أهم الأخبار والتحليلات
البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر
مجلس الوزراء يوافق على قيود جديدة على موازنة العام المالي 2023/2024
لدى وزارة التخطيط توقعات أفضل للعامين الماليين 2023/2024 و2024/2025
أصدرت مصر سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار
رفعت الحكومة أسعار الوقود
الغاز الإسرائيلي يتدفق إلى مصر من جديد
التجاري الدولي الربع الثالث 2023: لا يزال مزدهرا
النتائج الأولية للإسكندرية للحاويات الربع الأول 2023/2024: صافي أرباح قوية من ارتفاع الإيرادات
جهينة الربع الثالث 2023: صافي أرباح غير عادية على الإيرادات القوية والإيرادات الأخرى
الاقتصاد
البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس، في اجتماعها السابع لهذا العام، الإبقاء على سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.25% و20.25% و19.75%، على التوالي. (البنك المركزي)
مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر
شهد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر عند 47.9 في أكتوبر مقابل 48.7. ويدفع الضغط التضخمي المتزايد المؤشر أكثر إلى منطقة الانكماش. (ستاندرد آند بورز جلوبال)
مجلس الوزراء يوافق على قيود جديدة على موازنة العام المالي 2023/2024
وافق مجلس الوزراء على تطبيق حدود الإنفاق خلال العام المالي 2023/2024 على النحو التالي:
• حدود العملات الأجنبية: سيتم تأخير المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى العملات الأجنبية.
• الإنفاق غير الضروري: على جميع الجهات الحكومية تأخير أي إنفاق غير ضروري للغاية.
• عدم الإنفاق غير الضروري: يجب إلغاء ميزانيات السفر للموظفين الحكوميين والتسويق وحضور المؤتمرات واستضافة الأحداث.
• زيادة الإيرادات: تلتزم كل جهة حكومية بتعزيز إيراداتها. (انتربرايز)
لدى وزارة التخطيط توقعات أفضل للعامين الماليين 2023/2024 و2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط عن توقعات موازنة العام المالي 2023/2024، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بـ 4.2% مقابل 4.1% في توقعات يوليو. وفي الوقت نفسه، تخطط الوزارة للوصول إلى معدل نمو يصل إلى 6% في العام المالي 2024/2025. (انتربرايز)
أصدرت مصر سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار
أعلنت وزارة المالية يوم الخميس عن إصدار سندات ساموراي مدتها خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد سنوي 1.5%. (اقتصاد الشرق)
رفعت الحكومة أسعار الوقود
أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود 95 و92 و80 بنسبة 9 إلى 14%. وفي الوقت نفسه، لم تتغير أسعار الديزل. (انتربرايز)
الغاز الإسرائيلي يتدفق إلى مصر من جديد
قال مسؤول مصري إن واردات الغاز من إسرائيل زادت بـ 133% إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك لا يزال أقل من المستويات الطبيعية البالغة 800 مليون قدم مكعب يومياً قبل الصراع الحالي في غزة. (اقتصاد الشرق)
الشركات
التجاري الدولي الربع الثالث 2023: لا يزال مزدهرا
أعلن البنك التجاري الدولي [COMI] عن النتائج الكاملة للربع الثالث 2023. وإليكم النقاط الرئيسية:
• سجل البنك صافي دخل قدره 7.6 مليار جم، بزيادة قدرها 71% على أساس سنوي مع انخفاض بنسبة 6% على أساس ربع سنوي. أدى هذا إلى انخفاض العائد على متوسط حقوق المساهمين السنوي قليلاً إلى 41.5% من 49% في الربع الثاني 2023، لكنه لا يزال واحداً من أعلى المعدلات في السوق.
• جاء ذلك على خلفية زيادة بنسبة 72% على أساس سنوي في صافي الدخل من العائد إلى 13.8 مليار جم. وهو ما أدى بدوره إلى ثبات هامش صافي الدخل من العائد السنوي عند 7.5%.
• سجل البنك خسائر ضخمة في الاستثمارات المالية بلغت 1.3 مليار جم خلال الربع الحالي نتيجة انخفاض قيمة الاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة. يأتي ذلك مقابل أرباح قدرها 22 مليون جم في الربع الثاني 2023، وهو السبب الرئيسي وراء انخفاض صافي الربح على أساس ربع سنوي في هذا الربع.
• لم يقم البنك التجاري الدولي بحجز أية مخصصات تقريباً خلال هذا الربع، التي بلغت 36 مليون جم فقط (-86% على أساس ربع سنوي، -85% على أساس سنوي). ومع ذلك، لا تزال نسبة التغطية ثابتة عند 233%، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5% مثل الربع السابق.
• شهدت قروض البنك التجاري الدولي نمواً طفيفاً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.2% ليصل إلى 254 مليار جم (16.4% منذ بداية العام بما في ذلك تأثير انخفاض قيمة العملة) نظراً لارتفاع أسعار الفائدة. وترجع الزيادة الطفيفة إلى السحب على المكشوف من الشركات والقروض المباشرة للشركات.
• أما بالنسبة للودائع، فقد كان النمو أقوى بكثير، حيث سجلت زيادة بنسبة 26% منذ بداية العام إلى 668 مليار جم. وعلى عكس القروض، يعود النمو في الودائع إلى ودائع الأفراد التي زادت بنسبة 34% منذ بداية العام بفضل المنتجات المبتكرة الجديدة التي تمكن البنك من تقديمها. وبذلك يصل معدل إجمالي القروض إلى الودائع إلى 38%. (إفصاح البنك)
النتائج الأولية للإسكندرية للحاويات الربع الأول 2023/2024: صافي أرباح قوية من ارتفاع الإيرادات
أعلنت الإسكندرية لتداول الحاويات [ALCN] عن صافي أرباحها الأولية للربع الأول 2023/2024 بـ 979 مليون جم (+46% على أساس سنوي) بفضل ارتفاع الإيرادات إلى 1.1 مليار جم (+29% على أساس سنوي) وتحسن هامش مجمل الربح إلى 76.7% (+2.4 نقطة مئوية على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)
جهينة الربع الثالث 2023: صافي أرباح غير عادية على الإيرادات القوية والإيرادات الأخرى
أعلنت جهينة للصناعات الغذائية [JUFO] عن نتائجها المجمعة للربع الثالث 2023 مسجلةً صافي أرباح استثنائية قدرها 324 مليون جم (+109% على أساس سنوي) على:
• إيرادات قوية بـ 4.5 مليار جم (+50% على أساس سنوي).
• تحسن هامش مجمل الربح إلى 24% (+1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي).
• تحسن نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 13% (+1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي).
• نمو الإيرادات الأخرى إلى 53 مليون جم (+65% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
5 نوفمبر 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة أكتوبر 2023.
EFID: عمومية عادية / الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة 31 ديسمبر 2022.
AMOC: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.65 جم/سهم.
6 نوفمبر 2023
EFIH: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.177 جم/سهم.
7 نوفمبر 2023
EFIH: توزيعات نقدية / آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ 0.177 جم/سهم.
CIRA: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.24 جم/سهم.
8 نوفمبر 2023
AMOC: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.45 جم/سهم (دفعة أولى).
9 نوفمبر 2023
EFIH: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.177 جم/سهم.
DOMT: عمومية عادية / الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة.
12 نوفمبر 2023
CIRA: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.24 جم/سهم.
14 نوفمبر 2023
مؤشر مورجان ستانلي: تاريخ إعلان المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI في نوفمبر 2023.
23 نوفمبر 2023
TALM: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.
26 نوفمبر 2023
EFID: عمومية غير عادية / مناقشة تخفيض رأس المال وتعديل المواد رقم 3، 6، 7 من النظام الأساسي للشركة.
30 نوفمبر 2023
ZMID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.10 جم/سهم (دفعة ثانية).