أهم الأخبار والتحليلات
الحكومة تطرح 15-23% من إيلاب
شهادات إيداع جديدة لمدة 3 سنوات من البنوك الحكومية
دول متعددة تخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023
الكويت تبدي اهتمام بالاستحواذ على حصة إضافية من العربي الإفريقي
دعم الصادارات البريطانية تتيح ملياري جنيه استرليني لمصر
حديد عز [ESRS] 2022: أداء سنوي جيد على الرغم من خسارة فروق العملة الكبيرة
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 8 شهور 2023/2022: نمو بنسبة +182% على أساس سنوي في صافي ربح
حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون إغلاق مالي لمشروع مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات
أرابيا انفستمنتس 2022: انخفاض الأرباح على الرغم من تحسن الهوامش
بي إنفستمنتس 2022: نمو هائل في الأرباح
الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما قررت عدم توزيع أرباح لـ 2022
إيبيكو توافق على زيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية
مصر اسمنت - قنا توزع أرباح نقدية
الخليج للتأمين الكويتية تستحوذ على إيه آي جي إيجيبت
الاقتصاد
الحكومة تطرح 15-23% من إيلاب
أفادت الأنباء بأن الحكومة المصرية ستطرح حصة 15-23% من الشركة المصرية لإنتاج البنزين الألكيل الخطي (إيلاب). وتجري المناقشات لتحديد ما إذا كانت حصة الأسهم ستعرض لكل من المستثمرين الاستراتيجيين من دول الخليج وستطرح في البورصة المصرية أو حصريا في البورصة. تم تقسيم ملكية إيلاب بين بنك الاستثمار القومى (34.15%)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (21.01%)، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية (إيجاس) (21.01%)، وزارة المالية (13.11%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10.5%)، ورويال للكيماويات (0.22%). وبحسب ما ورد سيتم عرض جزء من حصص الأسهم في بنك الاستثمار القومي والقابضة للبتروكيماويات وإيجاس في الصفقة. (المال)
شهادات إيداع جديدة لمدة 3 سنوات من البنوك الحكومية
أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادات إيداع جديدة مدتها ثلاث سنوات، إما بعائد 19% سنوي ثابت، أو بعائد متناقص قدره 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة. يُعتقد أن المعدلات المتناقصة تعكس نظرة إيجابية حول السياسة النقدية لمصر في المستقبل. (حابي)
دول متعددة تخفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023
أعلنت عدة دول في بيانات مستقلة ومنفصلة، عن خفض الإنتاج الطوعي بأكثر من 1.65 مليون برميل يوميا من مايو حتى نهاية 2023. أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض 500,000 برميل يوميا، في حين ستخفض الإمارات والعراق والكويت والجزائر وعمان وكازاخستان ما مجموعه 650,000 برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، ستواصل روسيا خفضها الحالي البالغ 500,000 برميل يوميا حتى نهاية 2023، بدلاً من يونيو كما كان مقرراً سابقاً. (أعمال الشرق)
الكويت تبدي اهتمام بالاستحواذ على حصة إضافية من العربي الإفريقي
أفادت الأنباء أن هيئة الاستثمار الكويتية مهتمة بالاستحواذ على حصة إضافية في البنك العربي الأفريقي الدولي. وتمتلك الهيئة حاليا 49.5% من البنك، بينما يمتلك البنك المركزي النسبة المتبقية. مع هذه الحصة الإضافية المفترضة، سيكون البنك العربي الأفريقي الدولي شركة تابعة بالكامل للهيئة. (البورصة)
دعم الصادرات البريطانية تتيح ملياري جنيه استرليني لمصر
أفادت التقارير أن وكالة دعم الصادرات البريطانية، وهي وكالة لتمويل الصادرات، ستتيح ملياري جنيه استرليني لمصر لتمويل المشاريع والعمليات في أي قطاع باستثناء قطاع الوقود. (البورصة)
الشركات
حديد عز [ESRS] 2022: أداء سنوي جيد على الرغم من خسارة فروق العملة الكبيرة
شركة حديد عز [ESRS] أصدرت نتائجها المجمعة 2022، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 4.3 مليار جم (+21% على أساس سنوي) بإيرادات أعلى بلغت 84 مليار جم (+24% على أساس سنوي) مع هامش مجمل ربح بلغ 22% (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي)، تعود إلى:
· ارتفاع حجم مبيعات أطوال الصلب إلى 3.2 مليون طن (+11% على أساس سنوي)، على خلفية ارتفاع الأسعار المحلية والطلب في السوق المحلي، والتي شهدت زيادة حجم مبيعات حديد التسليح المحلية بنسبة 15%.
· بلغ حجم مبيعات لفائف أسلاك الصلب المحلية 1.1 مليون طن (+24% على أساس سنوي).
· انخفاض مبيعات التصدير إلى 797 مليون دولار (-38% على أساس سنوي) يقابله انخفاض قيمة الجنيه.
وفي الوقت نفسه سجل حديد عز نتائج ضعيفة في الربع الرابع لـ 2022، حيث سجل صافي أرباح بلغت 571 مليون جم (-47% على أساس ربع سنوي) على إيرادات بلغت 23.3 مليار جم (+5% على أساس ربع سنوي)، ويعود ذلك إلى:
· تسجيل خسارة فروق العملة بقيمة 2 مليار جم مقابل 308 مليون جم في الربع الثالث 2022.
· انخفض حجم مبيعات حديد التسليح المحلي إلى 743,000 طن (-20% على أساس ربع سنوي)، على خلفية انخفاض الطلب المحلي.
نلاحظ أن صافي الربح لعام 2022 لا يشمل خسارة فروق العملة البالغة 5.3 مليار جم المسجلة للشهرين الأولين خلال الربع الأول من 2023، والتي أبلغنا عنها في 5 مارس. الشركة حساسة للغاية لمزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري حيث بلغ عجز ميزان العملات الأجنبية 861 مليون دولار أمريكي و52 مليون يورو، اعتبارا من 31 ديسمبر 2022. (إفصاح الشركة)
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 8 شهور 2023/2022: نمو بنسبة +182% على أساس سنوي في صافي ربح
حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات [ALCN] في 8 شهور في العام المالي 2023/2022 أرباحاً قوية بلغت 2.78 مليار جم (+182% على أساس سنوي، متماشية بدرجة كبيرة مع توقعاتنا في بحوث برايم ولكن أعلى من توقعات السوق بنسبة 38%).
جاءت الإيرادات عند 2.9 مليار جم (+88% على أساس سنوي، -8% مقابل توقعات بحوث برايم، +4% مقابل توقعات السوق).
جاء ذلك من تداول 510,345 حاوية (-2.9% على أساس سنوي، متماشية مع توقعات بحوث برايم) بمتوسط إيرادات/حاوية 5,705 جم أو 227 دولار أمريكي (+21% على أساس سنوي، -8.5% مقابل توقعات بحوث برايم). جاء هامش مجمل الربح عند 77.3% (+12.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، و-2.7 نقطة مئوية مقابل توقعات بحوث برايم). يُعزى النمو القوي في الأرباح إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع هوامش ربحية أعلى، على الرغم من انخفاض عدد الحاويات على أساس سنوي.
كنا قد أضفنا ALCN إلى محفظة وجهة نظر الخاصة بنا نظراً لنموذج أعمالها صاحب هوامش الربحية المرتفعة وإيراداتها المستفيدة من قوة الدولار الأمريكي. لدينا تصنيف لـ ALCN بزيادة الوزن النسبي / مخاطرة متوسطة حسب تقريرنا تحت عنوان "تخطي الأمواج العالية" بسعر مستهدف خلال 12 شهر قدرة 26.1 جم/سهم، مما يعني ارتفاع محتمل بنسبة 36%. (افصاح الشركة)
حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون إغلاق مالي لمشروع مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات
تم اتمام الاغلاق المالي لمشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، الذي بنته وتديره شركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] مع تحالف من ENGIE وتويوتا تسوشو وEURUS Energy Holdings. تم توفير التمويل من قبل تحالف من البنوك الدولية، بما في ذلك بنك اليابان للمؤسسة الدولية، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، بنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال، والبنك الأوروبي لعادة الاعمار والتنمية (EBRD). سيعمل التحالف على تشغيل وصيانة مزرعة الرياح لمدة 25 عام من خلال اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وستولد 500 ميجاوات من الكهرباء. (إفصاح الشركة)
أرابيا انفستمنتس 2022: انخفاض الأرباح على الرغم من تحسن الهوامش
سجلت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج [AIH] صافي أرباح بعد حقوق الأقلية 69 مليون جم في2022 (-27% على أساس سنوي). انخفضت الأرباح نظرا لانخفاض الإيرادات بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار جم، مع انخفاض الإيرادات الأخرى إلى 13 مليون جم مقابل 61 مليون جم في العام السابق. نلاحظ أن هامش مجمل الربح تحسن إلى 21% مقابل 16% في العام السابق. يتم تداول السهم حاليا عند مضاعف ربحية لـ 2022 يساوي 6 مرات. (إفصاح الشركة)
بي إنفستمنتس 2022: نمو هائل في الأرباح
نمى صافي ربح بي إنفستمنتس القابضة [BINV] بعد حقوق الأقلية ليصل إلى 846 مليون جم في 2022 مقابل 105 مليون جم فقط في العام السابق. جاء التحسن الهائل في صافي الأرباح مدعوماً بعائدات توتال إنرجي - مصر التي سجلت 1.4 مليار جم. نلاحظ أن إيرادات الشركة نمت إلى 1.5 مليار جم في 2022 مقابل 163 مليون جم في العام السابق. يتم تداول السهم الآن على مضاعف ربحية ومضاعف قيمة دفترية بمقدار 4 مرات و0.9 مرة على التوالي، مع عائد على حقوق المساهمين لـ 2022 بنسبة 34%. (إفصاح الشركة)
الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما قررت عدم توزيع أرباح لـ 2022
قررت الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما [ISPH] عدم توزيع أي أرباح عن صافي أرباح 2022. (إفصاح الشركة)
إيبيكو توافق على زيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية
وافقت الجمعية العامة غير العادية لـإيبيكو [PHAR] على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 496 مليون جم (+50%) عن طريق طرح 49,585,250 سهم جديد بالقيمة الاسمية البالغة 10 جم/سهم بدون أي علاوة إصدار. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة العادية لـ PHAR على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.0 جم/سهم ويتم توزيعها على قسطين متساويين، في أبريل وأغسطس 2023. (إفصاح الشركة)
مصر اسمنت - قنا توزع أرباح نقدية
وافق مجلس إدارة شركة مصر أسمنت - قنا [MCQE] على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.75 جم/سهم، مما يعني عائد توزيعات بقيمة 3.7%. (إفصاح الشركة)
الخليج للتأمين الكويتية تستحوذ على إيه آي جي إيجيبت
أفادت تقارير أن مجموعة الخليج للتأمين الكويتية قد وقعت صفقة مع إيه آي جي إم إيه القابضة المحدودة للاستحواذ على حصتها في فرعها المحلي إيه آي جي إيجيبت للتأمين والتي تبلغ 95%. ومن المتوقع أن تساهم الصفقة البالغة 197 مليون جم في نمو صناعة التأمين في مصر. (الاهرام اون لاين ، إيكونومي بلس)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
