أهم الأخبار والتحليلات
تراجع عجز الميزانية المصرية إلى 6% في العام المالي 2022/2023
من المتوقع إطلاق مؤشر إسلامي وبورصة العقود الآجلة في الربع الرابع 2023
إي إف جي القابضة الربع الثاني 2023: قوية ومتنوعة
التعمير والإسكان الربع الثاني 2023: نجم صاعد
طاقة النصف الأول 2023: تحسن الإيرادات ولكن تدهور صافي الأرباح
ستعمل الشرقية للدخان على زيادة المعروض من السجائر لتخفيف ارتفاع أسعار السوق في الآونة الأخيرة
الاقتصاد
تراجع عجز الميزانية المصرية إلى 6% في العام المالي 2022/2023
أعلن مجلس الوزراء أن عجز ميزانية مصر للعام المالي 2022/2023 جاء أفضل من المتوقع عند 6% فقط مقابل 6.2% في العام المالي 2021/2022، بينما توقعت الحكومة في مؤشراتها الأولية أن يكون العجز 6.1%. (رئاسة الوزراء)
من المتوقع إطلاق مؤشر إسلامي وبورصة العقود الآجلة في الربع الرابع 2023
من المتوقع أن تطلق البورصة المصرية مؤشراً جديداً يتوافق مع الشريعة الإسلامية بحلول أكتوبر 2023 بالتعاون مع ستاندرد اند بورز، وسيضم 20-25 سهماً يتوافق مع إرشادات المؤشر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم إطلاق بورصة العقود الآجلة في الربع الرابع 2023، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد بعد. هناك عشرة بنوك مملوكة للدولة والقطاع الخاص تجري محادثات مع البورصة المصرية للانضمام إلى شركة المقاصة الخاصة ببورصة العقود الآجلة. (انتربرايز)
الشركات
إي إف جي القابضة الربع الثاني 2023: قوية ومتنوعة
ارتفع صافي الدخل لإي إف جي القابضة [HRHO] للربع الثاني 2023 بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 405 مليون جم على خلفية نمو 51% على أساس سنوي في الإيرادات إلى 3.1 مليار جم. نمو الإيرادات جاء على خلفية النمو في منصة بنك الاستثمار التي نمت بنسبة مذهلة بلغت 61% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار جم. ومع ذلك، من منظور ربع سنوي، انخفضت الإيرادات بنسبة 30% وانخفض صافي الربح بنسبة 54%. كما نلاحظ ما يلي:
· جاء الأداء القوي لمنصة بنك الاستثمار في ضوء (1) زيادة إيرادات السمسرة بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 645 مليون جم، (2) زيادة إيرادات الاستثمار المباشر بنسبة 145% على أساس سنوي لتصل إلى 68 مليون جم، و (3) زيادة إيرادات إدارة الأصول بمقدار 62% على أساس سنوي إلى 194 مليون جم.
· جاء نمو منصة الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة +23% على أساس سنوي إلى 620 مليون جم. يرجع هذا النمو إلى القفزة الهائلة في محفظة ValU وإيراداتها، حيث سجلت شركة التمويل الاستهلاكي إيرادات قدرها 207 مليون جم (+193% على أساس سنوي).
· نمى صافي ربح منصة الخدمات المصرفية (أي aiBank) 86% على أساس سنوي إلى 271 مليون جم. وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 888 مليون جم.
نلاحظ أن مكاسب العملات الأجنبية جاءت عند 75 مليون جم فقط هذا الربع مقابل 1.1 مليون جم في الربع الأول 2023 وهو ما يفسر الانخفاض على أساس ربع سنوي في صافي الأرباح. (إفصاح الشركة)
التعمير والإسكان الربع الثاني 2023: نجم صاعد
ارتفع صافي الدخل لبنك التعمير والإسكان [HDBK] في الربع الثاني 2023 بنسبة 200% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار جم (+28% على أساس ربع سنوي) على خلفية زيادة 121% على أساس سنوي (+22% على أساس ربع سنوي) في صافي الدخل من العائد إلى 2.5 مليار جم.
· بلغ هامش مجمل الربح والعائد على متوسط حقوق الملكية مستويات غير مسبوقة بلغت 11% و59%، ارتفاعاً من 9.2% و50.5% في الربع الأخير، على التوالي.
· نمت محفظة قروض بنك HDBK بنسبة 6% منذ بداية العام لتصل إلى 41 مليار جم، مدفوعةً بالتساوي بقروض الأفراد والشركات.
· مع ذلك، شهدت الودائع انتكاسة لتصل إلى 91 مليار جم بسبب انخفاض ودائع الشركات مع احتدام المنافسة مع ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا يجعل نمو الودائع يبلغ 2% فقط منذ بداية العام ويدفع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتصل إلى 45%.
يتم تداول HDBK حالياً على مضاعف ربحية سنوي قدره 1.7 مرة ومضاعف قيمة دفترية قدره مرة. (إفصاح البنك)
طاقة النصف الأول 2023: تحسن الإيرادات ولكن تدهور صافي الأرباح
أصدرت طاقة عربية [TAQA] نتائجها المجمعة غير المدققة للنصف الأول 2023 والتي أظهرت انخفاضا بنسبة 13% على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 167 مليون جم على الرغم من ارتفاع الإيرادات لـ 6.2 مليار جم (+29% على أساس سنوي، +10% على أساس ربع سنوي) مع هامش مجمل ربح قدره 11% (نفس العام الماضي). (إفصاح الشركة)
ستعمل الشرقية للدخان على زيادة المعروض من السجائر لتخفيف ارتفاع أسعار السوق في الآونة الأخيرة
ستطرح شركة الشرقية للدخان [EAST] علب سجائر تتراوح ما بين 7 و8 مليون علبة للتخفيف من ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. وقال العضو المنتدب لـ EAST أنه لا توجد زيادات متوقعة في الأسعار في هذه الأثناء، مضيفاً أنه عادةً ما يقوم البائعون بتخزين السجائر في شهري يونيو ويوليو لتحقيق أرباح بعد إعلان الضرائب. (مباشر)
تواريخ هامة
13 أغسطس 2023
EKHO: اجتماع مجلس إدارة / مناقشة القوائم المالية.
CANA: عمومية عادية / مناقشة زيادة رأس مال البنك.
14 أغسطس 2023
ETEL: إعلان النتائج المالية / إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2023.
16 أغسطس 2023
DOMT: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) و(4) من النظام الأساسي للشركة.
RMDA: عمومية غير عادية / مناقشة زيادة رأس المال وتعديل المادتين رقم 6 , 7 من النظام الأساسي للشركة.
17 أغسطس 2023
EGTS: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
20 أغسطس 2023
BINV: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.032 دولار أمريكي/سهم.
21 أغسطس 2023
BINV: توزيعات نقدية / آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ 0.032 دولار أمريكي/سهم.
23 أغسطس 2023
BINV: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.032 دولار أمريكي/سهم.
MTIE: أسهم مجانية / أخر يوم شراء للحصول على أسهم مجانية بنسبة 0.25.
24 أغسطس 2023
MTIE: أسهم مجانية / يوم توزيع أسهم مجانية بنسبة 0.25.
27 أغسطس 2023
SPMD: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
28 أغسطس 2023
ZMID: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.150 جم/سهم.
30 أغسطس 2023
ORAS: إعلان النتائج المالية إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2023.
31 أغسطس 2023
ZMID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.05 جم/سهم (دفعة أولى).
PHAR: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.00 جم/سهم (دفعة ثانية).
1 سبتمبر 2023
مؤشر مورجان ستانلي / تاريخ تنفيذ المراجعة ربع السنوية لمؤشر MSCI في أغسطس 2023.
5 سبتمبر 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة أغسطس 2023.
6 سبتمبر 2023
ELSH: عمومية عادية / التصديق على قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/6/2023.
ELSH: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.