أهم الأخبار والتحليلات
صادرات الغاز الطبيعي المسال ستعود في يناير
البنك الإفريقي للتنمية يقرض مصر حزمة دعم بـ 131 مليون دولار
دايس الربع الثالث 2023: سنة الأساس المنخفضة تدفع نمو صافي الأرباح بشكل أكبر
أوراسكوم الربع الثالث 2023: انخفاض الإيرادات يؤدي إلى انخفاض صافي الأرباح
موبكو الربع الثالث 2023: أداء متواضع
المالية والصناعية الربع الثالث 2023: التكاليف بالدولار تؤثر على الربحية
الاقتصاد
صادرات الغاز الطبيعي المسال ستعود في يناير
قال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية إن مصر ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بحلول يناير 2024، بهدف تصدير مليار طن من الغاز الطبيعي المسال يومياً. وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك المحلي خلال فصل الشتاء إلى 6 مليار طن يوميا. (قناة العربية)
البنك الإفريقي للتنمية يقرض مصر حزمة دعم بـ 131 مليون دولار
وقع البنك الإفريقي للتنمية (AFDB) على حزمة دعم جديدة مع مصر بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي في مصر. (انتربرايز)
الشركات
دايس الربع الثالث 2023: سنة الأساس المنخفضة تدفع نمو صافي الأرباح بشكل أكبر
ارتفع صافي أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة [DSCW] خلال الأشهر التسع 2023 بـ 628% على أساس سنوي إلى 279 مليون جم بسبب سنة الأساس المنخفضة وما يلي:
· ارتفاع الإيرادات إلى 2.3 مليار جم (+56% على أساس سنوي).
· هامش مجمل ربح أقوى عند 30% (+9 نقاط مئوية على أساس سنوي).
· تحسين نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 3% (+2 نقطة مئوية أساس على أساس سنوي).
· ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 96 مليون جم مقابل 721,780 جم فقط العام الماضي.
فيما يتعلق بالربع الثالث 2023، حققت DSCW صافي أرباح بـ 156 مليون جم مقابل 13 مليون جم فقط قبل عام، ويرجع ذلك إلى:
· ارتفاع الإيرادات إلى 831 مليون جم (+49% على أساس سنوي، +9% على أساس ربع سنوي).
· هامش مجمل ربح أقوى عند 27% (+4 نقطة مئوية على أساس سنوي، -5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).
· تحسن كبير في نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات إلى 24% (+11 نقطة مئوية على أساس سنوي).
· ارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 99 مليون جم مقابل 28 مليون جم فقط العام الماضي. (إفصاح الشركة)
أوراسكوم الربع الثالث 2023: انخفاض الإيرادات يؤدي إلى انخفاض صافي الأرباح
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] عن نتائج الربع الثالث 2023، حيث سجلت انخفاضاً في صافي أرباحها بـ 33% على أساس سنوي إلى 16 مليون جم بسبب:
· انخفاض الإيرادات غلى 802 مليون جم (-30% على أساس سنوي).
· انخفض هامش مجمل الربح قليلاً إلى 8.3% (-0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي).
· ارتفاع صافي مصاريف التمويل إلى 10 مليون جم (+4% على أساس سنوي).
فيما يتعلق بنتائج الأشهر التسع 2023، سجلت ORAS صافي أرباح بـ 15 مليون جم (+98% على أساس سنوي) على الرغم من انخفاض الإيرادات بـ 23% على أساس سنوي إلى 2.4 مليار جم وتراجع هامش مجمل الربح قليلاً إلى 8.3% (-0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي). يعود النمو في صافي الربح إلى:
· ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 115 مليون جم مقابل 4 مليون جم فقط العام الماضي.
· صافي دخل تمويل 15 مليون جم مقابل صافي مصاريف تمويل 21 مليون جم العام الماضي.
· ارتفع الدخل من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى 14 مليون جم مقابل 6 مليون جم فقط العام الماضي. (إفصاح الشركة)
موبكو الربع الثالث 2023: أداء متواضع
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) [MFPC] عن النتائج الكاملة للربع الثالث 2023:
· انخفض صافي الدخل بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.25 مليار جم نتيجة لما يلي:
1. معدل ضريبة فعلي أعلى بشكل كبير وصل إلى 30%
2. خسائر رأسمالية قدرها 30 مليون جم
3. خسائر ائتمانية متوقعة قدرها 0.58 مليون جم مقابل رد خسائر بقيمة 1.6 مليون جم العام الماضي
4. خسائر عملة بقيمة 18 مليون جم
· يأتي ذلك على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 3.8 مليار جم. ومع ذلك، بقي هامش مجمل الربح عند حوالي 46%.
· كما تمكنت شركة MFPC من تسجيل صافي دخل تمويلي ضخم قدره 262 مليون جم (+196% على أساس سنوي).
· على أساس تسلسلي، انخفضت الإيرادات بنسبة 15% على أساس ربع سنوي. وفي الوقت نفسه، انخفض صافي الدخل بنسبة 17% على أساس ربع سنوي.
· خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ارتفع صافي الدخل بشكل طفيف على أساس سنوي بنسبة 3.2% إلى 5.2 مليار جم بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 12.3 مليار جم.
· هناك انخفاض كبير في هامش مجمل الربح لشركة MFPC بسبب الزيادة الكبيرة في التكلفة القائمة على الدولار الأمريكي، حيث انخفض من 52.3% في العام الماضي إلى 42.7%.
· مع ذلك، عوضت المكاسب الضخمة من إعادة تقييم العملة الانخفاض في إجمالي الربح وقلصت الفارق على أساس سنوي.
· يبلغ الآن العائد السنوي على حقوق المساهمين لشركة MFPC 16.5%. (إفصاح الشركة)
المالية والصناعية الربع الثالث 2023: التكاليف بالدولار تؤثر على الربحية
أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية [EFIC] عن نتائجها المالية للربع الثالث 2023، حيث انخفض صافي الدخل بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 80 مليون جم (-62% على أساس ربع سنوي) على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 68% على أساس سنوي إلى 1.36 مليار جم. (-9% على أساس ربع سنوي). ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في التكلفة المقومة بالدولار فاقت نمو الإيرادات بسبب انخفاض قيمة العملة. أدى ذلك إلى انخفاض هامش مجمل الربح السنوي إلى 25.5% من 29% في العام السابق، كما انخفض أيضًا على أساس ربع سنوي من 34.5% في الربع الثاني 2023. تم كبح هذه الزيادة في الإيرادات من خلال مصاريف التمويل البالغة 19 مليون جنيه مقابل 5.8 مليون جنيه في العام الماضي. خلال الأشهر التسعة الأولى 2023، انخفض صافي الدخل بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 515 مليون جم، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 38% على أساس سنوي. ويبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين الآن 31%. (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
30 نوفمبر 2023
MICH: اجتماع مجلس إدارة / متابعة الإنتاج والمبيعات والصادرات.
DOMT: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.20 جم/سهم.
EFID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.428 جم/سهم.
ZMID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.10 جم/سهم (دفعة ثانية).
1 ديسمبر 2023
مؤشر مورجان ستانلي / تاريخ تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI في نوفمبر 2023.
3 ديسمبر 2023
MASR: عمومية عادية / مناقشة عقود المعاوضة.
5 ديسمبر 2023
مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة نوفمبر 2023.
11 ديسمبر 2023
LCSW: عمومية عادية / النظر في توزيع أسهم الخزينة.
12 ديسمبر 2023
ARCC: عمومية عادية / مناقشة توزيع الأرباح.
13 ديسمبر 2023
EFIH: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.
14 ديسمبر 2023
EGTS: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
19 ديسمبر 2023
CIRA: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023 وتوزيع الأرباح المقترحة.
20 ديسمبر 2023
MCQE: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.50 جم/سهم (دفعة ثانية).