أهم الأخبار والتحليلات
الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في 22 عاماً؛ البنوك المركزية الخليجية تحذو حذوها
تم وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI
مصر تناقش اتفاقية للتجارة الحرة مع صربيا
اشتعلت سفينة تحمل 3,000 سيارة إلى مصر
منتجو الأسمدة يواجهون تخفيضات مؤقتة في الغاز حسب مصادر
صندوق مصر السيادي يوقع مذكرة تفاهم مع إندوراما
دعم الوقود يصل إلى 58 مليار جم في العام المالي 2022/2023
مصر تنفي وجود أي مشاكل في حقل غاز ظهر
مصر تعرض أراضي صناعية جديدة لمستثمرين خلال شهر
مصر تستلم 59 مليون دولار من منجم السكري خلال النصف الأول 2023
ما الذي يؤدي إليه الطقس الحار أيضاً؟
مشاريع طاقة متجددة لمُصنِّعي الألومنيوم
عبور لاند الربع الثاني 2023: ارتفاع صافي الأرباح نتيجة ارتفاع الإيرادات مع تحسن الأحجام والأسعار
مجلس إدارة موبكو يوافق على المساهمة في مصنع الهيدروجين الأخضر الجديد
فوري تتفاوض بشأن خطط التوسع المحتملة في المملكة العربية السعودية
سبيد ميديكال 2022: صافي خسائر نتيجة ضَعْف الإيرادات
الاقتصاد
الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في 22 عاماً؛ البنوك المركزية الخليجية تحذو حذوها
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%. لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، رفعت العديد من البنوك المركزية لدول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهم:
· بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم إلى 4.25%.
· مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة القياسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 5.40%.
· البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء إلى 6%، وكذلك معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي إلى 5.50%.
· مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 6.25% وعلى الإيداع إلى 5.75%.
· مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة القياسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6.25% وودائع الليلة الواحدة إلى 6%. (فاينانشال تايمز، اقتصاد الشرق)
تم وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI
قررت البورصة المصرية وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI اعتبارا من 1 أغسطس 2023. ويأتي هذا القرار بعد إجراء دراسة استقصائية مع 17 شركة في القطاع المالي، والتي كشفت أن 94% من المشاركين لا يستخدمون الـ EGX50 EWIعلى الإطلاق. (إفصاح البورصة)
مصر تناقش اتفاقية للتجارة الحرة مع صربيا
مصر وصربيا تتفاوضان على تنفيذ اتفاقية للتجارة الحرة. أهم السلع المتداولة بينهما تشمل الأسمدة والتبغ والفوسفات والآلات. في 2022 زادت التجارة بين البلدين بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 113.6 مليون دولار. (إيكونومي بلس)
اشتعلت سفينة تحمل 3,000 سيارة إلى مصر
سفينة شحن تحمل 3,000 سيارة من ألمانيا إلى مصر اشتعلت قبالة الساحل الهولندي أمس. لم يتم تحديد سبب الحريق بعد. حالياً يتم اتخاذ تدابير لمنع السفينة من الغرق لتجنب وقوع كارثة بيئية. من بين السيارات الـ 3,000، كانت حوالي 350 سيارة مرسيدس بنز، بينما طراز وصنع السيارات الأخرى غير معروف. (رويترز)
منتجو الأسمدة يواجهون تخفيضات مؤقتة في الغاز حسب مصادر
بحسب ما ورد، يواجه منتجو اليوريا في مصر خفضاً بنسبة 20% في إمدادات الغاز من الحكومة ابتداء من منتصف هذا الأسبوع وسط موجة الحر. (اقتصاد الشرق)
صندوق مصر السيادي يوقع مذكرة تفاهم مع إندوراما
وقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع إندوراما كوربوريشن السنغافورية لدراسة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية. وتتضمن الاتفاقية أيضاً المشاركة في جهود مصر للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. (بيان مجلس الوزراء)
دعم الوقود يصل إلى 58 مليار جم في العام المالي 2022/2023
انخفض دعم مصر للوقود إلى 58 مليار جم في العام المالي 2022/2023 مقابل 59 مليار جم في العام المالي 2021/2022 (-2% على أساس سنوي) ولكن أعلى بنسبة 107% عن الدعم المستهدف بالموازنة البالغ 28 مليار جم. (اقتصاد الشرق)
مصر تنفي وجود أي مشاكل في حقل غاز ظهر
نفى مجلس الوزراء المصري وجود أي مشاكل في حقل ظهر، وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الحقل يعمل بكامل طاقته، ويصل متوسط إنتاج الحقل من الغاز يومياً إلى حوالي 2.3 مليار قدم مكعبة. وفي الوقت نفسه، يجري حاليا حفر البئر العشرين بتكلفة 70 مليون دولار. وتبلغ قيمة إجمالي الاستثمارات في الحقل 12 مليار دولار، بهدف الوصول إلى 15 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات. (اقتصاد الشرق)
مصر تعرض أراضي صناعية جديدة لمستثمرين خلال شهر
تعتزم مصر طرح أراضي صناعية لمستثمرين خلال شهر في مدن أكتوبر والفيوم وبني سويف ومدينة السادات والعاشر من رمضان وبعض محافظات الصعيد. وفي الوقت نفسه، ارتفع إصدار تراخيص تشغيل المصانع الجديدة في مختلف القطاعات بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 6,400 رخصة في العام المالي 2023/2022. (اقتصاد الشرق)
مصر تستلم 59 مليون دولار من منجم السكري خلال النصف الأول 2023
بلغ نصيب مصر من أرباح منجم ذهب السكري 46 مليون دولار (+114% على أساس سنوي) بينما بلغت الإتاوات 13 مليون دولار (+11% على أساس سنوي) خلال النصف الأول 2023. ارتفع إنتاج الذهب من المنجم بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 220,560 أوقية في النصف الأول 2023. وفي الوقت نفسه، خفّض البنك المركزي المصري مشترياته من الذهب المُنقَّى خلال النصف الأول 2023 بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 13 مليون دولار مقابل 6,752 أوقية. (البورصة)
ما الذي يؤدي إليه الطقس الحار أيضاً؟
تشهد مصر حالياً بعض انقطاعات الكهرباء بسبب الاستهلاك المفرط نتيجة الطقس الحار فوق المتوسط. بالرغم أن مصر تنتج 20,000 ميجاوات من فائض الكهرباء، إلا أن محطات الكهرباء تحتاج إلى كميات أكبر من الوقود لتعويض الحمل الزائد حسب المصادر. الوقود المستخدم حاليا، من الممكن أن يغطي 32,000 ميجاوات من الكهرباء فقط، بينما يتجاوز الاستهلاك 35,000 ميجاوات. تحتاج الشبكة الكهربائية إلى 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و10,000 طن من المازوت يومياً لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي. بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الغاز لمنتجي الأسمدة، كان للحرارة الشديدة تأثيرات أخرى، مثل:
· استهلاك مصر لكل الغاز الطبيعي الذي تنتجه (إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6.5-6.8 مليار قدم مكعب في اليوم).
· انخفاض صادرات الغاز الطبيعي من 406,000 طن في مايو إلى 0 طن في يونيو، بينما تم تصدير شحنة واحدة فقط حتى الآن في يوليو (تخطط مصر لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي في الخريف).
· انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بأكثر من 27% على أساس سنوي في النصف الأول 2023.
· استيراد المازوت بقيمة 2 مليار جم لتعويض ما تم استهلاكه من الاحتياطي. (اقتصاد الشرق: 1, 2, 3, إيكونومي بلس)
مشاريع طاقة متجددة لمُصنِّعي الألومنيوم
تتطلع الحكومة المصرية إلى بناء محطات طاقة شمسية لإنتاج الألومنيوممع تحالف من أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] وإنجي. وشملت المحادثات بناء محطة للطاقة الشمسية لمصنع مصر للألومنيوم [EGAL] في نجع حمادي ولمصنع الألومنيوم جديد يقع في سفاجا. (المال)
الشركات
عبور لاند الربع الثاني 2023: ارتفاع صافي الأرباح نتيجة ارتفاع الإيرادات مع تحسن الأحجام والأسعار
أعلنت عبور لاند للصناعات الغذائية [OLFI] عن صافي أرباح للربع الثاني 2023 بلغت 97 مليون جم (+22% على أساس سنوي) نتيجة ارتفاع الإيرادات إلى 1.5 مليار جم (+70% على أساس سنوي). ويعود ارتفاع الإيرادات إلى تحسن أحجام مبيعات الجبن الأبيض بـ 8% على أساس سنوي إلى 26,900 طن، بالإضافة إلى زيادة متوسط أسعار الجبن الأبيض إلى 55.2 جم/كجم مقابل 35 جم/كجم العام الماضي. ومع ذلك، انخفض هامش مجمل الربح بـ 3 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 20% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.
نلاحظ أن نمو صافي أرباح OLFI قد جاء أقل بكثير من نمو الإيرادات في الربع الثاني 2023 بسبب ما يلي:
· مخصص مطالبات متوقعة بقيمة 19 مليون جم.
· ارتفاع صافي مصروفات التمويل إلى 37 مليون جم مقابل 8 مليون جم فقط العام الماضي.
بناءً على نتائج النصف الأول 2023، يتم تداول السهم حالياً عند:
· مضاعف ربحية آخر 12 شهر قدره 7.9 مرة وهو يعتبر أقل من المتوسط التاريخي.
· مضاعف قيمة المنشأة إلى EBITDA لآخر 12 شهر قدره 4.7 مرة وهو أيضاً أقل من المتوسط التاريخي.
بناءً على توقعاتنا لعام 2023 م، يتم تداول السهم حالياً عند:
· مضاعف ربحية قدره 5.8 مرة.
· مضاعف قيمة المنشأة إلى EBITDA قدره 4.4 مرة.
الجدير بالذكر أن سعرنا المستهدف خلال 12 شهر هو 11.8 جم/سهم وهو ما يعني ضمنياً بناءً على توقعاتنا لعام 2023 م:
· مضاعف ربحية قدره 7 مرات.
· مضاعف قيمة المنشأة إلى EBITDA قدره 4.8 مرة. (إفصاح الشركة: 1, 2)
مجلس إدارة موبكو يوافق على المساهمة في مصنع الهيدروجين الأخضر الجديد
وافق مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة [MFPC] على المساهمة في مصنع الهيدروجين الأخضر الجديد بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وسكاتيك النرويجية. نسبة ومقدار مساهمة موبكو لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن. (إفصاح الشركة)
فوري تتفاوض بشأن خطط التوسع المحتملة في المملكة العربية السعودية
صرّحت فوري[FWRY] أنها تُجري حالياً مفاوضات مع شركة المدفوعات السعودية، وهي شركة تابعة للبنك المركزي السعودي، لدخول السوق السعودي. يأتي هذا أيضاً في وقت تقوم فيه FWRY بتقييم التقدم بطلب للحصول على رخصة مصرفية رقمية في مصر. (إفصاح الشركة)
سبيد ميديكال 2022: صافي خسائر نتيجة ضَعْف الإيرادات
أعلنت شركة سبيد ميديكال [SPMD] عن صافي خسائر مجمعة 2022 بقيمة 146 مليون جم مقارنة بصافي أرباح قدره 136 مليون جم في 2021 بسبب:
· انخفاض الإيرادات إلى 120 مليون جم (-67% على أساس سنوي).
· مخصصات ومصاريف تشغيلية أخرى بقيمة 61 مليون جم.
سجلت SPMD مجمل خسائر قدره 3 مليون جم مقابل مجمل ربح قدره 206 مليون جم في2021. (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
29 يوليو 2023
SAUD: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للبنك.
MICH: اجتماع مجلس إدارة / متابعة الإنتاج والمبيعات والصادرات.
30 يوليو 2023
HRHO: أسهم مجانية / أخر يوم شراء للحصول على أسهم مجانية بنسبة 0.25.
31 يوليو 2023
HRHO: أسهم مجانية / يوم توزيع أسهم مجانية بنسبة 0.25.
TMGH: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.096 جم/سهم (دفعة ثانية).
1 أغسطس 2023
IFAP: عمومية غير عادية / تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
2 أغسطس 2023
ESRS: عمومية غير عادية / الموافقة على موقف ESRS كضامن لشركاتها التابعة.
3 أغسطس 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة يوليو 2023.
CCAP: عمومية غير عادية / النظر في استمرارية الشركة.
5 أغسطس 2023
IRAX: عمومية غير عادية / الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية وشراء أسهم الراغبين في الخروج من مراكزهم بعد إجراءات الشطب.
10 أغسطس 2023
مؤشر مورجان ستانلي / تاريخ تنفيذ المراجعة ربع السنوية لمؤشر MSCI لشهر أغسطس 2023.
16 أغسطس 2023
DOMT: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) و(4) من النظام الأساسي للشركة.
17 أغسطس 2023
EGTS: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
31 أغسطس 2023
PHAR: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.00 جم/سهم (دفعة ثانية).
👌✅👍