1. دليل التداول اليومي
جدول المحتويات
الأفكار الرئيسية
ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، مع تجاوز سعر خام برنت 118 دولار أمريكي/برميل. كانت حركة السعر العنيفة الأخيرة نتاجاً لتسعير المشترين لتجنب الإنتاج الروسي في السوق. في غضون ذلك، لم يقابل هذا الارتفاع القوي أداء قوي في أسواق الأسهم العالمية. تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، على الرغم من أرقام الوظائف القوية، حيث أدى فشل تهدئة الوضع في أوكرانيا، والتهديد بمزيد من العقوبات إلى تعكير مناخ النمو العالمي.
على صعيد آخر، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات [ETEL] عن نتائجها المالية لعام 2021، التي أظهرت تحقيقها صافي أرباح بلغ 8.4 مليار جم (+74% على أساس سنوي). نلاحظ أن صافي الأرباح جاء مطابقاً تماماً لتقديراتنا لهذا العام. جاء نمو أرباحETEL القوي في ضوء (1) ارتفاع الإيرادات البالغة 37 مليار جم (+16% على أساس سنوي)، (2) ارتفاع هامش مجمل الربح البالغ 41% (+176 نقطة أساس على أساس سنوي)، (3) ارتفاع دخل الاستثمار من فودافون مصر [VODE] البالغ 3.3 مليار جم (+51% على أساس سنوي). أخيراً، اقترح مجلس إدارة ETEL توزيع أرباح نقدية قدرها 1.0 جم/سهم، مما يعني عائد قدره 5%، بانتظار موافقة المساهمين. نود تذكيرك أن ETEL هي واحدة من 15 سهماً قمنا باختيارها في التقرير الاستراتيجي 2022 وجهة نظر المنشور في 30 يناير 2022. لدينا توصية زيادة الوزن النسبي لـ ETEL، مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 28.10 جم/سهم (إجمالي العائد المتوقع +45%).
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.
2. أهم الأخبار والتحليلات
جدول المحتويات
أخبار الاقتصاد
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بشكل طفيف إلى 40.99 مليار دولار في فبراير، ارتفاعا من 40.98 مليار دولار في يناير. (البنك المركزي المصري)
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء لن يتم زيادتها الآن رغم ارتفاع أسعار الغاز، وستكون الزيادة القادمة في موعدها في يوليو 2022 المقبل. (إيكونومي بلس)
طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جمع 700 مليون دولار أمريكي لتمويل استيراد السلع، وخاصة القمح، في ظل ارتفاع أسعار القمح عالمياً. (الشروق)
أخبار الشركات
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات [ETEL] عن تحقيقها صافي ربح بعد حقوق الأقلية قدره 8.4 مليار جم (+74% على أساس سنوي)، بما يتماشى مع تقديراتنا البالغة 8.4 مليار جم في 2021 مع ارتفاع الإيرادات البالغة 37 مليار جم (+16% على أساس سنوي)، وارتفاع هامش مجمل ربح إجمالي إلى 41% (+176 نقطة أساس)، وارتفاع دخل الاستثمار من فودافون مصر [VODE] إلى 3.3 مليار جم (+51% على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)
أعلنت شركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس - [CERA] عن تحقيقها أرباح صافية بلغت 49 مليون جم (+61% على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، سجلت الإيرادات 798 مليون جم (+24% على أساس سنوي)، بينما تحسن هامش مجمل الربح للشركة إلى 11%. (إفصاح الشركة)
اقترح مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين [ECAP] توزيع أرباح نقدية تبلغ 0.55 جم/سهم، مما يعني عائد توزيعات قدره 6%. (مباشر)
أخبار عالمية
ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير، وكان الارتفاع في فبراير مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في المؤشرات الفرعية لأسعار الزيوت النباتية والألبان. (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب المستمرة والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها تأثير شديد على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الأزمة تخلق صدمة معاكسة للتضخم والنشاط الاقتصادي في وقت كانت فيه ضغوط الأسعار مرتفعة بالفعل. (رويترز)
استهدفت الصين يوم السبت تحقيق نمواً اقتصادياً أبطأ بنحو 5.5% هذا العام حيث ألقت الرياح المعاكسة بما في ذلك التعافي العالمي غير المؤكد وتراجع القطاع العقاري الهائل في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. (رويترز)
3. لقطة اليوم
جدول المحتويات
أماني شعبان | محلل مالي
المصدر: البنك المركزي المصري.
تحسنت جودة الائتمان في البنوك المصرية بشكل مطرد، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة بمقدار 130 نقطة أساس في حوالي 4 سنوات. تمكنت البنوك من تجاوز تداعيات الجائحة دون التأثير سلباً على جودة أصولها.
4. أداء الأسواق
جدول المحتويات
المصادر: بلومبرج، البنك المركزي المصري.
5. آخر مضاعفات التقييم للأسهم المصرية
جدول المحتويات
يمكنك المقارنة بين الأسهم المفضلة لديك مع باقي الأسهم بالسوق.