% على أساس سنوي في صافي الأرباح ليصل إلى 42 مليون جم على:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 9 مليار جم (+64% على أساس سنوي).

·         تحسين نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 3.7% (-1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         تحقيق إيرادات أخرى أعلى بـ 2 مليون جم مقابل 507,317 جم فقط في العام الماضي.

ومع ذلك، فقد انخفض نمو صافي الربح قليلاً بسبب:

·         انخفض هامش مجمل الربح بشكل طفيف إلى 7.4% (-0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         حجز خسائر عملات أجنبية بـ 2 مليون جم مقابل مكاسب عملات أجنبية بـ 1 مليون جم العام الماضي.

·         ارتفعت مصاريف التمويل إلى 291 مليون جم (+110% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)

الشرقية للدخان الربع الأول 2023/2024: صافي دخل التمويل والإيرادات الأخرى يخفف من انخفاض صافي الأرباح

أعلنت الشرقية للدخان [EAST] عن نتائجها الكاملة للربع الأول 2023/2024 مسجلة انخفاضاً بـ 20% على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 1.1 مليار جم على:

·         انخفاض الإيرادات إلى 3.1 مليار جم (-32% على أساس سنوي).

·         هامش مجمل ربح أقل عند 31% (-20 نقطة مئوية على أساس سنوي).

ومع ذلك، فإن الانخفاض في صافي الأرباح كان محدود قليلاً بسبب:

·         نمو الإيرادات الأخرى بـ 15% على أساس سنوي لتصل إلى 113 مليون جم.

·         تحقيق صافي دخل تمويل قدره 10 مليون جم مقابل صافي مصاريف تمويل قدرها 8 مليون جم العام الماضي. (إفصاح الشركة)

النساجون الشرقيون الربع الثالث 2023: ارتفاع صافي الأرباح مع ارتفاع الإيرادات

حققت النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] صافي أرباح خلال الأشهر التسع 2023 بـ 1.4 مليار جم (+162% على أساس سنوي) بسبب:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 12.9 مليار جم (+36% على أساس سنوي).

·         هامش مجمل ربح أعلى عند 14% (+4 نقاط مئوية على أساس سنوي).

·         ارتفعت عوائد الخزينة إلى 149 مليون جم (+58% على أساس سنوي).

·         ارتفع دخل التمويل إلى 73 مليون جم (+129% على أساس سنوي).

فيما يتعلق بالربع الثالث 2023، سجلت ORWE نمو بـ 651% على أساس سنوي في صافي الأرباح لتصل إلى 596 مليون جم على:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 4.5 مليار جم (+50% على أساس سنوي).

·         هامش مجمل ربح أعلى عند 15% (+6 نقاط مئوية على أساس سنوي).

·         ارتفاع عوائد الخزينة إلى 44 مليون جم (+52% على أساس سنوي).

·         ارتفع دخل التمويل إلى 35 مليون جم (+192% على أساس سنوي).

·         تحقيق مكاسب بالعملة الأجنبية بـ 17 مليون جم مقابل خسائر بالعملة الأجنبية بـ 2 مليون جم العام الماضي. (إفصاح الشركة)

إيجيترانس التسعة أشهر 2023: ارتفاع صافي الأرباح رغم تراجع الإيرادات

حققت إيجيترانس [ETRS] صافي أرباح خلال الأشهر التسع 2023 بلغ 38 مليون جم (+22% على أساس سنوي) على الرغم من انخفاض الإيرادات بـ 5% على أساس سنوي إلى 276 مليون جم. ترجع الزيادة في صافي الأرباح إلى زيادة هامش مجمل الربح بـ 3.8 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 25.1%، ونمت الإيرادات الأخرى بـ 62% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليون جم، وسجلت دخل تمويل بـ 28 مليون جم (+84% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)

بالم هيلز الربع الثالث 2023: مصاريف التمويل تحد من نمو صافي الربح

بالم هيلز للتعمير [PHDC] حققت صافي ربح خلال الأشهر التسع 2023 مليار جم (+15% على أساس سنوي) على إيرادات بلغت 11 مليار جم (+18% على أساس سنوي) بينما جاء هامش مجمل الربح ثابت عند 33.7% (+0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي).

فيما يتعلق بالربع الثالث 2023، سجلت بالم هيلز نمو بـ 25% على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 441 مليون جم بفضل ارتفاع الإيرادات إلى 4 مليار جم (+66% على أساس سنوي) بينما ظل هامش مجمل الربح ثابتاً عند 33.5% (+0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي). نلاحظ أن نمو صافي الربح كان ضعيفاً بسبب زيادة مصاريف التمويل بـ 146% على أساس سنوي إلى 364 مليون جم. (إفصاح الشركة)

أداء الأسواق

تواريخ هامة

20 نوفمبر 2023

• EGAL: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 6.5 جم/سهم.

23 نوفمبر 2023

• EGAL: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 6.5 جم/سهم.

• CSAG: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.

• CSAG: عمومية غير عادية / مناقشة زيادة رأس المال وتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.

• TALM: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.

• EFID: مؤتمر هاتفي / مناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2023.

26 نوفمبر 2023

• EFID: عمومية غير عادية / مناقشة تخفيض رأس المال وتعديل المواد رقم 3، 6، 7 من النظام الأساسي للشركة.

27 نوفمبر 2023

• ETEL: عمومية غير عادية / تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

• EFID: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.428 جم/سهم.

• DOMT: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.20 جم/سهم.

30 نوفمبر 2023

• DOMT: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.20 جم/سهم.

• EFID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.428 جم/سهم.

• ZMID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.10 جم/سهم (دفعة ثانية).

آخر الأبحاث

اضغط هنا للتحقق من أحدث أبحاثنا الأساسية.