أهم الأخبار والتحليلات
البنك المركزي المصري يرفض تمديد إعفاء تركيز أكبر 50 عميل
أغذية تؤجل الاستحواذ على صافي
المصرية للاتصالات الربع الثاني 2023: أرباح أعلى على إيرادات أعلى في كل القطاعات
مجموعة طلعت مصطفى النصف الأول 2023: أرقام استثنائية
مصرف أبوظبي الإسلامي - الربع الثاني 2023: قمم أعلى
ابن سينا الربع الثاني 2023: ارتفاع صافي الأرباح مع ارتفاع الإيرادات
طاقة النصف الأول 2023: تكاليف التمويل تخنق صافي الأرباح
المالية والصناعية المستقلة الربع الثاني 2023: قفزة قوية على أساس ربع سنوي
فوري الربع الثاني 2023: ما زالت على طريق الصعود
الجمعية العامة لبنك قناة السويس توافق على زيادة رأس المال ب 400 مليون جم
مجلس إدارة عتاقة يوافق على قرض حسن
مصر للفنادق لا ترغب في تلقي أي عروض استحواذ
الاقتصاد
البنك المركزي المصري يرفض تمديد إعفاء تركيز أكبر 50 عميل
أفادت تقارير أن البنك المركزي المصري رفض طلب اتحاد بنوك مصر بمد الإعفاء من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميل في محافظ الائتمان بالبنوك. وكان البنك المركزي قد تنازل عن حدود الائتمان لمدة عامين لدعم البنوك في مواجهة تداعيات الوباء. ومع ذلك، قرر البنك المركزي استئناف حدود التركيز في عام 2023 لحماية رؤوس أموال البنوك من المخاطر المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الأخيرة. (اقتصاد الشرق)
أغذية تؤجل الاستحواذ على صافي
وبحسب ما ورد لم تعد شركة أغذية التابعة لشركة أبو ظبي القطرية مهتمة بشراء حصة في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية(صافي). نلاحظ أنه في مايو، قيل أن أغذية قد تكون من بين بعض الكيانات المهتمة بصافي. (انتربرايز)
الشركات
المصرية للاتصالات الربع الثاني 2023: أرباح أعلى على إيرادات أعلى في كل القطاعات
سجلت المصرية للاتصالات [ETEL] صافي أرباح مجمعة للربع الثاني 2023 بقيمة 2.9 مليار جم (+19% على أساس سنوي، -24% على أساس ربع سنوي)، في حين نمى صافي الأرباح العادية بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 3 مليار جم بسبب:
ارتفاع الإيرادات إلى 14.2 مليار جم (+29% على أساس سنوي، +2% على أساس ربع سنوي)، كان نمو الإيرادات مدفوعاً بما يلي:
· نمو قطاع المنازل والمستهلكين بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 6.2 مليار جم مدفوعاً بارتفاع إيرادات البيانات والمكالمات.
· ارتفعت إيرادات الجملة بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار جم مدفوعة بإيرادات الكابلات المرتفعة بسبب تسييل مشروعات الكابلات بنحو 40 مليون دولار.
نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليار جم، مما يعني أن هامش EBITDA يبلغ 41%. (إفصاح الشركة)
مجموعة طلعت مصطفى النصف الأول 2023: أرقام استثنائية
حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] صافي ربح للنصف الأول 2023 بلغ 1.56 مليار جم مقارنة بـ1.1 مليار جم قبل عام (+40% على أساس سنوي). سجلت الإيرادات 10.7 مليار جم مقابل 7.1 مليار جم (+51% على أساس سنوي). يمكن تقسيم الإيرادات إلى:
· سجلت الإيرادات من مبيعات العقارات 7.4 مليار جم مصري (+46% على أساس سنوي).
· سجلت إيرادات الفنادق 1.8 مليار جم (+90% على أساس سنوي).
· سجلت الإيرادات المتكررة 1.47 مليار جم (+37% على أساس سنوي).
سجلت هامش مجمل الربح 31.7% مقارنة بـ 32.8% في النصف الأول 2022، بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي. (إفصاح الشركة)
مصرف أبوظبي الإسلامي - الربع الثاني 2023: قمم أعلى
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر [ADIB] عن نتائج قوية للربع الثاني 2023. وهذه هي النقاط الرئيسية لدينا:
· بلغ صافي دخل مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 مليار جم (+16% على أساس ربع سنوي، +104% على أساس سنوي)، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للأرباح ربع السنوية.
· يرجع ذلك إلى زيادة بنسبة 17% على أساس ربع سنوي في صافي الدخل من العائد إلى ملياري جم (+82% على أساس سنوي)، مما يعكس الأثر التراكمي للارتفاعات العديدة في أسعار الفائدة في 2022 و2023.
· وفقاً لذلك، توسع هامش صافي الدخل من العائد السنوي لمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 7.1% مقارنة بـ 6.7% في الربع الأخير. في حين تم الحفاظ على العائد على متوسط حقوق المساهمين السنوي للبنك عند 41%، كما كان في الربع الماضي.
· كذلك، انخفضت المصروفات التشغيلية الأخرى لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 64% على أساس ربع سنوي إلى 100 مليون جم، حيث لم تكن هناك خسائر في العملات الأجنبية خلال هذا الربع.
· أتاح ذلك للبنك حجز مخصصات بقيمة 466 مليون جم (+164% على أساس ربع سنوي)، مما أدى إلى زيادة تكلفة المخاطر السنوية إلى -2.9% من -1.1%.
· على صعيد المركز المالي، تمكن مصرف أبوظبي الإسلامي من زيادة قروضه بنسبة 9% حتى تاريخه إلى 65 مليار جم. على الرغم من هذه الزيادة، تم الحفاظ على نسبة القروض غير المنتظمة عند 1.8% وزادت نسبة التغطية إلى 305%.
· زادت الودائع بشكل ملحوظ بنسبة 13% منذ بداية العام لتصل إلى 111 مليار جم، مدفوعة بشكل رئيسي من ودائع الأفراد مع انخفاض نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 59%.
· زادت الأصول لدى البنوك بنسبة 143% منذ بداية العام لتصل إلى 34.5 مليار جم، مما دفع إجمالي أصول مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 138 مليار جم (+19% منذ بداية العام).
يتم تداول البنك الآن على مضاعف ربحية سنوي قدره 2.8مرة ومضاعف قيمة دفترية يساوي 1.1مرة. (إفصاح البنك)
ابن سينا الربع الثاني 2023: ارتفاع صافي الأرباح مع ارتفاع الإيرادات
أعلنت شركة ابن سينا فارما [ISPH] عن صافي أرباحها المجمعة للربع الثاني 2023 والتي بلغت 59 مليون جم (+103% على أساس سنوي) مع ارتفاع الإيرادات إلى 7.9 مليار جم (+59% على أساس سنوي). وجاءت الإيرادات المرتفعة مدفوعة بشكل أساسي بنمو قطاع التجزئة بنسبة 71% على أساس سنوي إلى 3.7 مليار جم. نلاحظ أن صافي الأرباح قد توسع على الرغم من الزيادة الهائلة في صافي تكلفة التمويل إلى 233 مليون جم مقابل 54 مليون جم فقط العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تحسن هامش مجمل الربح بشكل هامشي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 8.1%. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات بـ 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 4%. (إفصاح الشركة)
طاقة النصف الأول 2023: تكاليف التمويل تخنق صافي الأرباح
أصدرت طاقة عربية [TAQA] نتائجها المجمعة للنصف الأول 2023 والتي أظهرت انخفاضاً بنسبة 13% على أساس سنوي في صافي الأرباح إلى 167 مليون جم على الرغم من ارتفاع الإيرادات لـ 6.2 مليار جم (+29% على أساس سنوي) مع هامش مجمل الربح قدره 11% (نفس العام الماضي). ويعزى الانخفاض لصافي الأرباح إلى زيادة بنسبة 81% على أساس سنوي في تكاليف التمويل إلى 658 مليون جم. وبالمثل، انخفض صافي أرباح طاقة في الربع الثاني 2023 إلى 79 مليون جم (-11% على أساس ربع سنوي) نتيجة لزيادة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي في تكاليف التمويل، مع إيرادات بلغت 3.2 مليار جم (+10% على أساس ربع سنوي) وهامش مجمل الربح قدره 10% (-1 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).
وفي الوقت نفسه، أثرت تكاليف التمويل على جميع قطاعات طاقة في النصف الأول 2023، حيث:
· انخفض صافي دخل طاقة غاز بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 123 مليون جم على الرغم من ارتفاع الإيرادات لـ 1.7 مليار جم (+66% على أساس سنوي).
· انخفض صافي دخل طاقة للكهرباء بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 50 مليون جم على الرغم من ارتفاع الإيرادات لـ 1 مليار جم (+11% على أساس سنوي).
· ارتفع صافي دخل طاقة لتسويق المنتجات البترولية بنسبة 4% فقط على أساس سنوي لـ 35 مليون جم مع إيرادات بلغت 3.4 مليار جم (+20% على أساس سنوي).
يتم تداول طاقة حاليا بمضاعف ربحية يبلغ 24 مرة وقيمة المنشأة/EBITDA تبلغ 12 مرة، بناء على سعر إغلاق الأمس. (إفصاح الشركة)
المالية والصناعية المستقلة الربع الثاني 2023: قفزة قوية على أساس ربع سنوي
· أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية [EFIC] عن نتائجها المستقلة للربع الثاني 2023 حيث انخفض صافي الدخل بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 115 مليون جم.
· ارتفعت الإيرادات من ناحية أخرى بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 672 مليون جم. ومع ذلك، بسبب انخفاض قيمة العملة، ارتفعت تكلفة المواد الخام بشكل كبير. وعليه، انخفض مجمل الربح بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 270 مليون جم، مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح إلى 40% من 53% في العام الماضي.
· على الرغم من أن EFIC سجلت صافي مصاريف تمويلية بقيمة 36 مليون جم، إلا أن الزيادة القوية في الدخل التشغيلي الآخر إلى 6 ملايين جم (+146% على أساس سنوي) ساعدت في التخفيف من هذا التأثير.
· على أساس ربع سنوي، يعتبر هذا الربع أفضل من الناحية التشغيلية. مع زيادة الإيرادات بنسبة 75% على أساس ربع سنوي وزيادة صافي الدخل بنسبة 32% على أساس ربع سنوي. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى قفزة في مبيعات السماد المحبب - التي معظمها من الصادرات - التي سجلت 505 مليون جم وحدها. (إفصاح الشركة)
فوري الربع الثاني 2023: ما زالت على طريق الصعود
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية [FWRY] عن نتائج قوية للربع الثاني 2023. نما صافي الدخل بنسبة 562% على أساس سنوي إلى 160 مليون جم. وفي الوقت نفسه، نمت الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 768 مليون جم على خلفية النمو القوي في قطاع الخدمات المصرفية إلى 294 مليون جم (+74% على أساس سنوي) مما ساهم بنسبة 53% في النمو على أساس سنوي. وقد أدى ذلك إلى رفع هامش مجمل الربح إلى 62% من 58% في الربع الثاني 2022. وإلى جانب الإيرادات، ساهمت العناصر التالية في نمو صافي الربح:
1. زيادة بنسبة 160% على أساس سنوي في الإيرادات التمويلية لتصل إلى 106 مليون جم من عائد أذون الخزانة. بالإضافة إلى ارتفاع أرباح بيع الأصول الثابتة 8.7 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 8.8 مليون جم.
2. إيرادات أخرى بقيمة 2 مليون جم مقابل مصاريف أخرى بقيمة 0.22 مليون جم في الربع الثاني 2022. (إفصاح الشركة)
الجمعية العامة لبنك قناة السويس توافق على زيادة رأس المال ب 400 مليون جم
وافقت الجمعية العامة لبنك قناة السويس [CANA]على زيادة رأس مال البنك المدفوع بمقدار 400 مليون جم للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والبالغ 5 مليارات جم المحدد من قبل البنك المركزي. هذه الزيادة ستكون من خلال الأسهم المجانية، ويتم تمويلها من الاحتياطي القانوني للبنك والأرباح المرحلة. (إفصاح البنك)
مجلس إدارة عتاقة يوافق على قرض حسن
وافق مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) [ATQA] على الحصول على قرض حسن من المساهم الرئيسي، الوحدة للتنمية الصناعية (حصة 93.2%)، بقيمة 5 مليون دولار، ويتم سداده في غضون شهر واحد. (إفصاح الشركة)
مصر للفنادق لا ترغب في تلقي أي عروض استحواذ
شركة مصر للفنادق [MHOT] أوضحت أنها غير ببيع حصة أغلبية من أسهمها، بالإضافة إلى أن الشركة لم تتلق أي عروض استحواذ. تنصح مصر للفنادق أي أطراف معنية بالاستثمار في شركة الفنادق الجديدة التابعة للحكومة. (انتربرايز)
تواريخ هامة
14 أغسطس 2023
ETEL: إعلان النتائج المالية / إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2023.
16 أغسطس 2023
DOMT: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) و(4) من النظام الأساسي للشركة.
RMDA: عمومية غير عادية / مناقشة زيادة رأس المال وتعديل المادتين رقم 6 , 7 من النظام الأساسي للشركة.
17 أغسطس 2023
EGTS: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
20 أغسطس 2023
BINV: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.032 دولار أمريكي/سهم.
21 أغسطس 2023
BINV: توزيعات نقدية / آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ 0.032 دولار أمريكي/سهم.
23 أغسطس 2023
BINV: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.032 دولار أمريكي/سهم.
MTIE: أسهم مجانية / أخر يوم شراء للحصول على أسهم مجانية بنسبة 0.25.
24 أغسطس 2023
MTIE: أسهم مجانية / يوم توزيع أسهم مجانية بنسبة 0.25.
27 أغسطس 2023
SPMD: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
28 أغسطس 2023
ZMID: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.150 جم/سهم.
30 أغسطس 2023
ORAS: إعلان النتائج المالية إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2023.
31 أغسطس 2023
ZMID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.05 جم/سهم (دفعة أولى).
PHAR: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.00 جم/سهم (دفعة ثانية).
1 سبتمبر 2023
مؤشر مورجان ستانلي / تاريخ تنفيذ المراجعة ربع السنوية لمؤشر MSCI في أغسطس 2023.
5 سبتمبر 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة أغسطس 2023.
6 سبتمبر 2023
ELSH: عمومية عادية / التصديق على قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/6/2023.
ELSH: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.