1. دليل التداول اليومي
جدول المحتويات
أماني شعبان | محلل مالي
الأفكار الرئيسية
بدأ بنك QNB الأهلي [QNBA] مرة أخرى موسم إعلانات الأرباح، حيث أعلن عن نتائجه المالية للربع الأول 2022. ارتفع صافي أرباح QNBA المستقلة بمقدار 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2.0 مليار جم، متماشياً مع تقديراتنا (-4.8% مقابل توقعات بحوث برايم). يأتي ذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة بمقدار 20% على أساس سنوي في صافي الدخل من العائد الذي بلغ 4.2 مليار جم (-1.4% مقابل توقعات بحوث برايم). لم يتم تمرير هذه الزيادة بالكامل حيث استمرت المخصصات المرتفعة البالغة 1 مليار جم في إعاقة نمو صافي الأرباح مع ارتفاعها الهائل بمقدار 103% على أساس سنوي. نلاحظ أن نسبة القروض غير المنتظمة قد ارتفعت بشكل طفيف في الربع الأول 2022 إلى 3.81% (+14 نقطة أساس هذا العام حتى الآن). وفيما يتعلق بنمو قائمة المركز المالي، تمكن البنك من زيادة إجمالي أصوله بمقدار 8% هذا العام حتى الآن إلى 384 مليار جم، مع الحفاظ على نفس التقسيم، حيث ارتفعت القروض بمقدار 8% على أساس سنوي إلى 189 مليار جم، تمثل 49% من إجمالي الأصول. من جهة أخرى، جاء نمو الودائع أعلى قليلاً عند 9.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 324 مليار جم، مما أضعف نسبة القروض إلى الودائع قليلاً إلى 58.3% مقابل 58.9% في نهاية 2021. نود تذكيركم أن لدينا تصنيف محايد للبنك، مع سعر مستهدف خلال 12 شهر لـ QNBAيبلغ 19.5 جم/سهم (إجمالي العائد المتوقع +18%). بينما وصل معدل العائد على حقوق الملكية لآخر 12 شهر لـ QNBA إلى17.3%، يتداول البنك حالياً بمضاعفات ربحية وقيمة دفترية لآخر 12 شهر قدرها 4.6 مرة و0.8 مرة على التوالي.
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.
2. أهم الأخبار والتحليلات
جدول المحتويات
أخبار الاقتصاد
طرح مشتري الحبوب في مصر مناقصة محدودة يوم الإثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من سجل الموردين المقيدين من أصول أوروبية فقط. (رويترز)
تخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق 5 مشاريع لتحلية مياه البحر على كلا من ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط خلال الفترة المقبلة، بطاقات تصل إلى حوالي 10.5 مليون متر مكعب شهرياً. (إيكونومي بلس)
ترغب جمعية رجال الأعمال المصريين في تمكين الشركات المصرية من فتح حسابات بنكية بالروبل الروسي. وتهدف الخطة إلى الحفاظ على التجارة بين البلدين وسط العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا. (إنتربرايز)
أخبار الشركات
أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامي المصري [FAIT] خلال الربع الأول 2022 ارتفاع صافي الأرباح بمقدار 119% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار جم. جاء الارتفاع في صافي الأرباح متماشياً مع تقديراتنا، جزئياً في ضوء أرباح فروق سعر صرف العملات الأجنبية بسبب تخفيض قيمة الجنيه المصري الذي حدث في 21 مارس 2022. (إفصاح الشركة)
وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير [ENGC] على إجراء شركة كينج سبان الأيرلندية الفحص النافي للجهالة لأعمالها المتعلقة بتصنيع الألواح العازلة. (إنتربرايز)
سيتعين على منتجي الأسمنت استخدام المخلفات كوقود بديل بنسبة 15% من إجمالي احتياجاتهم من الوقود، وفقاً لياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. (المال)
أعلنت شركة رواد السياحة [ROTO] عن نتائجها المجمعة لعام 2021، حيث سجلت صافي ربح قدره 2.8 مليون جم في 2021 مقارنة بصافي خسائر بلغت 17.8 مليون جم العام الماضي. (مباشر)
قامت مجموعة السويدى اليكتريك [SWDY] بتخصيص 3.5 مليار جم للتوسع فى الأسواق الدولية إنتاجياً وتصنيعياً. (نبض)
أخبار عالمية
من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرتين إلى نصف نقطة في مايو ويونيو لمعالجة التضخم الجامح، وفقاً لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والذين قالوا أيضاً إن احتمال حدوث ركود العام المقبل يبلغ 40%. (رويترز)
أبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات العرض من النفط على الإطلاق وسيكون من المستحيل استبدال هذه الكميات، وأشارت إلى أنها لن تضخ المزيد. (رويترز)
3. لقطة اليوم
جدول المحتويات
أماني شعبان | محلل مالي
المصدر: البنك المركزي المصري.
انخفض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بشكل حاد في ديسمبر 2021 وهو الأدنى منذ العام المالي 2015/2016، مما يعكس تخارج رؤوس الأموال بسبب وضع العزوف عن المخاطرة العالمية تجاه الأسواق الناشئة.
4. أداء الأسواق
