لا زال يتدفق

أسهم تم ذكرها: ORWE, RMDA, DOMT, ACAMD, LCSW, SKPC, EFIH, FAIT, HELI, ORHD, AIH, HRHO, TMGH, BINV, MNHD

أهم الأخبار والتحليلات

• يمكن لمصر الاستحواذ على حصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر

• الحكومة المصرية تتفاوض على سعر أعلى لجبل الزيت

• النساجون الشرقيون الربع الثاني 2023: صافي أرباح أعلى نتيجة لارتفاع الإيرادات المدفوعة بالسعر ودخل لمرة واحدة

• راميدا الربع الثاني 2023: انخفاض صافي الأرباح على الرغم من ارتفاع الإيرادات

• دومتي الربع الثاني 2023: صافي أرباح قوي مع ارتفاع الإيرادات

• العربية لإدارة وتطوير الأصول الربع الثاني 2023: ما وراء قائمة الدخل

• ليسيكو الربع الثاني 2023: تحول جوهري في جميع المجالات

• سيدبك الربع الثاني 2023: أسعار البيع تدفع النمو القوي على أساس سنوي، وصافي أرباح الربع الثاني لا يتأثر بفروق العملة

• إي فاينانس الربع الثاني 2023: أداء مذهل

• فيصل الإسلامي الربع الثاني 2023: لا مزيد من أرباح العملة

• مصر الجديدة للإسكان الربع الثاني 2023: انخفاض الإيرادات في غياب مبيعات الأراضي

• أوراسكوم للتنمية الربع الثاني 2023: خسائر العملات تكتم نمو الأرباح على الرغم من ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات

• ارابيا انفستمنتس الربع الثاني 2023: الفجر بعد الظلام

• إي اف جي القابضة تطرح سندات بقيمة 3 مليار جم

• بي إنفستمنتس النصف الأول 2023: أقوى 6 مرات

الاقتصاد

يمكن لمصر الاستحواذ على حصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر

يقال إن شركة Elia Grid، الشركة البلجيكية العالمية لاستشارات الطاقة، تختتم دراستها لمتطلبات شبكة الكهرباء المصرية من الطاقة المتجددة المتولدة من مشاريع الهيدروجين الخضراء الشهر المقبل. (اقتصاد الشرق)

الحكومة المصرية تتفاوض على سعر أعلى لجبل الزيت

يقال إن الحكومة المصرية تعيد التفاوض بشأن اتفاقها مع شركة أكتيس البريطانية، للحصول على مزرعة رياح جبل الزيت المملوكة للدولة 580 ميجاوات. وتريد الحكومة رفع الصفقة إلى 600-800 مليون دولار من العرض المقدم في الأصل والبالغ 400 مليون دولار من أكتيس. (انتربرايز)

الشركات

النساجون الشرقيون الربع الثاني 2023: صافي أرباح أعلى نتيجة لارتفاع الإيرادات المدفوعة بالسعر ودخل لمرة واحدة

سجلت شركة النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] صافي أرباح في النصف الأول 2023 بلغت 700 مليون جم (+57% على أساس سنوي) بسبب:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 8.4 مليار جم (+29% على أساس سنوي)، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بـ 18% على أساس سنوي إلى 55.2 مليون متر مربع. كان نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قدرها 58% على أساس سنوي في متوسط   أسعار البيع.

·         ارتفاع هامش مجمل الربح إلى 13.8% (+2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         ارتفاع عائدات الخزينة إلى 106 مليون جم مقابل 66 مليون جم العام الماضي.

·         عكس مخصص انخفاض القيمة قدره 248 مليون جم.

وفي الوقت نفسه، نمى صافي أرباح الربع الثاني 2023 بـ 37% على أساس سنوي إلى 290 مليون جم نتيجة لما يلي:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 4.3 مليار جم (+31% على أساس سنوي، +3% على أساس ربع سنوي)، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بـ 13% على أساس سنوي إلى 27.8 مليون متر مربع. جاء نمو الإيرادات بشكل رئيسي بسبب الزيادة بـ 51% على أساس سنوي في متوسط   أسعار البيع.

·         ارتفاع هامش مجمل الربح إلى 13.9% (+2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، +0.4 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

·         عائدات خزينة 46 مليون جنيه مقابل 20 مليون جم العام الماضي. (إفصاح الشركة)

راميدا الربع الثاني 2023: انخفاض صافي الأرباح على الرغم من ارتفاع الإيرادات

أعلنت راميدا [RMDA] عن صافي أرباح مجمعة للنصف الأول 2023 بلغت 116 مليون جم (-7% على أساس سنوي) على الرغم من نمو الإيرادات بـ 18% على أساس سنوي إلى 842 مليون جم. يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى:

·         هامش مجمل ربح أقل قدره 46% (-2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         ارتفاع صافي مصروفات التمويل إلى 45 مليون جم مقابل 16 مليون جم العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفض صافي أرباح الربع الثاني 2023 بـ 6% على أساس سنوي و26% على أساس ربع سنوي إلى 49 مليون جم على الرغم من نمو الإيرادات على أساس سنوي وربع سنوي بـ 22% و15%، على التوالي إلى 450 مليون جم. يعود سبب انخفاض صافي الأرباح للأسباب التالية:

·         انخفاض طفيف في هامش مجمل الربح إلى 46% (-0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، +0.5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

·         زيادة ضخمة في صافي مصروفات التمويل إلى 30 مليون جم مقابل 8 مليون جم العام الماضي. (إفصاح الشركة)

دومتي الربع الثاني 2023: صافي أرباح قوي مع ارتفاع الإيرادات

سجلت شركة الصناعات الغذائية العربية [DOMT] صافي أرباح خلال النصف الأول 2023 بلغت 252 مليون جم (+127% على أساس سنوي) نتيجة:

·         إيرادات أعلى قدرها 3.3 مليار جم (+46% على أساس سنوي).

·         تحسن هامش مجمل الربح إلى 26% (+1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 48 مليون جم (+82% على أساس سنوي).

وفي الوقت نفسه، نمى صافي أرباح الربع الثاني 2023 بـ 66% على أساس سنوي بينما انخفض بـ 33% على أساس ربع سنوي إلى 101 مليون جم بسبب:

·         ارتفاع الإيرادات إلى 1.6 مليار جم (+37% على أساس سنوي، -10% على أساس ربع سنوي).

·         تحسن هامش مجمل الربح إلى 26% (+1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، 0.04 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

·         ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 34 مليون جم (+118% على أساس سنوي، +153% على أساس ربع سنوي). (إفصاح الشركة)

العربية لإدارة وتطوير الأصول الربع الثاني 2023: ما وراء قائمة الدخل

أظهرت النتائج الأولية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول [ACAMD] للنصف الأول 2023 صافي خسارة قدرها 2.7 مليون جم مقارنة بصافي خسارة 2.4 مليون جم في الفترة المماثلة. هذا بالرغم من إيرادات أعلى بنسبة 78% لتصل إلى 923 ألف جم خلال النصف. سجلت هامش مجمل ربح قدره 77% (+18 نقطة مئوية على أساس سنوي)، ومع ذلك فقد سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بقيمة 2.5 مليون جم. (إفصاح الشركة)

ليسيكو الربع الثاني 2023: تحول جوهري في جميع المجالات

أظهرت النتائج المجمعة لشركة ليسيكو مصر [LCSW] للنصف الأول 2023 صافي ربح قدره 256.9 مليون جم مقارنة بصافي خسارة قدرها 24.5 مليون جم خلال النصف الأول 2022. وجاءت الإيرادات عند 2.4 مليار جم (+63% على أساس سنوي). نما هامش مجمل الربح بنسبة 19.6 نقطة إلى 39.1% مدعوم بشكل رئيسي من قطاع الأدوات الصحية وأسعار بيع أعلى. كان مزيج الإيرادات على النحو التالي:

·         ساهمت مبيعات قطاع الأدوات الصحية بحوالي 66.5% من إجمالي المبيعات بإجمالي 1.6 مليار جم (+73% على أساس سنوي). انخفضت الأحجام بشكل طفيف بنسبة 18%، بينما ارتفع متوسط سعر القطعة للقطاع بنسبة 111% ليصل إلى 748 جم/قطعة، مدعوماً بدولار أقوى، وفقاً للإدارة. ارتفع هامش مجمل الربح للقطاع بـ 28 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 42.2%. ساهمت الصادرات بنسبة 74% من إجمالي حجم المبيعات لقطاع الأدوات الصحية.

·         ساهمت مبيعات قطاع البلاط بنسبة 27.4% من إجمالي المبيعات بإجمالي 656.7 مليون جم (+44% على أساس سنوي). وتعود الزيادة في مبيعات البلاط إلى زيادة متوسط سعر القطعة للقطاع بنسبة 48% ليصل إلى 66.7 جم/متر مربع على الرغم من انخفاض الأحجام بشكل طفيف بنسبة 3%. ارتفع هامش مجمل الربح للقطاع بـ 4.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 30.1%.

·         ساهم قطاع الخلاطات بنسبة 6% المتبقية من إجمالي المبيعات بإجمالي 149.7 مليون جم (+67% على أساس سنوي). وتعود الزيادة في مبيعات الخلاطات إلى زيادة متوسط سعر القطعة بنسبة 34% لتصل إلى 1,284 جم/قطعة، وزيادة الأحجام بنسبة 25%. لا يزال هامش مجمل الربح الخاص بقطاع الخلاطات هو الأعلى بين قطاعات أعمال LCSW، حيث بلغ 46.2% (+5 نقط مئوية على أساس سنوي).

على أساس ربع سنوي، سجل صافي الأرباح 168 مليون جم مقارنة بـ 89 مليون جم فقط في الربع الأول 2023 (+89% على أساس ربع سنوي). لم تتغير الإيرادات تقريباً بين الربع الأول والربع الثاني 2023، حيث سجلت 1.2 مليار جم. تعود الزيادة الكبيرة في صافي الربح إلى انخفاض معدل الضريبة الفعلي، مسجلاً 25.5% في الربع الثاني مقابل 49% في الربع الأول. (إفصاح الشركة: 1، 2)

سيدبك الربع الثاني 2023: أسعار البيع تدفع النمو القوي على أساس سنوي، وصافي أرباح الربع الثاني لا يتأثر بفروق العملة

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) [SKPC] عن نتائجها للنصف الأول 2023، حيث سجلت صافي أرباح بلغت 1.2 مليار جم (+159% على أساس سنوي) على إيرادات أعلى بلغت 6.6 مليار جم (+69% على أساس سنوي) مع هامش مجمل ربح قدره %31 (+11 نقطة مئوية على أساس سنوي). يعود الأداء القوي على أساس سنوي إلى:

·         ارتفاع أسعار البيع عبر مجموعة منتجات الشركة.

·         زيادة أحجام بيع الإيثيلين.

·         زيادة الإيرادات من المنتجات المستوردة للبيع.

·         انخفاض التكاليف/طن مجاملة من صيغة التكلفة لخليط الإيثان والبروبان.

علاوة على ذلك، أظهر صافي أرباح سيدبك في الربع الثاني 2023 نمواً بنسبة 32% على أساس ربع سنوي إلى 689 مليون جم على الرغم من انخفاض الإيرادات إلى 2.9 مليار جم (-18% على أساس ربع سنوي) مع هامش مجمل ربح قدره 34% (+5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)، نتيجة لتسجيل مكاسب فروق عملة بقيمة 5 مليون جم (مقابل خسارة فروق عملة بقيمة 233 مليون جم في الربع الأول 2023). كان سبب انخفاض الإيرادات هو:

·         بيع كميات أقل من البولي إيثيلين المحلي والمصدر.

·         بيع عدد أقل من المنتجات المستوردة للبيع.

·         ارتفاع التكاليف/طن بسبب ارتفاع سعر البولي إيثيلين المصدر (مرتبط بصيغة التكلفة لخليط الإيثان والبروبان).

يتم تداول سهم سيدبك في الوقت الحالي عند مضاعف ربحية لآخر 12 شهر 9 مرة، بناء على سعر إغلاق الأمس. (إفصاح الشركة)

إي فاينانس الربع الثاني 2023: أداء مذهل

أعلنت شركة إي فاينانس [EFIH] عن نتائج الربع الثاني 2023، حيث نما صافي الربح بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 436 مليون جم. كان هذا على خلفية:

·         نمو قوي على أساس سنوي في الإيرادات بنسبة 38% إلى 968 مليون جم. كان هذا النمو - بالترتيب - مدفوعاً بما يلي:

o       نمو قوي على أساس سنوي بنسبة 44% في عائدات العمليات الرقمية البالغة 858 مليون جم مدفوعة بالحوسبة السحابية وإيرادات العمولات.

o       زيادة كبيرة في إيرادات eCards بنسبة 260% على أساس سنوي لتصل إلى 84 مليون جم.

o       زيادة 63% على أساس سنوي في إيرادات eKhales لتصل إلى 20 مليون جم.

o       زيادة بنسبة 44% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 32 مليون جم.

كل ذلك عوض الانخفاض بنسبة 24 % في عائدات eAswaaq إلى 49 مليون جم.

·         إيرادات توزيعات أرباح 54 مليون جم.

·         44% زيادة على أساس سنوي في الدخل التمويلي إلى 120 مليون جم.

يمثل النصف الأول 2023 رقماً قياسياً جديداً لـ EFIH في كل من الإيرادات والأرباح، مسجلاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 38% و50% على التوالي. (إفصاح الشركة)

فيصل الإسلامي الربع الثاني 2023: لا مزيد من أرباح العملة

أعلن بنك فيصل الإسلامي [FAIT] عن نتائج الربع الثاني 2023، حيث انخفض صافي الدخل بنسبة 74% على أساس ربع سنوي إلى 556 مليون جم. ويرجع ذلك أساساً إلى عدم تحقيق مكاسب عملة هذا الربع مقابل مكاسب بقيمة 1.6 مليار جم في الربع الأخير.

·         كذلك، ظل صافي الدخل من العائد ثابت تقريبا (-1.7% على أساس ربع سنوي) عند 1.4 مليار جم.

·         بالإضافة إلى انخفاض دخل توزيعات الأرباح بنسبة 93%على أساس ربع سنوي إلى 16 مليون جم.

·         حجز البنك مخصصات أقل بنسبة 88% على أساس ربع سنوي بقيمة 54 مليون جم في محاولة لتخفيف الضغط على صافي الأرباح.

·         وفقاً لذلك، انخفض العائد على حقوق المساهمين السنوي إلى 9% مقابل 38% في الربع الأول 2023.

·         ظلت الودائع ثابتة على أساس ربع سنوي عند 133 مليار جم، في حين نما إجمالي القروض بنسبة 9% منذ بداية العام إلى 16 مليار جم مع ارتفاع طفيف في إجمالي القروض بنسبة 12%.

·         بلغت القروض غير المنتظمة الآن 2.6% ونسبة التغطية 224%.

يتم تداول البنك على مضاعف ربحية سنوي قدره 7 مرات ومضاعف قيمة دفترية قدره 0.6 مرة. (إفصاح البنك)

مصر الجديدة للإسكان الربع الثاني 2023: انخفاض الإيرادات في غياب مبيعات الأراضي

صافي ربح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI] للنصف الأول 2023 بلغ 31.8 مليون جم مقارنة بـ 824.9 مليون جم في الفترة المماثلة. ويعود ذلك إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 84% لتصل إلى 258.6 مليون جم مقارنة بـ 1,575 مليون جم في نفس الفترة. سجل هامش مجمل الربح 78% (+12.4 نقطة مئوية على أساس سنوي). يعود الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض مبيعات الأراضي، حيث باعت HELI قطعة أرض في النصف الأول 2022 مقابل 1.4 مليار جم. (إفصاح الشركة)

أوراسكوم للتنمية الربع الثاني 2023: خسائر العملات تكتم نمو الأرباح على الرغم من ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات

أظهرت نتائج أوراسكوم للتنمية مصر [ORHD] للنصف الأول 2023 زيادة صافي الأرباح بنسبة 11% فقط على أساس سنوي إلى 873.5 مليون جم على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 62% لتصل إلى 6.2 مليار جم. يمكن تقسيم الإيرادات إلى ما يلي:

·         ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 118% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار جم.

·         ارتفعت الإيرادات العقارية بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليار جم.

·         زادت إيرادات إدارة المدن بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 462 مليون جم.

·         ارتفعت إيرادات العمليات الأخرى بنسبة 55% على أساس سنوي لتصل إلى 346 مليون جم.

جاء هامش مجمل الربح بنسبة 30% (-0.5 نقطة على أساس سنوي). ويعود انخفاض صافي الدخل إلى خسائر بقيمة 289.6 مليون جم في قائمة الدخل، منها 335 مليون جم خسائر العملات الأجنبية. (إفصاح الشركة)

ارابيا انفستمنتس الربع الثاني 2023: الفجر بعد الظلام

أعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج [AIH] عن نتائج الربع الثاني 2023، حيث ارتفع صافي الدخل إلى 13 مليون جم مقابل صافي خسائر بلغت 2.3 مليون جم العام الماضي. كما بلغ صافي الدخل لهذا الربع 37% على أساس ربع سنوي. تعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى:

1)      زيادة الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 326 مليون جم (+17% على أساس ربع سنوي). ومع ذلك، انخفض هامش مجمل الربح على أساس ربع سنوي بمقدار 2 نقطة مئوية إلى 24%.

2)      أرباح رأسمالية 2.5 مليون جم.

3)      مكاسب استثمارات مالية بقيمة 0.9 مليون جم.

4)      عكس مخصصات ائتمانية متوقعة بقيمة 0.26 مليون جم مقابل مخصصات بقيمة 12 مليون جم العام الماضي.

5)      مخصصات انتفى الغرض منها 0.57 مليون جم (إفصاح الشركة)

إي اف جي القابضة تطرح سندات بقيمة 3 مليار جم

قد تشهد مجموعة إي اف جي القابضة [HRHO] إصدار سندات بقيمة 3 مليار جم هذا العام. وأضافت المصادر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة [TMGH] وشركات في قطاع الخدمات المالية الوطنية من أبرز مصدري السندات. (اقتصاد الشرق)

بي إنفستمنتس النصف الأول 2023: أقوى 6 مرات

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة [BINV] عن نتائج النصف الأول 2023. وارتفع صافي الدخل بمعدل 6 مرات على أساس سنوي إلى 368 مليون جم. ويرجع ذلك أساساً إلى القفزة القوية في الإيرادات بمقدار 7 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 412 مليون جم. وتعود هذه القفزة إلى إيرادات التوزيعات الإضافية التي تم الحصول عليها من خروج جيزة سيستمز، بالإضافة إلى مكاسب العملات الأجنبية التي بلغت 68 مليون جم. جاء هذا الأداء للأرباح في النصف الأول 2023 على الرغم من حجز 46 مليون جم في رسوم الأداء وضرائب الدخل المرتفعة. من حيث أداء شركات المحافظ:

·         ارتفع صافي الدخل لمدينة مصر[MNHD] بنسبة 147% على أساس سنوي إلى 585 مليون جم نتيجة ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 2.2 مليار جم.

·         شهدت "بي هيلث كير إنفستمنتس" نمو الإيرادات من المركز المصري لأطفال الأنابيب بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 68 مليون جم، مدفوعاً جزئياً بارتفاع عدد دورات التلقيح الاصطناعي.

ارتفعت إيرادات "جورميه" بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 666 مليون جم، مدفوعة بافتتاح متاجر جديدة وارتفاع الأسعار. (إفصاح الشركة)

تواريخ هامة

16 أغسطس 2023

• DOMT: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) و(4) من النظام الأساسي للشركة.

• RMDA: عمومية غير عادية / مناقشة زيادة رأس المال وتعديل المادتين رقم 6 , 7 من النظام الأساسي للشركة.

17 أغسطس 2023

• EGTS: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

20 أغسطس 2023

• BINV: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.032 دولار أمريكي/سهم.

21 أغسطس 2023

• BINV: توزيعات نقدية / آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ  0.032 دولار أمريكي/سهم.

23 أغسطس 2023

• BINV: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.032 دولار أمريكي/سهم.

• MTIE: أسهم مجانية / أخر يوم شراء للحصول على أسهم مجانية بنسبة 0.25.

24 أغسطس 2023

• MTIE: أسهم مجانية / يوم توزيع أسهم مجانية بنسبة 0.25.

27 أغسطس 2023

• SPMD: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

28 أغسطس 2023

• ZMID: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.150 جم/سهم.

30 أغسطس 2023

• ORAS: إعلان النتائج المالية إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2023.

31 أغسطس 2023

• ZMID: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.05 جم/سهم  (دفعة أولى).

• PHAR: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 1.00 جم/سهم  (دفعة ثانية).

1 سبتمبر 2023

• مؤشر مورجان ستانلي / تاريخ تنفيذ المراجعة ربع السنوية لمؤشر MSCI في أغسطس 2023.

5 سبتمبر 2023

• مؤشر مديري المشتريات لمصر / قراءة أغسطس 2023.

6 سبتمبر 2023

• ELSH: عمومية عادية / التصديق على قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/6/2023.

• ELSH: عمومية غير عادية / تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للشركة.

آخر الأبحاث

اضغط هنا للتحقق من أحدث أبحاثنا الأساسية.