1. دليل التداول اليومي
جدول المحتويات
الأفكار الرئيسية
بالأمس، أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة [BINV] أن شركة فودافون مصر [VODE] قد قامت بالاكتتاب في زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية في الشركات التابعة لشركة ابتكار (أي بي ومصاري). ومن ثم بلغت حصة VODE في كل شركة 9.99%. ونتيجة لذلك، بلغت حصة ابتكار 90.01% في بي و63.64% في مصاري، بينما تبلغ حصة BINV في ابتكار 16.5%. نلاحظ أن VODE لا تزال تخطط للاستحواذ على حصة تصل إلى 20% في شركتي التكنولوجيا المالية، في انتظار بعض الموافقات التنظيمية.
مثل هذه الصفقة ستقربنا من الاكتتاب العام الأولي الذي طال انتظاره لشركة ابتكار، والذي سيمثل محفزاً هاماً لكل من BINV وإم إم جروب [MTIE]. ما زلنا نعتقد أن BINV سيتم تحفيزها من خلال المزيد من فرص التصفية، وآخرها هو التخارج من جيزة سيستمز. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن تواجد VODE في عالم التكنولوجيا المالية في مصر سيسمح لشركة المصرية للاتصالات [ETEL] بالحصول على نفاذ غير مباشر للقطاع المتنامي باستمرار.
تم تضمين كل من BINV وETEL ضمن 15 سهم قمنا باختيارها في التقرير الاستراتيجي وجهة نظر الخاص بنا لـ 2022 الذي تم نشره في 30 يناير 2022. لدينا تصنيف زيادة الوزن النسبي لكلا السهمين مع سعر مستهدف خلال 12 شهر لـ BINV قدره 16.7 جم/سهم (إجمالي العائد المتوقع +76%)، وسعر مستهدف خلال 12 شهر لـ ETEL قدره 28.1 جم/سهم (إجمالي العائد المتوقع +72%).
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.
2. أهم الأخبار والتحليلات
جدول المحتويات
أخبار الاقتصاد
شكلت الحكومة لجنة لدراسة ملف الاقتراض الخارجي وحصره في حدود ضيقة للغاية، بعد أن أبدى نواب قلقهم من ارتفاع الدين الخارجي خلال جلسة عامة لمجلس النواب. (بوابة الأهرام)
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتوسع الاقتصاد المصري بمقدار 5.9% في العام المالي 2022، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته السابقة في يناير. هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر هذا العام، كما يرى الصندوق نمو الاقتصاد بمقدار 5.0% في العام المالي 2023، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.6%. (صندوق النقد الدولي)
أخبار الشركات
ليس لدى شركة ألفا أوريكس، التابعة لـ أيه دي كيو القابضة، والمساهم الجديد بحصة تبلغ 17.5% في البنك التجاري الدولي [COMI]، أي نية لفعل أي شيء من شأنه أن يؤثر سلباً على إدارة البنك أو يضر بمصالح المودعين فيه. (إنتربرايز)
أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات [RACC] عدم توزيع أرباح عن عام 2021. كما وافقت الجمعية العمومية العادية لـ RACC على تقديم قرض بقيمة تبلغ 0.5 مليون دولار أمريكي لشركة الخليج لخبرات العملاء (GCX) التابعة لها. (إفصاح الشركة)
بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار مواد البناء، رفعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر [ORHD] أسعار مشروع أو ويست بمقدار 10% وفي الجونة بمقدار 6%. (اراب فاينانس)
بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 78.29% في المرحلة الأولى من زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات [EXPA]. (مباشر)
أخبار عالمية
أدى التحول المتشدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تآكل مستويات الدعم الرئيسية للأسهم الأمريكية، حيث ارتفعت العوائد الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ عامين. (رويترز)
حافظت الصين بشكل مفاجئ على أسعار الإقراض القياسية ثابتة يوم الأربعاء، مع رؤية الأسواق لهذه الخطوة كنهج حذر لبكين في تطبيق المزيد من إجراءات التيسير مع تباطؤ الاقتصاد بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد-19. (رويترز)
خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، وألقى باللوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم أصبح الآن "خطرا واضحا وقائما" للعديد من البلدان. (رويترز)
3. لقطة اليوم
جدول المحتويات
يوسف غازي | محلل مالي
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية.
بلغ حجم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر 1.6 مليار جم بنهاية يناير 2022. لا تزال شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي، التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة [CNFN] في الصدارة بحصة سوقية قدرها 38.5%، تليها شركة فاليو، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO]، بحصة سوقية بلغت 24.3%. مقترنة مع كونتكت، لدى كلا الاسمين حصة إجمالية تبلغ 62.9%.
4. أداء الأسواق
