أهم الأخبار والتحليلات
سندات ساموراي جديدة بقيمة 500 مليون دولار
مجلس جديد للهيدروجين الأخضر
قرض بقيمة 400 مليون دولار من أفريكسم بنك لمجمع الأسمدة الفوسفاتية الجديد
انخفاض مبيعات السيارات في مصر 51% على أساس سنوي في يوليو 2023
أوراسكوم كونستراكشون الربع الثاني 2023: أقل من التوقعات، لكن مكاسب الرأسمالية دفعت صافي الربح
موبكو الربع الثاني 2023: قوة التسعير مقابل التحكم في التكاليف
القابضة المصرية الكويتية توضح تفاصيل بقية خطتها الاستثمارية لـ 2023
راية القابضة تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في شركاتها التابعة
جهينة ودومتي سترفعان أسعارهما في بداية الربع الثالث
الاقتصاد
سندات ساموراي جديدة بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء على طرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وذلك بعد نجاح الإصدار الأول. (المال)
مجلس جديد للهيدروجين الأخضر
وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر في جهود لدعم مبادرات الهيدروجين الأخضر. سوف يقوم المجلس بإجراء عدد من التخصصات والمهام، بما في ذلك:
· متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر واقتراح تحديثه في ضوء التطورات الدولية والوطنية.
· اعتماد السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ وتحديث الاستراتيجية.
· التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
· اقتراح الحلول اللازمة للتغلب على معوقات الاستثمار في المجال الأخضر
· الهيدروجين ومشتقاته.
· مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح في مجال الهيدروجين الأخضر ومكوناته
· المشتقات واقتراح تحديثها. (المال)
قرض بقيمة 400 مليون دولار من أفريكسم بنك لمجمع الأسمدة الفوسفاتية الجديد
وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) على تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار لشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة (وافكو) لبناء مجمع للأسمدة الفوسفاتية بقيمة مليار دولار في محافظة الوادي الجديد. وافكو هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد مليون طن سنويا من حامض الفوسفوريك. (اقتصاد الشرق)
انخفاض مبيعات السيارات في مصر 51% على أساس سنوي في يوليو 2023
وفقاً لمجلس معلومات تسويق السيارات، انخفض حجم مبيعات السيارات في مصر بـ 51% على أساس سنوي إلى 6,295 سيارة في يوليو 2023 (-0.7% على أساس شهري)، على النحو التالي:
· انخفضت مبيعات سيارات الركاب إلى أقل من 5,000 وحدة (-45% على أساس سنوي).
· انخفضت مبيعات الاتوبيسات إلى 566 وحدة (-11% على أساس شهري).
ومع ذلك، ارتفعت مبيعات الشاحنات بـ 13% على أساس شهري إلى 797 وحدة. (انتربرايز)
الشركات
أوراسكوم كونستراكشون الربع الثاني 2023: أقل من التوقعات، لكن مكاسب الرأسمالية دفعت صافي الربح
بلغ صافي ربح شركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] للنصف الأول 2023 رقم غير متوقع قدره 98.7 مليون دولار مقارنة بمبلغ 33.9 مليون دولار في العام السابق (+191% على أساس سنوي). وتعزى الزيادة الكبيرة إلى التخارج من استثمارين بقيمة 2.2 مليار جم، بمكاسب رأسمالية قدرها 108.6 مليون دولار. هذا على الرغم من إيرادات أقل من توقعاتنا بنسبة 17%، مسجلة 1,564 مليون دولار في النصف الأول 2023 (-18% على أساس سنوي) بسبب جنيه أضعف. وفي الوقت نفسه، سجل مخزون المشاريع لشركة ORAS مبلغ 5.5 مليار دولار، مع 1.6 مليار دولار من الجوائز الجديدة خلال النصف الأول 2023. ومن ناحية أخرى، سجلت بيسكس دخل استثماري قدره 6.4 مليون دولار في النصف الأول 2023 مقابل خسارة صافية قدرها 6.5 مليون دولار في العام السابق. تمتلك ORAS مركز نقدي صافي قدره 163.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 46 جم/سهم ORAS.
فيما يلي أهم المعلومات التي نستخلصها من المؤتمر الهاتفي للشركة في الربع الثاني من عام 2023:
· أرجعت إدارة ORAS النتائج الأقل من المتوقع إلى تأثير الزيادة التكاليف في مصر، والتي يتوقعون التعويض عنها وفقًا لعقودهم. ومع ذلك، هذا تستغرق العملية عادةً حوالي خمسة أشهر لإصدار التعويضات.
· قالت الإدارة أيضاً أنه من الممكن الانتهاء من قضية التحكيم الخاصة بمركز السدرة الطبي بحلول منتصف عام 2024، ولكن لم يتم تحديد المخصصات التي حجزتها ORAS بالفعل للقضية أو التعويضات المتوقعة التي سيتم دفعها.
· لا تتطلع ORAS حالياً إلى الاستحواذ على أي مشروعات مقومة بالجنيه المصري بنسبة 100% نظراً لمخاطر العملة.
· تخطط الإدارة لتوزيع أرباح خلال الفترة القادمة خاصة بعد بيع الاستثمارات الأخيرة، مع المزيد من خطط البيع للاستثمارات المحتملة في المستقبل القريب.
· اعتباراً في 30 يونيو 2023، كان المركز النقدي لشركة ORAS مقوم بالعملة الأجنبية بنسبة 78%، في حين
· الديون كانت مقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 8.5% فقط. (إفصاح الشركة)
موبكو الربع الثاني 2023: قوة التسعير مقابل التحكم في التكاليف
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) [MFPC] عن نتائجها الكاملة للربع الثاني 2023، حيث:
· انخفض صافي الدخل بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار جم على خلفية:
1. انخفاض الإيرادات إلى 4.3 مليار جم (-3.6% على أساس سنوي) بسبب انخفاض أسعار اليوريا العالمية، مع انخفاض هامش مجمل الربح بمقدار 5 نقاط على أساس سنوي ليصل إلى 44%.
2. ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية إلى 125 مليون جم (+107% على أساس سنوي).
3. ارتفاع المصاريف الأخرى إلى 18.6 مليون جم (+194% على أساس سنوي).
· جاءت هذه النتائج بالرغم من أن صافي إيرادات التمويل بلغت 240 مليون جم.
· على أساس ربع سنوي، انخفضت الإيرادات بنسبة 15% على خلفية انخفاض عائدات التصدير بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، على الرغم من أن هامش مجمل الربح أفضل بسبب التحكم في التكاليف (انخفضت تكلفة الغاز بنسبة 32% على أساس ربع سنوي). ومع ذلك، أدى عدم وجود مكاسب فروق عملة في الربع الثاني 2023 إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 38% على أساس ربع سنوي.
· بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، ارتفع صافي الدخل بشكل طفيف إلى 3.9 مليار جم (+6% على أساس سنوي) مع زيادة الإيرادات إلى 9.4 مليار جم (+8% على أساس سنوي). انخفض هامش مجمل الربح إلى 41% مقابل 55% العام الماضي بسبب الزيادة الكبيرة في التكاليف بالدولار. ومع ذلك، فإن المكاسب الضخمة من فروق عوضت جزئياً عن انخفاض هامش مجمل الربح.
يبلغ العائد السنوي على حقوق الملكية لشركة موبكو الآن 19%، ويتم تداول السهم حالياً بمضاعف ربحية سنوي قدره 6.8 مرة. (إفصاح الشركة)
القابضة المصرية الكويتية توضح تفاصيل بقية خطتها الاستثمارية لـ 2023
حددت الشركة القابضة المصرية الكويتية [EKHO] مجالات الاستثمار لبقية 2023، والتي تشمل الانتهاء من:
· حفر بئرين للغاز الطبيعي في امتياز شمال سيناء البحري.
· مصنع النيل للأخشاب للألواح الليفية متوسطة الكثافة (MDF).
· جميع الأعمال لزيادة القدرة التشغيلية لمحطة كهرباء كهربة.
· شراء أسهم أقلية في شركات القابضة المصرية الكويتية التابعة. (إفصاح الشركة)
راية القابضة تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في شركاتها التابعة
تخطط شركة راية القابضة للاستثمارات المالية [RAYA] لزيادة حصتها في شركتها التابعة أسطول للنقل البري، الشركة الرائدة في مجال خدمات إدارة سلاسل التوريد، من 62% حاليًا إلى 90%. كما أن راية تدرس حالياً عروض من المستثمرين لزيادة رأس المال المدفوع لشركة راية للأغذية التابعة لها بمبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار لتمويل خططها التوسعية. (المال)
جهينة ودومتي سترفعان أسعارهما في بداية الربع الثالث
أفادت المصادر أن شركة جهينة للصناعات الغذائية [JUFO] سترفع أسعار منتجات الألبان بزيادة تصل إلى 11 جم/وحدة. وفي الوقت نفسه، ستقوم الشركة العربية للصناعات الغذائية [DOMT] بزيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة تصل إلى 7.5%. وتقوم الشركتان برفع الأسعار للتغلب على التكاليف المرتفعة الناجمة عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية. (انتربرايز)
تواريخ هامة
31 أغسطس 2023
ZMID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.05 جم/سهم (دفعة أولى).
PHAR: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.00 جم/سهم (دفعة ثانية).
1 سبتمبر 2023
مؤشر مورجان ستانلي / تاريخ تنفيذ المراجعة ربع السنوية لمؤشر MSCI في أغسطس 2023.
5 سبتمبر 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة أغسطس 2023.
6 سبتمبر 2023
ELSH: عمومية عادية / التصديق على قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/6/2023.
ELSH: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.
15 سبتمبر 2023
مراجعة صندوق النقد الدولي / المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي مع مصر (نهاية يونيو 2023).
19 سبتمبر 2023
EXPA عمومية غير عادية / تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك.
21 سبتمبر 2023
اجتماع لجنة السياسات النقدية / تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري.
26 سبتمبر 2023
MICH عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.