في وضع دفاعي

Mar 07, 2022

1. دليل التداول اليومي

جدول المحتويات

الأفكار الرئيسية

ارتفعت أسعار النفط ليوم آخر، ملامسة مستوى 130 دولار أمريكي/برميل، وتتداول قريباً جداً من مستواها التاريخي في 2008. وجدت موجة ارتفاع أسعار النفط وقودا إضافيا مع قيام المشترين التلويح بشأن المقاطعة الغربية للنفط الخام الروسي في اعتبارهم، مما زاد الضغط على العرض العالمي. تؤثر المخاوف من التضخم العالمي على المعنويات تجاه الأصول الخطرة، مع تراجع الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من موجات تضخم جامحة.

على صعيد آخر، قمنا أمس بنشر التقرير الخاص بنا عن صافي الاحتياطيات الدولية. ظل صافي الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر مستقراً عند 40.99 مليار دولار أمريكي في فبراير 2022، بعد أن ارتفع بمقدار 14 مليون دولار أمريكي فقط. على الرغم من الزيادة الهامشية، كشفت تفاصيل التغير في مكونات الاحتياطيات عن ضغوط على احتياطي السيولة بالعملات الأجنبية في صافي الاحتياطيات الدولية، والذي انخفض بمقدار 2.56 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021. وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 31.59 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2017. الانخفاض الكبير في العملات الأجنبية تم تعويضه إلى حد كبير من خلال ارتفاع قيمة احتياطي الذهب، حيث ارتفع بمقدار 2.7 مليار دولار أمريكي في فبراير إلى مستوى قياسي بلغ 6.9 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك، نعتقد أن الزيادة الكبيرة في الذهب تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد سارع في التحول من الدولار (الذي يمثل حالياً غالبية احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري) نحو الذهب من أجل بناء احتياطيات أكثر مرونة في مواجهة السياسات المتشددة القادمة للاحتياطي الفيدرالي. لمزيد من التفاصيل يرجى قراءة التقرير الخاص بنا الذي نشر أمس.

والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.

2. أهم الأخبار والتحليلات

جدول المحتويات

أخبار الاقتصاد

قال وزير المالية، إن ارتفاع أسعار القمح العالمية قد يكلف الحكومة 15 مليار جم إضافية في العام المالي الحالي.(اقتصاد الشرق)

من المتوقع أن تقدم هيئة التنمية الصناعية، استراتيجية النهوض بصناعة السيارات وتوطينها إلى رئيس الجمهورية خلال أيام قليلة، تمهيداً لاعتمادها بحلول أوائل شهر أبريل المقبل. (المال)

أخبار الشركات

وافق مجلس إدارة مجموعة جي بي أوتو [AUTO] على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، بانتظار موافقة المساهمين. (إفصاحات الشركة: 1، 2)

ارتفع صافي أرباح شركة غاز مصر [EGAS] إلى 166 مليون جم (+95% على أساس سنوي). جاء نمو الأرباح القوي نتيجة للنمو بمقدار 35% في الإيرادات البالغة 5.4 مليار جم، إلى جانب تحسن هامش مجمل الربح إلى 6.3% مقابل 2.4% في العام السابق. جاء نمو الأرباح على الرغم من انخفاض دخل الاستثمار بمقدار 59% على أساس سنوي. (إفصاح الشركة)

ارتفعت ربحية السهم المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة [MFPC] خلال 2021 بمقدار 37% على أساس سنوي لتصل إلى 6.76 جم/سهم. نتج نمو ربحية السهم عن نمو بمقدار 44% في الإيرادات لتصل إلى 3.4 مليار جم.(إفصاح الشركة)

أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2021 لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية [MCRO] تحقيقها صافي ربح قدره 148 مليون جم (+10% على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع الإيرادات إلى 594 مليون جم (+38% على أساس سنوي) وزيادة هامش مجمل الربح بمقدار 80% (+120 نقطة أساس على أساس سنوي). وافق مجلس إدارة MCRO على شراء أسهم الخزينة اعتباراً من 15 مارس 2022 ولمدة 3 أشهر حتى 10% من إجمالي أسهم MCRO. (إفصاح الشركة)

اتسع صافي خسائر شركة بلتون المالية القابضة [BTFH] خلال 2021 إلى 170 مليون جم مقابل 132 مليون جم في العام السابق. يأتي ذلك على خلفية انخفاض صافي الإيرادات بمقدار 21% إلى 221 مليون جم. (إفصاح الشركة)

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية [OLFI] توزيع أرباح نقدية تبلغ 0.65 جم/سهم، مما يعني عائد توزيعات قدره 11%. (مباشر)

قامت مجموعة إيجيترانس [ETRS] بشراء 136,057 سهم خزينة بنهاية جلسة تداول يوم الخميس 3 مارس 2022. يأتي ذلك ضمن خطة ETRS بشراء أسهم خزينة قدرها 3,121,250 سهم بسعر السوق لدعم سعر السهم. (إفصاح الشركة)

أخبار عالمية

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يوم الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسي، ونسق البيت الأبيض مع لجان الكونجرس الرئيسية للمضي قدما في حظرها. (رويترز)

قفزت أسعار النفط وهوت الأسهم في تداولات مُضْطَرِبة يوم الاثنين حيث أثار خطر فرض حظر أمريكي وأوروبي على الإنتاج الروسي وتأخر المحادثات الإيرانية ما كان يتشكل على شكل صدمة ركود تضخمي حاد للأسواق العالمية. (رويترز)