أهم الأخبار والتحليلات
مصر تتوقع أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 8.8 مليار دولار في 2023
مصر تدرس عرضاً صينياً لإنشاء مجمع لصناعة الحديد
مصر تصدر سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار
تحالف من أوراسكوم كونستراكشون وميتيتو لبناء محطة معالجة مياه بقيمة 2.4 مليار دولار في الإمارات
المجموعة المالية هيرميس الربع الأول 2023: أرباح مدهشة
سيدبك الربع الأول 2023: ارتفاع الأسعار يقود الطريق
مصر لصناعة الكيماويات تسعة أشهر 2022/2023: أداء استثنائي على أساس سنوي يغطي على البطيء المتسلسل
ايبيكو الربع الأول 2023: نمو منخفض على أساس سنوي ولكنه سلبي على أساس ربع سنوي
الدلتا للسكر الربع الأول 2023: تؤدي مكاسب العملات الأجنبية إلى نمو ثلاثي الخانة في صافي الأرباح
الجوهرة الربع الأول 2023: أعلي هوامش ربحية
الاقتصاد
مصر تتوقع أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 8.8 مليار دولار في 2023
قال رئيس هيئة قناة السويس إن مصر تتوقع أن تسجل إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار (+10% على أساس سنوي) من رسوم عبور السفن في قناة السويس خلال 2023 في ضوء الإيرادات المحققة في الربع الأول من العام الجاري، والتي جاءت بقيمة 2.3 مليار دولار. (اقتصاد الشرق)
مصر تدرس عرضاً صينياً لإنشاء مجمع لصناعة الحديد
قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر تدرس عرضاً صينياً من شركتين، CDI Sinoma وشينج فينج، لإنشاء مجمع لصناعة الحديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإجمالي استثمارات 300 مليون دولار. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تبدأ بالمرحلة الأولى مباشرة لتلبية طلب الأسواق المحلية وأسواق التصدير. (ايكونومي بلس)
مصر تصدر سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار
تهدف الحكومة المصرية إلى إصدار سندات باندا بقيمة إجمالية 500 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري. (المال)
الشركات
تحالف من أوراسكوم كونستراكشون وميتيتو لبناء محطة معالجة مياه بقيمة 2.4 مليار دولار في الإمارات
سيقوم تحالف من أوراسكوم كونستراكشون [ORAS] وميتيتو بتطوير وامتلاك وتشغيل محطة معالجة مياه البحر ونقلها على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). علاوة على ذلك، سيتم تشغيل المشروع من خلال مركبة ذات أغراض خاصة من خلال نموذج البناء والتملك والتشغيل والتحويل لمدة 30 عام، حيث ستمتلك أدنوك وشركة طاقة حصة 51%، بينما ستمتلك ORAS وميتيتو 49% (24.5% لكل منهما).
مشروع أبو ظبي الجديد الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار ينطوي على 588 مليون دولار من العقود الجديدة المنسوبة إلى ORAS. هذا يمثل 19% من توقعاتنا للعقود الجديدة المتوقعة لـ ORAS لـ 2023 و11% من جوائزها الجديدة المتوقعة لـ 2023 بما في ذلك 50% من BESIX. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في هذا المشروع هو نموذج البناء والإدارة والتسليم الذي سينتج عنه دخل متكرر لـ ORAS على مدار الثلاثين عام القادمة. التفاصيل الدقيقة لم تتوفر بعد.
وهذا يؤكد وجهة نظرنا الإيجابية بشأن ORAS التي قمنا بتحديثها آخر مرة في 9 أبريل 2023 مع زيادة سعرنا المستهدف خلال 12 شهر إلى 215 جم/سهم. (إفصاح الشركة)
المجموعة المالية هيرميس الربع الأول 2023: أرباح مدهشة
· ارتفع صافي الدخل لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] بنسبة 157% على أساس سنوي إلى 885 مليون جم، وذلك بفضل نمو الإيرادات بنسبة 129% على أساس سنوي إلى 4.4 مليار جم، حيث ساهمت بشكل كبير في ذلك منصة البنك الاستثماري التي نمت بنسبة 237% على أساس سنوي إلى 3 مليار جم ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من وجهة نظر ربع سنوية بنسبة 4%، ونما صافي الربح بنسبة 9% فقط مقارنة بالربع السابق.
· تم تحقيق أداء قوي في منصة البنك الاستثماري من خلال:
o زيادة إيرادات السمسرة بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 621 مليون جم.
o زيادة إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 237% على أساس سنوي إلى 216 مليون جم.
o نمو الاستثمار المباشر بنسبة 191% على أساس سنوي إلى 67 مليون جم.
· في الوقت نفسه، جاء نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل أضعف، حيث نما بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 689 مليون جم. تم تحقيق أداء سنوي أقوى بسبب النمو الكبير في محفظة فاليو وإيراداتها المرتفعة، حيث سجلت شركة التمويل الاستهلاكي إيرادات قدرها 254 مليون جم (+78% على أساس سنوي).
· أخيراً، شهدت العمليات المصرفية (aiBank) نمو صافي الربح بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 171 مليون جم. وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 65% على أساس سنوي إلى 727 مليون جم في الربع الأول 2023.
· نلاحظ أن الشركة سجلت مكاسب صافية من العملة بقيمة 1.1 مليار جم خلال الربع، وزيادة بنسبة 537% من إعادة تقييم الاستثمارات المالية المسجلة بقائمة الأرباح والخسائر بقيمة 705 مليون جم على أساس سنوي. (إفصاح الشركة)
سيدبك الربع الأول 2023: ارتفاع الأسعار يقود الطريق
أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) [SKPC] عن نتائجها للربع الأول 2023، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 520 مليون جم (+107% على أساس سنوي، +5% على أساس ربع سنوي) على إيرادات أعلى بلغت 3.6 مليار جم (+71% على أساس سنوي، +27% على أساس ربع سنوي) مع هامش مجمل الربح قدره 29% (+11 نقطة مئوية على أساس سنوي) مدفوعة:
· ارتفاع أسعار جميع منتجاتها بسبب التضخم:
o البولي إيثيلين المصدر (+54% على أساس سنوي، +36% على أساس ربع سنوي)
o البولي ايثيلين المحلي (+64% على أساس سنوي، +27% على أساس ربع سنوي)
o الإيثيلين (+32% على أساس سنوي، +34% على أساس ربع سنوي)
· زيادة حجم مبيعات الإيثيلين (+111% على أساس سنوي).
· تسجيل إيرادات فائدة قدرها 62 مليون جم (+637% على أساس سنوي، +54% على أساس ربع سنوي).
ساعدت هذه العوامل في تعويض الانخفاض في:
· حجم مبيعات البولي إيثيلين المصدر (-25% على أساس سنوي، -5% على أساس ربع سنوي).
· حجم مبيعات البولي إيثيلين المحلي (-14% على أساس سنوي).
· تسجيل خسارة فروق عملة بقيمة 233 مليون جم (مقابل عدم وجود خسائر فروق عملة في العام السابق و0.76 مليون جم فقط في الربع السابق).
علاوةً على ذلك، انخفض هامش مجمل الربح للشركة بنسبة 2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي نتيجة لـ:
· انخفاض حجم مبيعات الإيثيلين (-19% على أساس ربع سنوي).
· انخفاض حجم مبيعات البولي إيثيلين المصدر (-5% على أساس ربع سنوي).
· زيادة تكاليف المعالجة/طن، مما يعوض انخفاض تكلفة خليط الإيثان والبروبان/وحدة حرارية بريطانية من المعادلة الجديدة لتكلفة خليط الإيثان والبروبان. (إفصاح الشركة)
مصر لصناعة الكيماويات تسعة أشهر 2022/2023: أداء استثنائي على أساس سنوي يغطي على البطيء المتسلسل
شركة مصر لصناعة الكيماويات [MICH] أعلنت نتائجها للـتسعة أشهر 2022/2023، حيث سجلت صافي أرباح بلغت 435 مليون جم (+194% على أساس سنوي) على إيرادات أعلى بلغت 676 مليون جم (+70% على أساس سنوي) مع هامش مجمل الربح قدره 70% (+16 نقطة مئوية على أساس سنوي) مدفوعة بـ:
· ارتفاع الإيرادات المحلية (+70% على أساس سنوي) وارتفاع إيرادات التصدير (+70% على أساس سنوي).
· مكاسب فروق عملة 60 مليون جم (+613% على أساس سنوي).
· إيرادات الاستثمارات قدره 51 مليون جم (+228% على أساس سنوي).
وفي الوقت نفسه، انخفض صافي أرباح الشركة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث 2022/2023 بنسبة 12% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليون جم مع انخفاض الإيرادات لـ 220 مليون جم (-14% على أساس ربع سنوي) وهامش مجمل الربح قدره 68% على أساس ربع سنوي (-5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي) مدفوعا بانخفاض الإيرادات المحلية (-14% على أساس ربع سنوي) وانخفاض إيرادات التصدير (-15% على أساس ربع سنوي) بسبب انخفاض الطلب. (إفصاح الشركة)
ايبيكو الربع الأول 2023: نمو منخفض على أساس سنوي ولكنه سلبي على أساس ربع سنوي
أعلنت ايبيكو [PHAR] عن صافي أرباح مجمع للربع الأول 2023 قدرها 188 مليون جم (+9% على أساس سنوي، -17% على أساس ربع سنوي) على إيرادات قدرها 992 مليون جم (+7% على أساس سنوي، -22% على أساس ربع سنوي). وفي الوقت نفسه، ارتفع هامش مجمل الربح إلى 49% (+5 نقطة مئوية على أساس سنوي، +12 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)، حيث تمكنت PHAR من خفض تكاليف إمداداتها بنسبة 5% على أساس سنوي و30% على أساس ربع سنوي. (إفصاح الشركة)
الدلتا للسكر الربع الأول 2023: تؤدي مكاسب العملات الأجنبية إلى نمو ثلاثي الخانة في صافي الأرباح
أعلنت الدلتا للسكر [SUGR] عن نتائجها الكاملة للربع الأول 2023، حيث سجلت صافي أرباح قوي قدره 324 مليون جم (+321% على أساس سنوي)، بسبب:
• إيرادات أعلى قدرها 775 مليون جم (+29% على أساس سنوي).
• توسع هامش مجمل الربح إلى 30% (+11 نقطة مئوية على أساس سنوي).
• مكاسب ضخمة من العملات الأجنبية بلغت 216 مليون جم مقابل 10 مليون جم فقط في العام الماضي. (إفصاح الشركة)
الجوهرة الربع الأول 2023: أعلي هوامش ربحية
تُظهر نتائج شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) [ECAP] للربع الأول 2023 ارتفاع بنسبة 22.3% في صافي الدخل بلغ 57 مليون جم مقارنة بـ 46.6 مليون جم في العام السابق (5% أقل من توقعات بحوث برايم). نمت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 611 مليون جم مقارنة بـ 453.8 مليون جم في العام السابق (6% أقل من توقعات بحوث برايم). يمكن تقسيم الإيرادات إلى ما يلي:
· نمت المبيعات المحلية بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 541.6 مليون جم.
· نمت مبيعات الصادرات بنسبة 85% على أساس سنوي لتصل إلى 69.4 مليون جم.
سجل هامش مجمل الربح ارتفاعاً بنسبة 35.2% (+8.1 نقطة مئوية على أساس سنوي) نتيجة ارتفاع أسعار البيع. نعتقد أن الهوامش المرتفعة ستعود إلى طبيعتها على مدار العام، ومع ذلك لا تزال تشير الهوامش العالية إلى قوة التسعير القوية لـ ECAP. لدينا تصنيف بزيادة الوزن النسبي على ECAP مع سعر مستهدف خلال 12 شهر بقيمة 35.3 جم/سهم، مما يعني ارتفاعاً محتملًا بنسبة 143%. (إفصاح الشركة)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
