أهم الأخبار والتحليلات
عجز الميزان التجاري لمصر توسع بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 3.58 مليار دولار في أكتوبر 2022
تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة
صندوق مصر السيادي يضيف خمس شركات لصندوق ما قبل الطروحات
اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا النيل
سوق الإنتربنك يسجل تعاملات ب 750 مليون دولار
ارتفاع قوي في مبيعات أذون الخزانة المصرية
رئيس مجلس الوزراء يسلط الضوء على مستقبل سعر الصرف
أرباح قياسية لبنك قطر الوطني
أعلنت تعليم عن نتائجها للربع الأول 2023/2022
الأهلي سيرا توقع اتفاقية مع كلية كندية
الاقتصاد
عجز الميزان التجاري لمصر ارتفع بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 3.58 مليار دولار في أكتوبر 2022
ارتفع عجز الحساب التجاري لمصر بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 3.58 مليار دولار في أكتوبر 2022 مقارنة بـ2.95 مليار دولار في العام السابق، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (حابي)
تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة
عدلت الحكومة المصرية قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) لتعليق ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الآلات الصناعية ولتشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من خلال عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات المستلمة لهذه المشاريع. يكون تعليق دفع الضرائب لمدة عام واحد من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمارك أو الشراء من السوق المحلي. يجوز لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب تمديد هذه الفترة لفترة أو فترات أخرى إذا لم يتجاوز مجموع المدد الإضافية سنة واحدة كحد أقصى. (حابي)
صندوق مصر السيادي يضيف خمس شركات لصندوق ما قبل الطروحات
أفادت مصادر بأن صندوق مصر السيادي قد أضاف شركتي "صافي" والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية" المملوكتين للجيش، بجانب مصر لتأمينات الحياة والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" وبنك القاهرة [BDQC] المملوكين للدولة إلى صندوق ما قبل الاكتتاب تمهيدا لبيع ما بين 20-30% من كل شركة لمستثمرين استراتيجيين، مع جولة ترويجية لتسويق الأصول مقرر اجراؤها هذا الشهر. (الشرق)
اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا النيل
اكتشفت شركة وينتر شال ديا الألمانية حقل غاز طبيعي في شرق دمنهور بدلتا النيل البرية. بدأت أنشطة البحث في نوفمبر 2021. سيتم ربط الخط مع البنية التحتية القريبة بمشروع غاز دسوق، وهو مشروع مشترك بين وينتر شال ديا وإيجاس. كشف الاختبار المبكر للموقع عن قدرات إنتاج تبلغ 15 مليون قدم مكعب/يوم. تتوزع ملكية المشروع بين وينتر شال دي، كيرون إنرجي، آي إن إيه، وإيجاس. (المال)
سوق الإنتربنك يسجل تعاملات ب 750 مليون دولار
للمرة الأولى منذ عدة أشهر، سجل سوق الإنتربنك المصري تعاملات ضخمة بلغت 750 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي، مقابل متوسط 150 مليون دولار. وذكرت مصادر أن حوالي 250 مليون دولار من الحجم المذكور أعلاه جاء من خلال تدفقات أجنبية إلى النظام البنكي من مؤسسات الدولية (البنك المركزي، حابي)
ارتفاع قوي في مبيعات أذون الخزانة المصرية
شهد مزاد أذون الخزانة الذي عقده البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي قفزة في العروض المقبولة. حيث تم بيع 51.8 مليار جم بمتوسط عائد 21% على الأذون لمدة 182 يوما مقابل 2.6 مليار جم الأسبوع الماضي. بينما بتم بيع 30.4 مليار جم على أذون 364 يوما بمتوسط عائد 21.5% مقابل 3.75 مليار جم الأسبوع الماضي. يأتي ذلك بعد أن سجل سعر الصرف أدنى مستوى له على الإطلاق عند 32.2 جم. (البنك المركزي، cnbc)
رئيس مجلس الوزراء يسلط الضوء على مستقبل سعر الصرف
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أن هدف الحكومة هو إنهاء السوق السوداء لسعر الصرف في وقت قريب. وفي الوقت نفسه، تمكنت الحكومة من الإفراج عن سلع بقيمة 645 مليون دولار خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين. (CNBC)
الشركات
أرباح قياسية لبنك قطر الوطني الأهلي
أعلن بنك قطر الوطني الأهلي [QNBA]عن نتائج أعماله المستقلة 2022، حيث سجل صافي دخله أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10.1 مليار جم (+36% على أساس سنوي). كان هذا على خلفية:
• ارتفاع بنسبة 31% على أساس سنوي في صافي الدخل من العائد إلى 19.6 مليار جم.
• قفزة في الدخل التشغيلي الآخر إلى 973 مليون جم بفضل مكاسب العملات الأجنبية مقابل تكاليف تشغيلية بلغت 222 مليون جم في العام السابق.
• زيادة بنسبة 300% في صافي الدخل من التداول ليصل إلى 436 مليون جم.
تنعكس الأرباح غير المسبوقة في هامش صافي الدخل من العائد أعلى، يصل ل 6.08%مقابل 5.86% وعائد على متوسط حقوق الملكية أعلى يصل ل 20.7% مقابل 17.9% في 2021. وبينما كان البنك يحجز مخصصات عالية منذ عام الوباء، فإنه لا يزال يرتفع بتكلفة المخاطر إلى 1.8% من 1.2% حيث بلغت المخصصات 3.7 مليار جم. ومع ذلك، فقد انخفضت نسبة التغطية إلى 123% من 147% على القروض الغير منتظمة التي ارتفعت إلى 4.9% من 3.7%. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لها ما يبررها بالنظر إلى النمو القوي في إجمالي القروض بنسبة 25% إلى 231 مليار جم، والذي كان مدفوعا بنمو القروض بالعملات الأجنبية بسبب إعادة التقييم، في حين نمت القروض بالعملة المحلية فقط بنسبة 14% على أساس سنوي. ونلاحظ أن النمو يرجع أيضا إلى قروض المؤسسات قصيرة الأجل، حيث لا تزال الشركات تبحث عن قروض رأس المال العامل لتلبية احتياجاتها. وشهدت ودائع QNBA أيضا زيادة قوية بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 407 مليار جم، مما يمنح البنك القدرة ليس على زيادة قروضه فقط ولكن أيضا زيادة استثماراته في الأصول المالية بنسبة 18% سنوياً إلى 107 مليار جم، للاستفادة من العائد السيادي المرتفع، وزبادة أصوله لدى البنوك بنسبة 87% على أساس سنوي إلى 30 مليار جم. وهذا بدوره تسبب في انخفاض نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 57% من 62% في العام السابق.
كان هذا عام إثبات الكفاءة المالية بالنسبة لـ QNBA حيث تمكن من زيادة عائده الفعلي إلى 12.2% مع الحفاظ على تكلفة التمويل عند 5.9%. كما انخفض معدل إجمالي التكاليف إلى الدخل إلى 17.7% من 24.7% وارتفع معدل كفاية رأس المال لدى البنك بشكل طفيف إلى 22.99% على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه. أدى هذا الأداء المذهل الذي حققه QNBA لهذا العام إلى قيام مجلس الإدارة باقتراح توزيع أرباح بقيمة 1.5 جم/سهم، مما يعني أن نسبة التوزيع تبلغ 32% وعائد الأرباح يصل ل 7.7%. يتداول البنك الآن عند مضاعف ربحية يساوي 4.1 مرة ومضاعف قيمة دفترية يساوي 0.8 مرة. (إفصاحات الشركة: 1، 2)
أعلنت تعليم عن نتائجها للربع الأول 2023/2022
ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـتعليم لخدمات الإدارة [TALM] إلى 107 مليون جم (+50% على أساس سنوي) في الربع الأول 2023/2022 على خلفية ارتفاع الإيرادات إلى 230 مليون جم (+34% على أساس سنوي). نمت الإيرادات بسبب تضاعف عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2023/2022، حيث وصل عدد المسجلين إلى 1,868. علاوة على ذلك، تحسن هامش مجمل الربح وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76% (+5 نقطة مئوية على أساس سنوي) و65% (+4 نقطة مئوية على أساس سنوي)، على التوالي. (إفصاح الشركة)
الأهلي سيرا توقع اتفاقية مع جامعة كندية
وقعت الأهلي سيرا، وهي شركة تابعة لـ سيرا للتعليم [CIRA]، مذكرة تفاهم مع جامعة سينيكا ومقرها تورونتو. ستجلب الشراكة فرعين من كليات الفنون التطبيقية والتكنولوجيا التابعة لكلية سينيكا في غرب وشرق القاهرة، مصر. (اراب فاينانس)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
