أهم الأخبار والتحليلات
ملخص المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء
مجلس إدارة العز الدخيلة وافق على الشطب من البورصة المصرية
مجمع غازات الصحراء الغربية يحصل على تحديثات كبيرة
تغطية زيادة رأس مال بلتون القابضة البالغة 10 مليار جم بنسبة 95.5%
الاقتصاد
ملخص المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً أمس ناقش فيه برنامج الطروحات للحكومة وملخصاً لأحدث مؤشرات الأداء الرئيسية الكلية للعام المالي 2023. فيما يلي الصفقات التامة:
فيما يتعلق ببرنامج الاكتتاب العام، نجح الصندوق السيادي المصري في بيع حصص عدة شركات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو ما يقرب من المستهدف البالغ ملياري دولار، سيكون منها 1.65 مليار دولار بالدولار الأمريكي. كما سيكون هناك مليار دولار آخر في الصفقات القادمة التي سيتم الإعلان عنها. فيما يلي أهم النقاط التي رصدناها:
· 700 مليون دولار من مجموعة إيكون المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] مقابل حصة 37% من خلال زيادة رأس مال مجموعة من الفنادق.
· بيع 25-30% حصص في شركة إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار من قبل شركة أبوظبي القابضة.
· خروج مساهمي القطاع العام من شركة العز الدخيلة للصلب [IRAX] من خلال بيع حصة 31% في الشركة أو ما يعادل 241 مليون دولار أمريكي، 60% منها ستكون بالدولار الأمريكي والـ 40% المتبقية بالجنيه المصري.
أما الطروحات القادمة ستكون كما يلي:
· سيتم الانتهاء من بيع مزرعة رياح جبل الزيت بحلول أكتوبر 2023 مقابل 300 مليون دولار.
· سيتم الانتهاء من بيع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) بحلول أكتوبر 2023.
· تتطلع الحكومة أيضاً إلى طرح 21 محطة لتحلية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 3.3 مليون متر مكعب بإجمالي استثمار يزيد عن 3 مليار دولار.
أعلن وزيرا التخطيط والمالية عن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد الكلي للعام المالي 2023، وهذه النقاط الرئيسية لدينا:
· بلغ إجمالي إيرادات الدولة 1,501 مليار جم (+11.5% على أساس سنوي)، بما في ذلك 1,211 مليار جم من الإيرادات الضريبية (+22% على أساس سنوي).
· بلغ إجمالي المصروفات 2,130 مليار جم (+16.3% على أساس سنوي).
· سجل الفائض الأولي 157 مليار جم (+57% على أساس سنوي).
· بلغ إجمالي عجز الموازنة 618 مليار جم (6.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.1% في العام السابق).
· تستهدف الحكومة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75-80% خلال 4-5 سنوات القادمة.
· تستهدف الحكومة أيضاً خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الحالي.
كما أعلنت الحكومة عن العديد من الحوافز للمستثمرين بما في ذلك حوافز لاستثمارات الهيدروجين الأخضر، وإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات لـ 20 قطاع صناعي من الضرائب العقارية، وتسهيل الحصول على الرخص الذهبية، مع حوافز أخرى. (مجلس الوزراء)
الشركات
مجلس إدارة العز الدخيلة وافق على الشطب من البورصة المصرية
وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب [IRAX]، رداً على رغبة بعض المساهمين في التخارج من الشركة بما في ذلك الحكومة المصرية، على الشطب الاختياري من البورصة المصرية. ستقوم العز الدخيلة بشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار، مما يتسبب في مخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وبالتالي قرار الشطب. بعد إنهاء إجراءات الشطب، سيكون للمساهمين خيار بيع أسهمهم مقابل 1,250 جم/سهم (بارتفاع 53% عن سعر إغلاق يوم الإثنين) أو الاحتفاظ بها. ستمول العز الدخيلة 60% من شراء حصة الحكومة، والذي يبلغ قيمته 144.6 مليون دولار عن طريق قرض طويل الأجل بقيمة 125 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني (حسب المصادر)، والمبلغ المتبقي سيتم سداده بالجنيه. ستكلف عملية الاستحواذ 8.75 مليار جم في حالة شراء كل أسهم المساهمين الأخرى. يضع سعر الـ 1,250 جم/سهم تقييماً للشركة بقيمة 24.4 مليار جم، مما يعني مضاعف ربحية لآخر 12 شهر يبلغ 8.6 مرة ومضاعف قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك يبلغ 2.2 مرة مقابل 5.6 مرة و1.7 مرة، على التوالي، بناءً على سعر إغلاق يوم الإثنين. (إفصاح الشركة، اقتصاد الشرق)
مجمع غازات الصحراء الغربية يحصل على تحديثات كبيرة
افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المرحلة الأولى من ربط حقل غاز ريفين، الواقع شمال الإسكندرية، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو في الإسكندرية. سيزيد هذا الربط ويساعد في ضمان توفير مستمر للغاز الطبيعي حيث سيكمل الإمداد الرئيسي للمجمع من حقول الصحراء الغربية. علاوةً على ذلك، تقوم شركتا إنبى وبتروجت حالياً بتنفيذ مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية (Train-D)، والذي سيزيد من طاقة إنتاج المجمع ويعظم الاستفادة من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي. يقوم المجمع بمعالجة الغاز الطبيعي لإنتاج مشتقات ذات قيمة أعلى مثل خليط الإيثان/البروبان، وهي المادة الخام الأساسية لسيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) [SKPC] والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين (إيثيدكو). ستساعد الزيادة في طاقة الإنتاج على ضمان تدفق مستمر للمادة الخام الأساسية وتخفيف المخاوف من نقص إمدادات خليط الإيثان/البروبان. (بيان الوزارة)
تغطية زيادة رأس مال بلتون القابضة البالغة 10 مليار جم بنسبة 95.5%
أفادت تقارير أن مساهمي شركة بلتون المالية القابضة [BTFH] قد اكتتبوا بنسبة 95.5% من زيادة رأس مالها البالغة 10 مليار جم. (المال)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
12 يوليو 2023
OCDI: عمومية عادية / مناقشة عقود المعاوضة.
MPRC: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.50 جم/سهم.
13 يوليو 2023
EXPA: حق إكتتاب / تاريخ نهاية الاكتتاب في زيادة رأس المال.
18 يوليو 2023
RMDA: عمومية غير عادية / مناقشة زيادة رأس المال وتعديل المادتين رقم 6 , 7 من النظام الأساسي للشركة.
EFIC: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.5 جم/سهم (دفعة ثانية).
EXPA: زيادة رأس مال / يوم إغلاق الاكتتاب في زيادة رأس المال.
19 يوليو 2023
PACH: عمومية عادية / انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
29 يوليو 2023
SAUD: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للبنك.
30 يوليو 2023
HRHO: أسهم مجانية / أخر يوم شراء للحصول على أسهم مجانية بنسبة 0.25.
31 يوليو 2023
HRHO: أسهم مجانية / يوم توزيع أسهم مجانية بنسبة 0.25.
TMGH: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.096 جم/سهم (دفعة ثانية).
1 أغسطس 2023
IFAP: عمومية غير عادية / تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
2 أغسطس 2023
ESRS: عمومية غير عادية / الموافقة على موقف ESRS كضامن لشركاتها التابعة.
3 أغسطس 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة يوليو 2023.
CCAP: عمومية غير عادية / النظر في استمرارية الشركة.
5 أغسطس 2023
IRAX: عمومية غير عادية / الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية وشراء أسهم الراغبين في الخروج من مراكزهم بعد إجراءات الشطب.