أهم الأخبار والتحليلات
معدل التضخم الأساسي السنوي يرتفع إلى 31.2% على أساس سنوي في يناير
وكالة موديز تخفض تصنيف ودائع خمسة بنوك مصرية
سداد الدين الخارجي لمصر من المتوقع أن يصل إلى 35.1 مليار دولار في الفترة بين يناير وسبتمبر2023
الاستثمار الأجنبي المباشرة في مجمع العلمين للتكرير قدراها 7 مليار دولار
رئاسة مجلس الوزراء ينفي تشكيل لجنة تسعير الكهرباء
روسيا تخفض إنتاج النفط في مارس
إضافة حديد عز ومصر الجديدة للإسكان إلى مؤشر MSCI للشركات ذات رأس المال الصغير
أرباح 2022 لبنك فيصل الإسلامي المصري تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق بفضل مكاسب العملات الأجنبية
صافي دخل سوديك لعام 2022 ينخفض بنسبة 39% على أساس سنوي
صافي دخل شيني للنصف الأول 2022/2023 يعود إلى المنطقة الإيجابية
انتهاء الازدحام بمحطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات
الاقتصاد
معدل التضخم الأساسي السنوي يرتفع إلى 31.2% على أساس سنوي في يناير
ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 31.2% على أساس سنوي من 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 6.3% في يناير مقابل 2.6% في ديسمبر 2022. (المال)
وكالة موديز تخفض تصنيف ودائع خمسة بنوك مصرية
في خطوة متوقعة أعقبت خفض التصنيف الائتماني لمصر يوم الأربعاء الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيفات الودائع المصرفية طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة لكل منها. تم تخفيض تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة [BQDC] والبنك التجاري الدولي [COMI] من B2 إلى B3، في حين تم تخفيض تصنيف بنك الإسكندرية من B1 إلى B2، وكلها ذات وديعة ثابتة الآفاق. (موديز)
سداد الدين الخارجي لمصر من المتوقع أن يصل إلى 35.1 مليار دولار في الفترة بين يناير وسبتمبر2023
من المتوقع أن يصل سداد الديون الخارجية لمصر إلى 35.1 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2023، مع وصول سداد الديون إلى ذروته عند 9.2 مليار دولار أمريكي في مارس. (سي إن إن بيزنس)
الاستثمار الأجنبي المباشرة في مجمع العلمين للتكرير قدراها 7 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء المصري أن الاستثمارات في مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات قد جمع ما يصل إلى 7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. سيستغل المجمع النفط الخام بحقول الصحراء الغربية للتكرير والاستخدام في البتروكيماويات. (حابي)
رئاسة مجلس الوزراء ينفي تشكيل لجنة تسعير الكهرباء
في الأسبوع الماضي، ذكرت مصادر أن الحكومة تدرس تشكيل لجنة تسعير الكهرباء على غرار لجنة تسعير الوقود. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً ينفي هذه المزاعم وطمأن الجمهور بأن أسعار الكهرباء لم تتغير. (رئاسة مجلس الوزراء)
روسيا تخفض إنتاج النفط في مارس
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500,000 برميل/اليوم، ما يعادل حوالي 5% من إنتاجها. روسيا تحاول مكافحة أحدث سقف على أسعار منتجاتها البترولية من الاتحاد الأوروبي. بعد الإعلان وصل خام برنت إلى 86.39 دولار/برميل (+2.2% لليوم) بينما وصل النفط الأمريكي إلى 79.72 دولار/برميل (+2.1% لليوم). بعد الإعلان قال مندوبان من أوبك+ إن أوبك+ لن تغير مستويات إنتاجها. سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية (خام برنت +8.1% على أساس أسبوعي، النفط الأمريكي +8.6% على أساس أسبوعي) نتيجة مخاوف لسلسلة التوريد بعد إغلاق ميناء جيهان التركي في أعقاب الزلزال. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة شحن الوقود على الناقلات العابرة للمحيطات هذا الأسبوع بعد العقوبات الأخيرة على روسيا. ارتفعت المكاسب اليومية للناقلات الصغيرة التي تنقل الوقود المكرر عبر المحيط الأطلسي بنسبة 400% في أسبوع لتصل إلى 55,857 دولار مع اختيار المزيد من الناقلات للشحن لروسيا، مما يترك عددا أقل من السفن التي تخدم مصدري البترول الآخرين. (رويترز، بارونز، بلومبرج)
الشركات
إضافة حديد عز ومصر الجديدة للإسكان إلى مؤشر MSCI للشركات ذات رأس المال الصغير
تم الانتهاء من المراجعة النصف سنوية لمؤشر MSCI، مما أدى إلى إضافة حديد عز [ESRS] وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] إلى مؤشر MSCI Global Small Cap. ستتم إعادة الموازنة اعتباراً من 28 فبراير 2023. (المال)
أرباح 2022 لبنك فيصل الإسلامي المصري تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق بفضل مكاسب العملات الأجنبية
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري [FAIT] عن نتائج 2022. فيما يلي النقاط الرئيسية لدينا:
· بلغ صافي الدخل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.5 مليار جم (+67% على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع مكاسب العملات الأجنبية البالغة 2.5 مليار جم بسبب انخفاض قيمة الجنيه. كما نوهنا من قبل في عدة مناسبات، يمتلك البنك مركزا صافياً إيجابيا للعملات الأجنبية يمثل الآن 35% من إجمالي حقوق الملكية.
· جاءت هذه الأرباح القياسية على الرغم من الانخفاض بنسبة 19% على أساس سنوي في صافي الدخل من العائد إلى 4.4 مليار جم بسبب ارتفاع تكلفة التمويل. ارتفعت تكلفة العائد بنسبة 42% على أساس سنوي، في حين زاد الدخل من العائد بنسبة 11% فقط، وبالتالي انخفض صافي الدخل من العائد كله.
· قام البنك برد بعض مخصصات الائتمان أو 153 مليون جم في 2022 مقابل خصم مخصصات بقيمة 206 مليون جم في 2021.
· انخفض معدل الضريبة الفعلي بشكل كبير من 38% في 2021 إلى 27% في 2022، حيث كان البنك قادراً على تحقيق عائد أكبر من مصادر أخرى غير أذون الخزانة.
· فيما يتعلق بنمو الأصول والالتزامات، نمت محفظة القروض بنسبة 5% فقط على أساس سنوي إلى 14.5 مليار جم بنهاية 2022 على خلفية ارتفاع القروض بالعملات الأجنبية، مع تضاعف نسبة القروض غير المنتظمة تقريبا لتصل إلى 2.9% مع معدل تغطية أقل بكثير بلغ 149%. وفي الوقت نفسه، نمت الودائع بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 123.6 مليار جم، على نحو مماثل بسبب الودائع بالعملات الأجنبية.
· كالعادة بالنسبة للـبنك، مثلت أدوات الدين الحصة الأكبر من إجمالي الأصول بنسبة 58% في 2022 على الرغم من أنها أقل من العام السابق بسبب ارتفاع أصول ما بين البنوك بنسبة 26% لتصل إلى 23.5 مليار جم.
· اتسعت فجوة إعادة تسعير الأصول الإيجابية في بنك فيصل إلى 12% من إجمالي الأصول، مما يجعل البنك مستفيدًا أكبر من زيادات معدلات الفائدة القادمة.
· انخفض هامش صافي الدخل من العائد الخاص بالبنك بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 3.7% بسبب صافي الدخل من العائد المنخفض، بينما اتسع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 23% من 17% في العام السابق.
· اقترح مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.98 جم/سهم، مما يعني عائدا بنسبة 7.4% ونسبة توزيع بنسبة 27%.
· يتم تداول البنك حالياً عند مضاعف ربحية يساوي 3.4 مرة ومضاعف قيمة دفترية يساوي 0.7 مرة. (إفصاح البنك)
صافي دخل سوديك لعام 2022 ينخفض بنسبة 39% على أساس سنوي
تظهر نتائج سوديك [OCDI] 2022 ما يلي:
· انخفاض بنسبة 39.3% على أساس سنوي في صافي الدخل ليصل إلى 520 مليون جم نتيجة ارتفاع المخصصات.
· بلغت الإيرادات 7.8 مليار جم مقارنة بـ 6.9 مليار جم العام الماضي (+12.8% على أساس سنوي)، حيث:
o ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 7.2 مليار جم.
o زادت إيرادات إدارة المجمعات والمدن بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 406.3 مليون جم.
o زادت إيرادات الاستثمار العقاري بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 54.4 مليون جم.
o انخفضت إيرادات الأندية بنسبة 67% على أساس سنوي لتصل إلى 100.7 مليون جم.
· انخفض هامش مجمل الربح إلى 28% (-5.8 نقطة على أساس سنوي)، متأثراً بمخصصات بلغت 542 مليون جم تتعلق بإعادة تقييم الأعمال قيد التنفيذ نظراً لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
· ارتفع صافي دخل التمويل 7 مرات على أساس سنوي ليصل إلى 60 مليون جم. (إفصاح الشركة)
صافي دخل شيني للنصف الأول 2022/2023 يعود إلى المنطقة الإيجابية
أظهرت نتائج الشركة العامة لمنتجات الخزف والبورسلين - شينى [PRCL] للنصف الأول من عام 2022/2023 أرباحاً صافية قدرها 46.5 مليون جم مقارنة بصافي خسارة 28.5 مليون جم في العام السابق. تكبدت PRCL خسارة إجمالية قدرها 7 ملايين جم، هامش مجمل الخسارة بنسبة 5.8%، على الرغم من تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، ويرجع ذلك إلى 62.4 مليون جم من الإيرادات الأخرى. ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.5 مليون جم بفضل بيع، 2,263,000 متر مربع من السيراميك (+7% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)
انتهاء الازدحام بمحطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات
ذكرت مصادر أنه تم حل مشكلة تكدس حاويات التصدير يوم الخميس الماضي بمحطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات [ALCN] بميناء الإسكندرية. تم حل المشكلة من خلال توفير مساحة تخزين إضافية للحاويات في المحطة. (المال)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
