أهم الأخبار والتحليلات
إيني تستثمر 7.7 مليار دولار خلال أربع سنوات
تم بيع حصة الشرقية للدخان البالغة 30% إلى شركة جلوبال للاستثمار المحدودة، الشرقية للدخان تزيد إنتاجها من السجائر
أموك 2022/2023: صافي الخسارة في الربع الرابع مدفوع بخسائر فروق العملة؛ مجلس الإدارة يقترح توزيعات أرباح بقيمة 0.6 جم/سهم
كليوباترا الربع الثاني 2023: أرباح بسبب نمو قوي في الإيرادات على أساس سنوي على الرغم من ارتفاع مصروفات التمويل
أوراسكوم كونستراكشون تفوز بعقد جديد بقيمة 340 مليون يورو
مصر للألومنيوم والألومنيوم العربية تنفي رفع دعوى قضائية ضدهما من هيئة حماية المنافسة
صندوق يرفع حصته في GBCO
شركة ترفع حصتها في DSCW
الاقتصاد
إيني تستثمر 7.7 مليار دولار خلال أربع سنوات
تعتزم إيني استثمار 7.7 مليار دولار في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة. وستركز الشركة على البحث والتطوير والاستكشاف وتعزيز الإنتاج. (البورصة)
الشركات
تم بيع حصة الشرقية للدخان البالغة 30% إلى شركة جلوبال للاستثمار المحدودة، الشرقية للدخان تزيد إنتاجها من السجائر
ستقوم شركة جلوبال للاستثمار المحدودة ومقرها الإمارات العربية المتحدة بالاستحواذ على 30% من شركة الشرقية للدخان [EAST] مقابل 625 مليون دولار، بمتوسط سعر 29 جم/سهم، كما ستقوم بضخ 150 مليون دولار لتمويل المواد الخام اللازمة. وتم بيع الحصة من حصة الحكومة المصرية، ولم يتبق لها سوى 20.9% من أسهم شركة EAST. نشير إلى أن قيمة العرض تعادل 19.4 مليار جم، مما يعني أن مضاعف الربحية لآخر 12 شهر يبلغ 12.7 مرة. وفي الوقت نفسه، قالت EAST إنها ستزيد إنتاجها من السجائر بـ 15%. (اقتصاد الشرق، إفصاح الشركة)
أموك 2022/2023: صافي الخسارة في الربع الرابع مدفوع بخسائر فروق العملة؛ مجلس الإدارة يقترح توزيعات أرباح بقيمة 0.6 جم/سهم
شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية [AMOC] أعلنت نتائجها المجمعة لـ 2022/2023، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 1.33 مليار جم (+11% على أساس سنوي) مع إيرادات أعلى بلغت 24 مليار جم (+31% على أساس سنوي) وأيضا مدفوعة بما يلي:
· تسجيل مكاسب فروق عملة بقيمة 139 مليون جم (+77% على أساس سنوي).
· فوائد الودائع قدرها 105 مليون جم (+132% على أساس سنوي).
· إيرادات أخرى بقيمة 147 مليون جم (+72% على أساس سنوي).
نلاحظ أن هامش مجمل الربح لأموك في 2022/2023 انخفض بمقدار 4 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 10% نتيجة:
· بيع كميات إجمالية أقل (-6% على أساس سنوي).
· زيادة تكلفة المبيعات المخلوطة/طن بنسبة 47% على أساس سنوي وقد كان ذلك أعلى من الارتفاع المُطبق في متوسط أسعار البيع المخلوطة (+40% على أساس سنوي).
وفي الوقت نفسه، سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 60.7 مليون جم في الربع الرابع 2022/2023 (مقابل صافي أرباح بلغت 408 مليون جم في الربع الثالث 2022/2023 و449 مليون جم في الربع الرابع 2021/2022) بإيرادات بلغت 6.5 مليار جم (-8% على أساس ربع سنوي، +5% على أساس سنوي) وهامش مجمل ربح قدره 9% (كما هو الحال في الربع الثالث 2022/2023، - 11 نقطة مئوية على أساس سنوي)، مدفوعاً بتسجيل خسائر فروق عملة بقيمة 420 مليون جم مقابل مكاسب فروق عملة بقيمة 290 مليون جم في الربع الثالث 2022/2023.
وأخيرا، اقترح مجلس إدارة أموك توزيع أرباح بقيمة 0.6 جم/سهم، مما يعني نسبة توزيع 58% وعائد 7% بناء على سعر الإغلاق الأمس. يتم تداول سهم أموك حاليا عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر 8.1 مرة، بناء على سعر إغلاق الأمس. (إفصاح الشركة: 1, 2)
كليوباترا الربع الثاني 2023: أرباح بسبب نمو قوي في الإيرادات على أساس سنوي على الرغم من ارتفاع مصروفات التمويل
مجموعة مستشفيات كليوباترا [CLHO] تحقق صافي ربح بنمو 41% على أساس سنوي في الربع الثاني 2023 قدره 97 مليون جم على إيرادات أعلى قدرها 808 مليون جم (+34% على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، استقر هامش مجمل الربح عند 31.8% (-0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي). سجلت CLHO صافي مصاريف تمويلية قدرها 11 مليون جم مقابل صافي دخل تمويل قدره 2 مليون جم العام الماضي، وهو ما تم تعويضه بانخفاض معدل الضريبة الفعلي وانخفاض الخسائر من العمليات المتوقفة. في النصف الأول 2023، سجلت CLHO ارتفاعاً في صافي أرباحها بـ 16% على أساس سنوي إلى 191 مليون جم على إيرادات أعلى قدرها 1.6 مليار جم (+31% على أساس سنوي)، مع ثبات هامش مجمل الربح أيضاً عند 32.9% (-0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)
أوراسكوم كونستراكشون تفوز بعقد جديد بقيمة 340 مليون يورو
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] عن تحالف مع شركة تاليس لتحديث خط السكة الحديد بين القاهرة وبني سويف في مصر. تبلغ قيمة العقد 340 مليون يورو ويتم تمويله من قبل البنك الدولي. (إفصاح الشركة)
مصر للألومنيوم والألومنيوم العربية تنفي رفع دعوى قضائية ضدهما من هيئة حماية المنافسة
قالت شركة مصر للألمنيوم [EGAL] وشركة الألومنيوم العربية [ALUM] إنهما ليستا من بين الشركات الـ 14 التي رفعت عليها هيئة حماية المنافسة المصرية دعوى قضائية بسبب التلاعب بالأسعار. (إنتربرايز)
صندوق يرفع حصته في GBCO
قام Miri Strategic Emerging Markets Fund LP برفع حصته في جي بي كورب [GBCO] من 4.99% إلى 5.05%، بعد شراء 715,000 سهم بسعر 6.25 جم/سهم. (إفصاح الشركة)
شركة ترفع حصتها في DSCW
الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ترفع حصتها في دايس للملابس الجاهزة [DSCW] من 6.79% إلى 7.24% بعد شراء 8.1 مليون سهم بسعر 0.55 جم/سهم. (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
5 سبتمبر 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة أغسطس 2023.
6 سبتمبر 2023
ELSH: عمومية عادية / التصديق على قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/6/2023.
ELSH: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.
15 سبتمبر 2023
مراجعة صندوق النقد الدولي / المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي مع مصر (نهاية يونيو 2023).
17 سبتمبر 2023
MCQE: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.750 جم/سهم.
19 سبتمبر 2023
EXPA عمومية غير عادية / تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك.
20 سبتمبر 2023
MCQE: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.25 جم/سهم (دفعة أولى).
21 سبتمبر 2023
اجتماع لجنة السياسات النقدية / تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري.
26 سبتمبر 2023
MICH: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.
ODIN: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
ODIN: عمومية غير عادية / تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.
30 سبتمبر 2023
ABUK: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.
ABUK: عمومية غير عادية / تعديل المادة رقم (8) (16) (21) و(39) من النظام الأساسي للشركة.