خواطر أساسية
ارتفع السوق مرة أخرى أمس، حيث أنهى كل من EGX 30 (+0.7%) وEGX 70 EWI (+1.9%) الأمس على ارتفاع. كان المستثمرون الأجانب لا يزالون صافي بائعين، في حين كان المستثمرون المصريون والعرب صافي مشترين. المثير للاهتمام هو أن المؤسسات المصرية تشتري في السوق. يبدو وكأنك تستمع إلى أسطوانة مشروخة؟ حسناً، إنها أسطوانة مشروخة بالفعل لأن هذا هو بالضبط ما حدث يوم الإثنين – ولكنها أسطوانة جيدة بشكل عام. بالنسبة لـ EGX 30، هذا هو الأداء الإيجابي الثاني له على التوالي حتى الآن في 2023 والرابع بشكل عام. كانت آخر مرة حقق فيها مؤشر EGX 30 هذا الرقم قبل شهر واحد بالضبط. متجاوزاً حالياً مستوى الـ 15,000 مرة أخرى، كانت آخر مرة أغلق فيها المؤشر فوق هذا المستوى في 15 ديسمبر 2022. بالنسبة لمؤشر EGX 70 EWI، يعد هذا أيضاً ثاني أداء إيجابي على التوالي حتى الآن في 2023 والسادس بشكل عام. آخر مرة كان فيها مؤشر EGX 70 EWI محققاً لنفس السجل المتتالي قبل ثلاثة أسابيع فقط. على الرغم من أن المؤشر لا يزال أقل من 3,000 نقطة (وهو المستوى الذي وصل إليه آخر مرة في أوائل سبتمبر 2021)، إلا أن المؤشر أقل قليلاً من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً والذي تم الوصول إليه خلال اليوم في 15 ديسمبر 2022.
حسناً، يبدو أن 15 ديسمبر 2022 هو تاريخ مرجعي رئيسي يجب المقارنة به. بالحديث عن التواريخ، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر ديسمبر والتي نُشرت في وقت سابق اليوم انكماشاً آخر، وإن كانت القراءة أعلى قليلاً على أساس شهري، وتمتد إلى تسلسل دون الـ 50 نقطة لأكثر من عامين. ومع ذلك، فإن هذا لم يكن مفاجئاً، نظراً للتكدس الهائل للبضائع في الموانئ المصرية في انتظار الإفراج عنها من الجمارك بسبب نقص الدولار الأمريكي، وهو ما قد يفسر أيضاً الارتفاع الطفيف في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية ديسمبر. على الجانب الإيجابي، نعتقد أن التيسير الأخير للسلع العالقة في الموانئ سينعكس إيجاباً على قراءة يناير ولكن قد لا يكون كافياً لدفعها إلى ما بعد علامة الـ 50 نقطة. واليوم أيضاً، يتداول سهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية [CSAG] بدون توزيعات والتي تبلغ 0.7858 جم لكل سهم.
أخيراً وليس آخراً، تشير التقارير الإعلامية عن احتمال بيع فندق هيلتون رمسيس، وهو فندق بارز في وسط القاهرة، إلى سعر غرفة يبلغ 0.4 مليون دولار أمريكي، والذي - إذا تم تأكيده – يمكن أن ينعكس إيجاباً على اسمين مدرجين، مصر للفنادق [MHOT] وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية [PTHV]. لقد ارتفع كلا السهمين بالفعل كثيراً مؤخراً، وجاء معظم الارتفاع في النصف الثاني من 2022. ومع ذلك، قد يعني تقييم فندق هيلتون رمسيس أنه قد يكون هناك المزيد من الارتفاع الذي شهدته الأسهم مؤخراً. فقط للتذكير، نظرنا أولاً إلى MHOT باعتباره اختياراً محتملاً للأسهم من وجهة نظر متضاربة في 26 يوليو 2020، منذ عامين ونصف العام تقريباً. منذ ذلك الحين، حقق السهم 487% (نعم هذا صحيح!)، من 9.6 جم وصولاً إلى 56.36 جم للسهم أمس، ويمكننا التفكير في مضاعفة أخرى من هنا بالنظر إلى صفقة هيلتون رمسيس أعلاه.
— عمرو حسين الألفي، MBA، CFA | رئيس قسم البحوث
أهم الأخبار والتحليلات
ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر 2022
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر في ديسمبر
الفائض الأولي لمصر يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي 2023
وزارة الزراعة تفرج عن كميات من الذرة وفول الصويا
مؤشر الصناعات التحويلية والاستخراجية ينخفض 3% على أساس شهري في أكتوبر 2022
أربع شركات جاهزة للطرح في البورصة المصرية
مصادر تفيد بتقدم مجموعة الكواري الدولية بعرض شراء فندق رمسيس هيلتون
جلوبال كورب تغلق الإصدار الثالث لسندات توريق
صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان
الاقتصاد
ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر 2022
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر على أساس شهري من 45.4 في نوفمبر إلى 47.2 في ديسمبر 2022، ولا يزال دون مستوى 50 للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مدفوعاً بضعف ظروف الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات في ضوء ضعف الجنيه. (مؤشر مديري المشتريات)
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر في ديسمبر
ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر من 33.5 مليار دولار في نوفمبر إلى 34 مليار دولار في ديسمبر، للمرة الرابعة على التوالي منذ سبتمبر. (البنك المركزي)
الفائض الأولي لمصر يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي 2023
وصل الفائض الأولي إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي 2023 المنتهي في ديسمبر 2022. (البورصة)
وزارة الزراعة تفرج عن كميات من الذرة وفول الصويا
أفرجت وزارة الزراعة عن 212 ألف طن ذرة بقيمة 84 مليون دولار من الجمارك و75 ألف طن من فول الصويا بقيمة 57 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى علف بقيمة 2 مليون دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي. (المال)
مؤشر الصناعات التحويلية والاستخراجية ينخفض 3% على أساس شهري في أكتوبر 2022
انخفض مؤشر الصناعات التحويلية والاستخراجية المصري (باستثناء المنتجات البترولية) 3% على أساس شهري في أكتوبر 2022 بالرغم من ارتفاعه 3.1% على أساس سنوي. جاء الانخفاض مدفوعاً بشكل جزئي بالأجهزة الكهربائية (-7.1% على أساس شهري) نتيجة للاستيراد المحدود، وبالسيارات (-16.7% على أساس شهري) نتيجة لانخفاض الطلب. (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)
الشركات
أربع شركات جاهزة للطرح في البورصة المصرية
كشف رئيس البورصة المصرية، عن استعداد أربع شركات مملوكة للدولة جاهزة للطرح في البورصة المصرية، وهي بنك القاهرة [BQDC]، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، لكنها لم تفصح عن الجدول الزمني المتوقع للطروحات. (بلومبرج الشرق)
مصادر تفيد بتقدم مجموعة الكواري الدولية بعرض شراء فندق رمسيس هيلتون
أفادت مصادر بتقدم مجموعة الكواري الدولية، وهي شركة قطرية، لشراء فندق رمسيس هيلتون من إكويتي القابضة للاستثمار مقابل 320 مليون دولار. (الشرق)
جلوبال كورب تغلق الإصدار الثالث لسندات توريق
أغلقت شركة جلوبال كورب الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جم، كجزء من برنامج توريق بقيمة 5 مليار جم. ينقسم السند الي ثلاث شرائح، جميعها لها تصنيفات ائتمانية A+. (حابي)
صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان
في جلسة الثلاثاء، تم تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان [HDBK] بـ 2.6 مليون سهم بمتوسط سعر 20.2 جم/سهم، بقيمة إجمالية 52.5 مليون جم. (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
