1. دليل التداول اليومي
الأفكار الرئيسية
ما زال على العالم أن يتعامل مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تتمتع بقدر هائل من التشديد، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى مزيد من الارتفاع. والآن نعلم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط لتقليص أصوله بنحو 95 مليار دولار أمريكي شهرياً لمكافحة التضخم. أيضاً، لم تكن تسير بشكل جيد لمجموعة دول بريكس في الآونة الأخيرة. أولاً، كانت البرازيل تعاني من الجفاف ثم الصقيع والآن الفيضانات، التي تؤثر على محاصيلها. ثانياً، أثارت روسيا جروحها الخاصة بعد غزو أوكرانيا. وثالثاً، كانت الهند قد قامت في الأسبوع الماضي بإضراب دام يومين على مستوى البلاد احتجاجاً على التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الهندية مؤخراً. كما تكافح الصين انتشار حالات كوفيد-19 الجديدة، الأمر الذي يزيد من هشاشة التوقعات الاقتصادية العالمية الهشة بالفعل.
هنا في مصر، ما زلنا نرى أن عمليات الاندماجات والاستحواذات هي الموضوع الرئيسي المميز ضمن المواضيع الخمسة التي ذكرناها في التقرير الاستراتيجي وجهة نظر الذي نشر في 30 يناير 2022. وأصبحت التجارة في السوق قائمة على الصفقات. فعلى سبيل المثال، أدى الاستحواذ المحتمل على المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] إلى ارتفاع سعر السهم. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك شركة دومتي [DOMT] التي شهدت ارتفاعاً في سعر سهمها نتيجة لعرض آخر. والمثال الثالث هو تخارج بي إنفستمنتس [BINV] من جيزة سيستمز، لتقوم بتسييل استثماراتها المباشرة. وعلى هذا فإننا نعتقد أن أداء الأسهم المصرية سوف يظل مدفوعاً بالأحداث طيلة بقية النصف الأول 2022، سواء كانت عمليات اندماجات واستحواذات أو عمليات شراء أسهم خزينة.
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.
2. أهم الأخبار والتحليلات
جدول المحتويات
أخبار الاقتصاد
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الحكومة تدرس تأجيل سداد القروض للعاملين في القطاع العقاري. ارتفعت أسعار مواد البناء المحلية بما في ذلك حديد التسليح والأسمنت منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت لتآكل هوامش ربحية المقاولين وتدفعهم إلى الضغط للحصول على الدعم الحكومي للمساعدة في استيعاب الصدمة. (إنتربرايز)
أعطى مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الضوء الأخضر لعدد من التشريعات والقرارات المهمة، تتضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وموعد تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على مستوى البلاد. (إنتربرايز)
يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون يورو لمصر لدعم استجابة البلاد لارتفاع أسعار المواد الغذائية في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا. (المفوضية الأوروبية)
أخبار الشركات
أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة [DSCW] عن تحقيقها صافي ربح بعد حقوق الأقلية بلغ 32 مليون جم في 2021، مقابل صافي خسائر بلغت 57 مليون جم في العام السابق، على خلفية ارتفاع الإيرادات البالغة 1.6 مليار جم (+29.5% على أساس سنوي) وتحقيق هامش مجمل ربح أفضل قدره 16.9% (+ 315 نقطة أساس على أساس سنوي) خلال نفس الفترة. وفي الوقت نفسه، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن تقرير القيمة العادلة والذي تم إعداده لغرض زيادة رأس مال DSCW البالغة 265 مليون جم لا يتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشآت. (إفصاح الشركة، الهيئة العامة للرقابة المالية)
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] على العقد المزمع لبيع قطعة أرض شاغرة تبلغ مساحتها 243 فداناً. تبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 1.735 مليار جم (1700 جم/متر مربع)،مع دفعة مقدمة تبلغ 20% وتتوزع النسبة المتبقية البالغة 80% على 16 قسطاً متساوياً على مدى أربع سنوات بدون فوائد. (إفصاح الشركة)
قامت مجموعة عامر القابضة [AMER] بتنفيذ صفقة ذات حجم كبير شملت 50 مليون سهم بلغت قيمتها 45 مليون جم. (اراب فاينانس)
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً بخفض الربط اليومي للمخابز التي تقوم بإنتاج الخبز المدعم خلال شهر رمضان المبارك بمقدار 10% بسبب انخفاض استهلاك الخبز وقلة مبيعات الخبز خلال الشهر. وفي غضون ذلك، وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تمديد ساعات العمل في المخابز لساعتين إضافيتين من الساعة 9,0 مساءً إلى الساعة 11,0 مساءً بعد تقديم طلب إلى الوزير. (أخبار اليوم)
قامت شركة المتحدة للإسكان والتعمير [UNIT] بشراء 45,000 سهم، لتبلغ أسهم الخزينة 2.35% من إجمالي رأس المال. (مباشر)
أظهرت نتائج أعمال شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية [RTVC] خلال 2021 تحقيقها خسائر صافية بلغت 455 مليون جم مقابل خسائر صافية بلغت 443 مليون جم قبل عام واحد، على الرغم من ارتفاع الإيرادات البالغة 922 مليون جم (+51% على أساس سنوي). (مباشر)
قامت شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] بعقد شراكة مع أوبو لتقديم برامج تمويل شراء المنتجات عبر فروعها. (اراب فاينانس)
قامت مجموعة مستشفيات كليوباترا [CLHO] بشراء أسهم خزينة بلغ عددها 275,000 سهم. (إفصاح الشركة)
وافقت الحكومة المصرية على إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية خاصة بالمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة تكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار باستثمار من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع [ALCN] وغيرها من مساهمي المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. (حابي)
أخبار عالمية
وافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مارس "بشكل عام" على خفض ما يصل إلى 95 مليار دولار أمريكي في الشهر من أصول البنك المركزي كأداة أخرى في مكافحة التضخم المتصاعد، حيث تزامنت الحرب في أوكرانيا مع أول زيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. (رويترز)
قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الأربعاء إن التضخم في منطقة اليورو مرتفع وقد يحتاج البنك المركزي الأوروبي قريباً إلى رفع أسعار الفائدة نتيجة لذلك. (رويترز)
3. لقطة اليوم
جدول المحتويات
يوسف غازي | محلل مالي
المصدر: تقارير الشركات.
في عام 2021، حقق ذراع التمويل المتناهي الصغر للمجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO]، تنمية، إيرادات بلغت 1.4 مليار جم (23% من إجمالي الإيرادات)، وهو أعلى بمقدار 132% من سي آي كابيتال القابضة [CICH] ريفي التي ولّدت 614 مليون جم (17% من إجمالي الإيرادات).
4. أداء الأسواق
