أهم الأخبار والتحليلات
إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال يستقر عند حوالي 7.5 مليون طن
أفرجت وزارة الزراعة المصرية عن كميات من الذرة وفول الصويا
مجلس إدارة البنك التجاري الدولي يقترح زيادة رأس المال المصرح به؛ إصدار أدوات مالية
مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي يعدل توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2022
مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 2022: ربحية أعلى في ظل إجراءات أكثر أمنا
أبو قير للأسمدة النصف الأول 2022/2023: نتائج قوية مع ارتفاع أسعار اليوريا وضعف الجنيه
كيما النصف الأول 2023/2022: نمو قوي على أساس سنوي لكن ضعيف مقارنة بالربع السابق
إيجيفرت 2022: أرباح أعلى بشكل ملحوظ، وإن كانت بهوامش أقل
القناة للتوكيلات الملاحية النصف الأول 2022/2023: صافي الربح قفز بنسبة 311% على أساس سنوي
كابو الربع الثاني 2022/2023: ربع غير عادي
النتائج الأولية لمطاحن شرق الدلتا الربع الأول 2022/2023: ارتفاع الأرباح مع ارتفاع الإيرادات وهامش مجمل ربح أعلى
تداول على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة
تهدف أمان إلى التوسع داخل وخارج مصر
الاقتصاد
إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال يستقر عند حوالي 7.5 مليون طن
يتوقع وزير البترول والثروة المعدنية أن يستقر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال عند حوالي 7.5 مليون طن في 2023. سجلت مصر مستويات إنتاج جيدة من الغاز الطبيعي المسال في 2022 لتصل إلى 8 مليون طن (+14% على أساس سنوي). بلغت صادرات الغاز الطبيعي 8.4 مليار دولار (+140% على أساس سنوي) في 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم. بلغ إجمالي إنتاج المنتجات البترولية 79.5 مليون طن في 2022 (50.6 مليون طن غاز طبيعي، و27.8 مليون طن نفط خام ومتكثفات، و1.1 مليون طن بوتاجاز(. (العربية)
أفرجت وزارة الزراعة المصرية عن كميات من الذرة وفول الصويا
أفرجت وزارة الزراعة المصرية الأسبوع الماضي عن 156 ألف طن من الذرة من الجمارك بقيمة 56 مليون دولار أمريكي و43 ألف طن من فول الصويا بقيمة 32 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى علف بقيمة 8 مليون دولار أمريكي. (مباشر)
الشركات
مجلس إدارة البنك التجاري الدولي يقترح زيادة رأس المال المصرح به؛ إصدار أدوات مالية
اقترح مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] ما يلي:
(1) مضاعفة رأس مال البنك المصرح به من 50 مليار جم إلى 100 مليار جم.
(2) إصدار أدوات مالية بما لا يزيد عن مليار دولار أمريكي لتمويل خطط توسع البنك.
كلا القرارين يخضعان لموافقة الجمعية العامة العادية والبنك المركزي. (إفصاح البنك)
COMI — التصنيف: زيادة الوزن النسبي / مخاطرة متوسطة، سعر مستهدف: 54.5/سهم (29 يناير 2023)
مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي يعدل توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2022
وافق مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي [QNBA] على خفض توزيعات الأرباح النقدية المقترحة لعام 2022 إلى النصف من 1.5 جم/سهم إلى 0.75 جم/سهم، رهن موافقة الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 16 فبراير 2023. (إفصاح البنك)
QNBA — التصنيف: زيادة الوزن النسبي / مخاطرة متوسطة، سعر مستهدف: 19.5 جم/سهم (7 ديسمبر 2021)
مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 2022: ربحية أعلى في ظل إجراءات أكثر أمنا
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر [ADIB] عن نتائجه الكاملة المستقلة لعام 2022. وأظهرت الأرقام ما يلي:
· ارتفع صافي الدخل بنسبة 54% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار جم، بما يتماشى مع تقديراتنا البالغة 2 مليار جم. وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي على خلفية زيادة 33% على أساس سنوي في صافي الدخل من العائد إلى 4.7 مليار جم (بما يتماشى تمامًا مع تقديراتنا).
· تمكن ADIB من مضاعفة صافي دخل الرسوم والعمولات على أساس سنوي إلى مليار جم، مما ساعد البنك أيضًا على خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32% من 44% في العام السابق.
· قام ADIB بخصم مخصصات أعلى بأربعة أضعاف عن العام السابق لتصل إلى 800 مليون جم، مما رفع تكلفة المخاطرة بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 1.45%.
· على صعيد المركز المالي، نمت محفظة القروض بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 59.6 مليار جم، مع انخفاض معدل القروض غير المنتظمة 1.8 نقطة على أساس سنوي لتسجل 2% مع ارتفاع نسبة تغطية القروض إلى 229%.
· ارتفعت الودائع بنسبة 29% على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 61% حيث خصص البنك المزيد من الأموال للأصول بين البنوك والتي بلغت 14.2 مليار جم.
· لا يزال لدى ADIB فجوة إيجابية في إعادة تسعير الأصول وموقف إيجابي صاف للعملات الأجنبية، مما يجعل البنك مستفيدًا من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه.
· اتسع هامش صافي الدخل من العائد إلى 5%، بينما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 28% (ارتفاعا من 24% في العام السابق).
· يتم تداول ADIB حالياً عند مضاعف ربحية 5.1 مرة ومضاعف قيمة دفترية 1.3 مرة. (إفصاح البنك)
ADIB — التصنيف: زيادة الوزن النسبي / مخاطرة متوسطة، سعر مستهدف: 27.4 جم/ سهم (29 يناير 2023)
أبو قير للأسمدة النصف الأول 2022/2023: نتائج قوية مع ارتفاع أسعار اليوريا وضعف الجنيه
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة [ABUK] عن القوائم المالية الكاملة للنصف الأول 2022/2023. فيما يلي النقاط الرئيسية:
· أدى ارتفاع أسعار اليوريا العالمية إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 80% على أساس سنوي إلى 11.2 مليار جم.
· على الرغم من أن معادلة أسعار الغاز الجديدة تربطه بأسعار اليوريا العالمية، مما يعني ارتفاع الأسعار، إلا أن الشركة ما زالت قادرة على زيادة هامش مجمل الربح بنسبة 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 65%.
· تجاوز حجم الإنتاج والمبيعات في أبو قير توقعاتهم الخاصة للفترة بنسبة 19% و11% على التوالي. أدى هذا، إلى جانب الأسعار المرتفعة بشكل كبير، إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 126% على أساس سنوي إلى 7.2 مليار جم.
· حققت شركة أبو قير مكاسب بالعملات الأجنبية في الربع الثاني بلغت 1.6 مليار جم مقابل 24 مليون جم في العام السابق.
· أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة دخل الفوائد إلى 175 مليون جم مقابل 19.5 مليون جم فقط في العام السابق، بينما ارتفعت تكاليف الاقتراض أيضا إلى 11.6 مليون جم مقابل 1.1 مليون جم في العام السابق.
· كان النمو في الربع الثاني منفرد مقارنة بالربع السابق قويا أيضا، حيث نما صافي الأرباح بنسبة 59% على أساس ربع سنوي إلى 4.5 مليار جم نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 34% على أساس ربع سنوي بقيمة 6.4 مليار جم. (إفصاحات الشركة: 1، 2)
ABUK — التصنيف: زيادة الوزن النسبي / مخاطرة متوسطة، سعر مستهدف: 40 جم/سهم (13 نوفمبر 2022)
كيما النصف الأول 2023/2022: نمو قوي على أساس سنوي لكن ضعيف مقارنة بالربع السابق
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) [EGCH] عن نتائجها الأولية للنصف الأول 2023/2022 حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 604 مليون جم (+82% على أساس سنوي) على ارتفاع 33% في صافي الأرباح البالغة 2.8 مليار جم. وفي الوقت نفسه، توسع هامش مجمل الربح إلى 48% (+3 نقطة مئوية عن السنة الماضية). يأتي النمو السنوي القوي في ضوء:
(1) ارتفاع أسعار اليوريا العالمية على أساس سنوي.
(2) انخفاض الجنيه مما يعزز أسعار البيع.
(3) ارتفاع دخل الفوائد بمقدار 133 مليون جم.
ومع ذلك، كان الربع الثاني ضعيفًا للغاية على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت الإيرادات وصافي الربح على أساس ربع سنوي بنسبة 20% إلى 1.2 مليار جم و72% إلى 133 مليون جم على التوالي. كما تقلص هامش مجمل الربح للربع الثاني بشكل كبير من 57% في الربع الأول إلى 36%، وهو ما نعتقد أنه قد يكون بسبب انخفاض حجم المبيعات بالإضافة إلى الانخفاض المتسلسل في أسعار اليوريا العالمية. (إفصاح الشركة)
إيجيفرت 2022: أرباح أعلى بشكل ملحوظ، وإن كانت بهوامش أقل
أعلنت شركة سماد مصر (إيجيفرت) [SMFR] عن النتائج الكاملة لعام 2022، حيث قفز صافي الأرباح 13 مرة تقريبا على أساس سنوي إلى 7.5 مليون جم في 2022 على خلفية ارتفاع في الإيرادات التي بلغت 264 مليون جم (+359% على أساس سنوي). ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار اليوريا العالمية وانخفاض قيمة الجنيه. ومع ذلك، انخفض هامس مجمل الربح لشركة إيجيفرت من 5.3% في عام 2021 إلى 3.7% في عام 2022. (إفصاح الشركة)
القناة للتوكيلات الملاحية النصف الأول 2022/2023: صافي الربح قفز بنسبة 311% على أساس سنوي
أظهرت نتائج القناة للتوكيلات الملاحية [CSAG]في النصف الأول 2022/2023 ارتفاع صافي الدخل إلى 289.5 مليون جم (+311% على أساس سنوي) على إيرادات 35.7 مليون جم (+2.3% على أساس سنوي). الزيادة في صافي الربح سببها:
(1) اتساع هامش مجمل الربح بنسبة 17.8 نقطة مئوية في السنة إلى 35.4%.
(2) الدخل من الاستثمارات في شركة دمياط لتداول الحاويات [DCCC] بلغ 114.3 مليون جم في النصف الأول من العام (+226% على أساس
سنوي).(3) الدخل من الاستثمارات في شركة بورسعيد لتداول الحاويات [POCO] بقيمة 86.3 مليون جم (+183% على أساس سنوي).
(4) مكاسب عملات أجنبية بقيمة 86.8 مليون جم. (إفصاح الشركة)
كابو الربع الثاني 2022/2023: ربع غير عادي
أعلنت النصر للملابس والمنسوجات [KABO] عن نتائجها الأولية المجمعة، محققةً صافي أرباح بعد حقوق الأقلية 11 مليون جم في الربع الثاني 2022/2023 مقابل 1 مليون جم في العام السابق. النمو الهائل في صافي الربح يعود إلى:
(1) نمو الإيرادات بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 124 مليون جم (+33% على أساس ربع سنوي).
(2) توسع هامش مجمل الربح بنسبة 5.4 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 28% (ثابت على أساس ربع سنوي). (إفصاح الشركة)
النتائج الأولية لمطاحن شرق الدلتا الربع الأول 2022/2023: ارتفاع الأرباح مع ارتفاع الإيرادات وهامش مجمل ربح أعلى
أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا [EDFM] عن صافي أرباح للربع الأول 2022/2023 بلغت 56.7 مليون جم (+17% على أساس سنوي) مع ارتفاع الإيرادات إلى 264.9 مليون جم (+18% على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، توسع هامش مجمل الربح بنسبة 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 30%. (إفصاح الشركة)
تداول على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة
في جلسة يوم الإثنين، تم تنفيذ صفقة تداول على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] 1.8 مليار جم أو 91.9 مليون سهم، بمتوسط سعر 19.3 جم/سهم. كان هذا جزءا من إعادة هيكلة للملكية في HRHO. (إفصاح الشركة)
تهدف أمان إلى التوسع داخل وخارج مصر
تهدف أمان، وهي شركة تابعة لشركة راية القابضة [RAYA]، إلى توسيع بصمتها جغرافيا سواء محليا أو إقليميا. (المال)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
