أهم الأخبار والتحليلات
السعودية تخفض إنتاج النفط مرة أخرى
وزارة التموين تشتري 3.112 مليون طن قمح منذ بداية الموسم
أفادت الأنباء أن محادثات جهاز قطر للاستثمار والمصرية للاتصالات تعود ثانية
مستثمرون إماراتيون مهتمون بالشرقية للدخان
شركة سعودية تتطلع للاستحواذ على 70% من مصر الجديدة للإسكان
سي آي كابيتال الربع الأول 2023: تجاوز التوقعات
أوراسكوم كونستراكشون تختتم برنامج شراء أسهم الخزينة
الاقتصاد
السعودية تخفض إنتاج النفط مرة أخرى
أعلنت السعودية أنها ستخفض طوعا إنتاج النفط الخام بمقدار 1 مليون برميل يوميا. سيبدأ الخفض في 1 يوليو 2023 وسيكون ساري المفعول لمدة شهر مع خيار التمديد. في غضون ذلك، قررت أوبك+ تمديد تخفيضات الإنتاج المعلنة في أبريل الماضي من ديسمبر 2023 إلى نهاية 2024. سيكون المستوى الإجمالي لإنتاج النفط لأوبك+ 40.46 مليون برميل يوميا من 1 يناير 2024 حتى نهاية 2024. (اقتصاد الشرق)
وزارة التموين تشتري 3.112 مليون طن قمح منذ بداية الموسم
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شراء 3.112 مليون طن قمح منذ بداية الموسم (أبريل الماضي) حتى الآن، بانخفاض 11.8% من 3.530 مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي. (البورصة)
الشركات
أفادت الأنباء أن محادثات جهاز قطر للاستثمار والمصرية للاتصالات تعود ثانية
ورد أن جهاز قطر للاستثمار قد عاد لإجراء محادثات مع المصرية للاتصالات [ETEL] للاستحواذ على جزء من أو حصتها الكاملة في شركة فودافون مصر [VODE]، والتي تبلغ حوالي 45%. ومع ذلك، تريد ETEL الاحتفاظ بحصتها في VODE لأنها تساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. (المال)
مستثمرون إماراتيون مهتمون بالشرقية للدخان
أفادت الأنباء أن مستثمرين إماراتيون قد عادوا إلى محادثاتهم للاستحواذ على 25-30% من الشرقية للدخان [EAST]، ومع ذلك، لا تزال EAST تنفي تلقي أي عروض رسمية. بالإضافة إلى ذلك، أضافت إدارة EAST أن المناقشات يجب أن تتم مع وزارة قطاع الأعمال والشركة التابعة لها. أفادت الأخبار أيضاً أنه من المرجح أن تبيع الشركة التابعة للوزارة جزءً من حصتها في EAST، والتي تبلغ 50%، بينما قد يتم الانتهاء من الاستحواذ هذا الشهر. (المال)
شركة سعودية تتطلع للاستحواذ على 70% من مصر الجديدة للإسكان
أفادت مصادر أن شركة سعودية تتطلع للاستحواذ على 70% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] مقابل 400 مليون دولار أو ما يعادل 12.4 مليار جم، بقيمة 17.7 مليار جم أو 13.26 جم/سهم (+27% مقارنة بالقيمة السوقية). نلاحظ أن هذا العرض يعني ضمنياً تقييم بقيمة 2,565 جم/متر مربع للأراضي غير المستغلة التي تمتلكها HELI. (القاهرة 24)
سي آي كابيتال الربع الأول 2023: تجاوز التوقعات
أظهرت نتائج الربع الأول 2023 لشركة سي آي كابيتال القابضة [CICH] نمواً قوياً في الأرباح بلغت 320 مليون جم (+108% مقارنة بالعام الماضي)، وذلك بفضل نمو قوي في الإيرادات الإجمالية بلغت 1.6 مليار جم (+114% مقارنة بالعام الماضي). وتعود 80% من الإيرادات الإجمالية إلى منصة الخدمات المالية غير المصرفية (NBFS) التابعة للشركة التي حققت إجمالي الإيرادات 1.3 مليار جم، في حين سجلت منصة البنك الاستثماري (IB) إيرادات قدرها 274 مليون جم.
· نمت منصة الخدمات المالية غير المصرفية بفضل النشاطات القوية في قطاع التأجير، حيث حققت شركة كوربليس أرباحاً بقيمة 193 مليون جم (+76% مقارنة بالعام الماضي) وإيرادات بقيمة 946 مليون جم (+143% مقارنة بالعام الماضي) على الرغم من انخفاض حجم الحجوزات الجديدة بسبب زيادة أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، حقق ذراع التمويل الاستهلاكي التابع لشركة سي آي كابيتال، ريفي، نمواً بنسبة 39% في أرباحها بلغت 106 مليون جم، بعد توسعها عن طريق إضافة 12 فرع جديد ليصل إجمالي شبكة الفروع إلى 144 فرع. ولاحظنا أن إجمالي محفظة الإقراض للشركة بلغ رقماً قياسياً جديداً بقيمة 2.7 مليار جم.
· فيما يتعلق بمنصة البنك الاستثماري، جاءت شركة الوساطة في المرتبة الثانية في قائمة شركات الوساطة في البورصة المصرية بحصة سوقية قدرها 7.5%، وحققت إجمالي إيرادات بلغت 152 مليون جم (+135% سنة عن العام السابق). وفي الوقت نفسه، اختتمت إدارة الأصول في سي آي كابيتال الربع الأول بأصول تحت الإدارة تصل إلى مستوى قياسي بلغ 56.9 مليار جم (+297% سنة عن العام السابق) مع إجمالي الإيرادات بلغت 57 مليون جم (+243% سنة عن العام السابق).
العائد على متوسط حقوق الملكية لشركة سي آي كابيتال حاليا يبلغ 24%، أما هامش الدخل من العائد يصل لـ 7.9%. (إفصاح الشركة)
أوراسكوم كونستراكشون تختتم برنامج شراء أسهم الخزينة
أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] تختتم برنامجها لإعادة شراء 5.6% من حصة ميليندا جيتس في برنامج شراء أسهم الخزينة. اشترت ORAS تقريباً 6.5 مليون سهم مقابل 3 دولار/سهم، في صفقة قيمتها 19.5 مليون دولار. (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
6 يونيو 2023
BTFH: زيادة رأس مال / تاريخ بداية الاكتتاب في زيادة رأس المال.
JUFO: توزيعات نقدية / آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ 0.15 جم/سهم.
CSAG: عمومية عادية / مناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2024/2023.
CSAG: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) من النظام الأساسي.
7 يونيو 2023
ATQA: عمومية غير عادية / تجديد ترخيص الشركة لمدة 25 سنة تبدأ من نهاية الترخيص السابق (30 مايو 2023).
8 يونيو 2023
JUFO: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.15 جم/سهم.
BTFH: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
BTFH:عمومية غير عادية / تعديل المادة (29) من النظام الأساسي.
15 يونيو 2023
ZMID: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتوزيع الأرباح المقترحة.
17 يونيو 2023
MICH: عمومية غير عادية تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال المصرح به من 400 مليون جم إلى مليار جم.
18 يونيو 2023
MOIL عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتوزيع الأرباح المقترحة.
MOIL عمومية غير عادية / مناقشة استمرارية الشركة.
19 يونيو 2023
SUGR: توزيعات نقدية / آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ 2.550 جم/سهم.
20 يونيو 2023
SUGR: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 2.550 جم/سهم.
22 يونيو 2023
AREH: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
HELI: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.10 جم/سهم (دفعة ثانية).
SUGR: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 2.550 جم/سهم.
CCAP: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
CCAP: عمومية غير عادية / مناقشة استمرارية الشركة.
25 يونيو 2023
MCQE: عمومية غير عادية / مناقشة زيادة رأس المال وتعديل المادتين رقم 6 , 7 من النظام الأساسي للشركة.
26 يونيو 2023
BINV: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.