أهم الأخبار والتحليلات
TAKEStock - المصرية للاتصالات - الحياة فوق الأربعين؛ عن الأعمال الأساسية، ليس فقط مجرد بيع حصة
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر
لا يزال مؤشر مديري المشتريات في مصر دون مستوى 50
البنك التجاري الدولي يعلن عن نتائج قياسية للربع الثالث 2022
شركة مدينة نصر تعلن نتائج الربع الثالث 2022
تلقت باكين عرض الاستحواذ الثالث على 100% من أسهم الشركة
تصريحات تفيد بأن ريمكو تتطلع إلى حصة 20% في إيديتا
إي فاينانس تُنشئ منصة صناعية إلكترونية
أبحاث جديدة
TAKEStock - المصرية للاتصالات - الحياة فوق الأربعين؛ عن الأعمال الأساسية، ليس فقط مجرد بيع حصة
يوم الخميس الماضي، نشرنا إصداراً آخر من سلسلة TAKEStock، حيث قمنا برفع السعر المستهدف لسهم المصرية للاتصالات [ETEL] من 28.1 جم/سهم إلى 46.7 جم/سهم. لمزيد من التفاصيل، يرجى قراءة التقرير كاملاً.
الاقتصاد
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 33.41 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2022، ارتفاعاً من 33.20 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2022. يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي ومنذ بداية العام وحتى اليوم. (البنك المركزي المصري)لا يزال مؤشر مديري المشتريات في مصر دون مستوى 50
سجل مؤشر مديري المشتريات المصري 47.7 في أكتوبر 2022، مرتفعاً بـ 0.1 نقطة فقط من سبتمبر 2022 وبقي بثبات قبل مستوى 50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش. (مؤشر مديري المشتريات)
الشركات
البنك التجاري الدولي يعلن عن نتائج قياسية للربع الثالث 2022
أعلن البنك التجاري الدولي [COMI]عن نتائج الربع الثالث 2022، حيث حقق أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق بلغت 4.4 مليار جم (+25% على أساس ربع سنوي، +16% على أساس سنوي)، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 4.2 مليار جم في الربع الأول 2022. إلا أن في هذا الربع، جاءت جميع المكاسب القياسية من الأنشطة المصرفية الأساسية مع عدم وجود بنود غير متكررة.· دفعت أسعار الفائدة المرتفعة صافي الدخل من العائد ليسجل رقماً قياسيا جديداً قدره 8 مليار جم، مرتفعاً بنسبة 13% على أساس ربع سنوي و25% على أساس سنوي.· يعود سبب هذه القفزة في دخل الفوائد إلى النمو القوي في محفظة قروض البنك التي وصلت إلى 198 مليار جم (+4% على أساس ربع سنوي، +21% منذ بداية العام). الجدير بالذكر أن هذا النمو كان نمواً عضوياً وليس فقط بسبب انخفاض قيمة العملة، حيث مثلت القروض المقومة بالجنيه المصري 88% من ذلك النمو.· العائد المرتفع من أوراق الدين الحكومية عزز أيضاً صافي الدخل من العائد، حيث وصلت الاستثمارات المالية المسجلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى 230 مليون جم (+7% على أساس ربع سنوي، +20% مقارنة بالعام الماضي)، مما ساهم في نمو إجمالي الأصول إلى 590 مليار جم (+13% على أساس ربع سنوي، +19% منذ بداية العام). ومع ذلك، لم يؤثر هذا النمو القوي على جودة الأصول لمركز COMI، حيث بلغت نسبة القروض الغير منتظمة 4.6% ونسبة التغطية 216%.· فضَّل البنك تكوين مخصصات أعلى نسبياً بقيمة 248 مليون جم لأول مرة هذا العام لمواجهة الأحداث المتقلبة، إلا أن مخصصات التسعة أشهر مجمعة (263 مليون جم) لا تزال أقل بنسبة 80% على أساس سنوي. وبذلك يرتفع تكلفة المخاطر السنوية للبنك في 9 أشهر إلى -0.2% مع عدم وجود أي رد آخر متوقع للمخصصات لبقية العام.· في حين ارتفعت المصاريف التشغيلية الأخرى إلى 889 مليون جم (+250% على أساس ربع سنوي)، قابلها ارتفاع في صافي الدخل من التداول حيث بلغ 418 مليون جم (+99% على أساس ربع سنوي) وارتفاع في صافي دخل العمولات إلى 835 مليون جم (+28% على أساس ربع سنوي).· على عكس الربع السابق، تمكن البنك من زيادة ودائعه في الربع الثالث بنسبة 16% على أساس ربع سنوي، حيث اتخذ خطوة استباقية بإصدار شهادات إيداع ثلاثية بعائد 14% لجذب وتأمين السيولة، مما أدى إلى زيادة الودائع إلى 498 مليار جم (+23% منذ بداية العام). وهو ما أدى بدوره إلى منع أي تكلفة أعلى محتملة للتمويل في المستقبل.· يرفع هذا الربع الاستثنائي هامش صافي الدخل من العائد السنوي للبنك إلى 6.5%، ويرفع العائد على حقوق الملكية السنوي إلى 24%.· يتم الآن تداول COMI عند مضاعف ربحية سنوي قدره 5.5 مرة ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.5 مرة. (إفصاح البنك)شركة مدينة نصر تعلن نتائج الربع الثالث 2022
ارتفعت أرباح مدينة نصر للإسكان والتعمير [MNHD] للربع الثالث 2022 إلى 308.1 مليون جم مقابل 23.9 مليون جم العام السابق. يعود التحسن في الأرباح إلى زيادة الإيرادات التشغيلية إلى 1.2 مليار جم (+189% على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، بلغ هامش مجمل الربح وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56% (+28.4% على أساس سنوي) و38% (+23.3% على أساس سنوي)، على التوالي. في 9 أشهر 2022، بلغ إجمالي التعاقد والمبيعات 6.7 مليار جم مقارنة بـ 2.1 مليار جم في العام السابق حيث أطلقت الشركة مشاريع جديدة هذا العام، في حين بلغت عمليات التسليم 1,113 وحدة (+95% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)تلقت باكين عرض الاستحواذ الثالث على 100% من أسهم الشركة
تلقت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) [PACH] عرض شراء ملزم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة بسعر مبدئي 29 جم/سهم (+37% مقارنة بسعر إغلاق 3 نوفمبر). بناء على ذلك، تقول مصادر إن سايبس تتطلع إلى رفع عرضها لمطابقة عرض الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة. للتذكير، كانت باكين قد تلقت عرضين للاستحواذ على حصة أغلبية في الشركة من سايباد للاستثمار الصناعي بمتوسط سعر 17.625 جم/سهم، والتي قامت بسحبه لاحقاً، وعرضاً آخر من سايبس بمتوسط سعر 18 جم/سهم. (إفصاح الشركة، أموال الغد)تصريحات تفيد بأن ريمكو تتطلع إلى حصة 20% في إيديتا
أفادت الأنباء أن ريمكو الإماراتية تخطط لزيادة حصتها تدريجياً في شركة إيديتا للصناعات الغذائية [EFID] إلى 20%، بعد أن رفعت مؤخراً حصتها من 3.97% إلى 5.35%. (الشروق)إي فاينانس تُنشئ منصة صناعية إلكترونية
أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية [EFIH] عن شراكتها مع وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة حول إنشاء منصة صناعية إلكترونية. يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات التصميم والإدارة والتشغيل للقطاع الصناعي. (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
