1. دليل التداول اليومي
جدول المحتويات
الأفكار الرئيسية
هبطت أسهم الولايات المتحدة أمس، مع انخفاض مماثل عن المؤشرات الآسيوية في ضوء توقعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر تشديداً مما كان متوقعاً من قبل. ونتيجة لذلك، تعزز الدولار الأمريكي، وتعزز عائد السندات. وفي الوقت نفسه، ارتفع النفط بشكل هامشي، وسط توقعات بفرض عقوبات أمريكية جديدة أخرى على الاقتصاد الروسي.
هنا في مصر، هبط مؤشر EGX30 بشكل ملحوظ أمس، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاضات التي تكبدها سهم البنك التجاري الدولي [COMI] مع انخفاض السهم بمقدار 3% يوم الثلاثاء، حيث كان أول يوم تداول بدون توزيعات الأرباح، حيث بلغت توزيعات الأرباح 1.35 جم/سهم. والآن يتداول EGX30 بمضاعف ربحية متوقع لعام 2023 قدره 5.9 مرة فقط، وهو ما يعني ضمنياً عائد على الأرباح قدره 17%. إن البنك على وشك أن يعلن عن مجموعة قوية من النتائج في الربع الأول 2022، حيث نتوقع أن يبلغ نمو الأرباح السنوية نحو 20%. ويتداول COMI في بمضاعف ربحية لعام 2021 قدره 7 مرات فقط، وهو ما يبعد كثيراً عن متوسطه التاريخي. ونلاحظ أن COMI هو أحد 15 سهماً قمنا باختيارها في التقرير الاستراتيجي وجهة نظر 2022 الذي قمنا بنشره في 30 يناير 2022. ولدينا تصنيف زيادة الوزن النسبي على COMI، مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 72.0 جم/سهم (إجمالي العائد المتوقع +55%).
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.
2. أهم الأخبار والتحليلات
جدول المحتويات
أخبار الاقتصاد
قال وزير قطاع الأعمال العام إن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للسيارات وشركة صينية في مجال السيارات الكهربائية، بعد اتفاق مع شركة "FEV" الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات. (إيكونومي بلس)
أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء بمقدار 29% في الشهرين الأولين من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.19 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 926 مليون دولار. (مباشر)
شهدت مصر ارتفاعاً في واردات الحبوب من روسيا في مارس على الرغم من انقطاع الإمداد والسداد عقب غزوها لأوكرانيا مما دفع التجار أيضاً إلى البحث عن شحنات من موردين آخرين. وتلقت مصر 479,195 طناً من القمح من روسيا في مارس، بارتفاع بمقدار 24% عن الشهر المقارن من العام الماضي. (رويترز)
أخبار الشركات
ليس لدى البنوك المصرية المصنفة سوى قدر ضئيل من الانكشاف المباشر للأصول الروسية والأوكرانية، وفقاً لتقرير مؤسسة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية. (إنتربرايز)
وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية [DOMT] على السماح لشركة إكسبيديشن إنفستمنتس ببدء الفحص النافي للجهالة. (البورصة المصرية)
تدرس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] حالياً عدد من العروض التي تقدمت لتأجير الشولاند وحديقة الطفل بحديقة الميريلاند. (اراب فاينانس)
أعادت شركة مصر بني سويف للأسمنت [MBSC] شراء 41,300 سهم في جلسة تداول أمس. (البورصة)
أخبار عالمية
رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لجميع المناطق، حيث سجلت تلك الموجودة في آسيا أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث يدعم اضطراب الإمدادات الروسية الأسعار. (رويترز)
سوف يصل الاقتراض السيادي العالمي إلى10.4 تريليون دولار أمريكي في 2022، وهو ما يزيد بمقدار الثلث تقريباً عن المتوسط السابق لجائحة فيروس كورونا، كما ذكرت مؤسسة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير. ومن المقرر أن تتغلب مصر على تركيا باعتبارها أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، حيث بلغت قيمة مبيعات السندات 73 مليار دولار، وهو ما يتنبأ به محللو مؤسسة اس آند بي. (رويترز)
قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل براينارد يوم الثلاثاء إنها تتوقع مزيجاً من الزيادات في أسعار الفائدة وتقليص حجم الأصول لجعل السياسة النقدية للولايات المتحدة "أكثر حياداً" في وقت لاحق من هذا العام، مع المزيد من التشديد الذي ينبغي اتباعه عند الحاجة. (رويترز)
إن الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم يعني أن 60% الاقتصادات المتقدمة تعاني الآن من تضخم على أعلى بمقدار 5% على أساس سنوي، وهي الحصة الأكبر منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، في حين تتجاوز 7% في أكثر من نصف الدول النامية في العالم. (رويترز)
3. لقطة اليوم
جدول المحتويات
نوران أحمد | محلل مالي
المصدر: فيتش سوليوشنز.
وفقاً لمؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن ينمو استهلاك مصر من الجبن بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 4 سنوات (2022-2026) قدره 2.05%، مقارنة بـ 1.22% للحليب السائل و 0.89% للزبدة خلال نفس الفترة الزمنية.
4. أداء الأسواق
