يا له من موسم أرباح!

أهم الأخبار والتحليلات

• مصر تستهدف زيادة بنسبة 21% في إيرادات ضريبة الدخل في السنة المالية 2023/2024

• البنك المركزي المصري سيوقف استخدام بعض البطاقات مسبقة الدفع في المعاملات بالعملات الأجنبية

• ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية في مصر وانخفاض الودائع بالعملة المحلية في أبريل

• صافي الأصول الأجنبية تتحسن بشكل طفيف في أبريل 2023

• وزارة الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد

• السعودية والإمارات تضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الدواجن في مصر

• السويدى اليكتريك الربع الأول 2023: عندما يتحول النحاس الى ذهب بالفعل

• بنك فيصل الإسلامي الربع الأول 2023: نسخة مماثلة للربع الرابع 2022؟

• عبورلاند الربع الأول 2023: ارتفاع الأرباح على نمو الإيرادات المدفوعة بالأسعار على الرغم من انخفاض الأحجام

• دومتي الربع الأول 2023: صافي أرباح وهوامش وإيرادات أفضل

• القاهرة للدواجن الربع الأول 2023: نمو بارز في الإيرادات والأرباح

• مصر أسمنت قنا ستقوم بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 33%

• لوتس للتنمية تستهدف ضخ 250 مليون جم استثمارات خلال 2023

الاقتصاد

مصر تستهدف زيادة بنسبة 21% في إيرادات ضريبة الدخل في السنة المالية 2023/2024

تهدف مصر إلى تحقيق زيادة بنسبة 21% في حصيلة ضريبة الدخل لتصل إلى 220 مليار جم في السنة المالية 2023/2024 مقابل هدف 182 مليار جم في السنة المالية الحالية. (اقتصاد الشرق)

البنك المركزي المصري سيوقف استخدام بعض البطاقات مسبقة الدفع في المعاملات بالعملات الأجنبية

سيوقف البنك المركزي المصري استخدام بعض البطاقات مسبقة الدفع للمعاملات بالعملات الأجنبية الغير مرتبطة بالحسابات المصرفية. (انتربرايز)

ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية وانخفاض الودائع بالعملة المحلية في مصر في أبريل

ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.53 تريليون جم في نهاية أبريل مقابل 1.49 تريليون جم في نهاية مارس. بينما سجلت الودائع بالعملة المحلية 5.61 تريليون جم في نهاية أبريل مقابل 5.614 تريليون جم في نهاية مارس. (المال: 1، 2)

صافي الأصول الأجنبية تتحسن بشكل طفيف في أبريل 2023

تحسن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي المصري في أبريل 2023 لأول مرة منذ ديسمبر بمقدار 163 مليون دولار لتصل إلى 24.1 مليار دولار من 24.3 مليار دولار في مارس 2023. (البورصة)

وزارة الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد

وافقت وزارة الداخلية على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام "لأغراض غير سياحية" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو سنة إضافية من خلال تقديم خطط استثمارية للهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمارات. (المال)

السعودية والإمارات تضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الدواجن في مصر

وافقت السعودية والإمارات على استثمار 100 مليون دولار في قطاع الدواجن في مصر لتوفير جميع المشتقات التي تدخل في صناعة الدواجن. (مباشر)

الشركات

السويدى اليكتريك الربع الأول 2023: عندما يتحول النحاس الى ذهب بالفعل

حققت السويدي إلكتريك [SWDY] صافي ربح للربع الأول 2023 بلغ 2.9 مليار جم، بزيادة قدرها 282% على أساس سنوي على إيرادات بلغت 33.3 مليار جم (+80% على أساس سنوي). جاءت النتائج أفضل بكثير من توقعاتنا في جميع المجالات تقريباً. وكان مزيج الإيرادات على النحو التالي:

·         بلغت إيرادات الأسلاك والكابلات 17.9 مليار جم (+93% على أساس سنوي، +58% مقابل توقعات بحوث برايم، 54% من إجمالي المبيعات).

·         بلغت إيرادات قطاع مشاريع المقاولات 11.6 مليار جم (+53% على أساس سنوي، 34% من إجمالي المبيعات). ووصلت الأعمال قيد التنفيذ إلى 122 مليار جم، مع 37 مليار جم من الجوائز الجديدة خلال الربع الأول 2023.

·         بلغت إيرادات القطاعات الأخرى 3.9 مليار جم (+124% على أساس سنوي، +28% مقارنة بالسنة الماضية، 12% من إجمالي المبيعات).

وفي الوقت نفسه، بلغ هامش مجمل الربح 18.4% (+6 نقاط مئوية على أساس سنوي، +4 نقاط مئوية مقابل توقعات بحوث برايم)، مدعومة بالزيادة في هوامش قطاع الأسلاك والكابلات التي وصلت إلى 20.6% (+9.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، +7.8 نقطة مئوية مقابل توقعات بحوث برايم). زاد هامش مجمل الربح لقطاع المقاولات بشكل طفيف إلى 11% (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي، -1% مقابل توقعات بحوث برايم). حافظ قطاع المنتجات الكهربائية الأخرى وقطاع الطاقة المتجددة على أعلى هوامش ربحية عند 55% لكليهما. (إفصاح الشركة)

بنك فيصل الإسلامي الربع الأول 2023: نسخة مماثلة للربع الرابع 2022؟

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري [FAIT] عن نتائج الربع الأول 2023، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 81% على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 2% على أساس ربع سنوي إلى 2.1 مليار جم.  وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 24% على أساس ربع سنوي إلى 1.4 مليار جم (+14% على أساس سنوي)، مما يعكس ارتفاع معدلات الفائدة.  تشمل الملاحظات الرئيسية الأخرى ما يلي:

·         يرجع نمو الأرباح بشكل أساسي إلى الارباح الضخمة من العملة والتي بلغت 1.6 مليار جم (+117% على أساس سنوي) نظراً لانخفاض قيمة الجنيه المصري، تماماً  كما رأينا في الربع الرابع 2022.

·         أعطى هذا البنك القدرة على زيادة المخصصات بنسبة 129% على أساس سنوي لتصل إلى 436 مليون جم.

·         تمكن البنك من زيادة ودائعه بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 132 مليار جم، وهي نسبة أعلى قليلاً من نمو إجمالي القروض الذي نما بنسبة 5% منذ بداية العام إلى 15 مليار جم. وهذا يعني أن نسبة إجمالي القروض إلى الودائع يبلغ 11.3%، وهو نفس معدل العام الماضي تقريباً.

 يبلغ العائد على حقوق الملكية السنوي 38%، بينما يبلغ معدل كفاية رأس المال 24.4%.  يتم تداول FAIT حالياً على مضاعف ربحية سنوي يبلغ 1.9 مرة ومضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.7 مرة. (إفصاح الشركة)

عبورلاند الربع الأول 2023: ارتفاع الأرباح على نمو الإيرادات المدفوعة بالأسعار على الرغم من انخفاض الأحجام

أعلنت عبورلاند للصناعات الغذائية [OLFI] عن صافي أرباح قدرها 115 مليون جم (+27% على أساس سنوي) على إيرادات أعلى قدرها 1.5 مليار جم (+59% على أساس سنوي). كان نمو الإيرادات مدفوعاً بارتفاع الأسعار 85% على أساس سنوي إلى متوسط 52.8 جم/كجم من الجبن الأبيض. ومع ذلك، انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 26,100 طن. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري ونقص الدولار، ارتفع هامش مجمل الربح لـ OLFI بزيادة طفيفة بمقدار 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 23.4%. نلاحظ أن أخر تصنيف لنا لـ OLFI هو زيادة الوزن النسبي/مخاطرة متوسطة مع سعر مستهدف خلال 12 شهر عند 11.8 جم/سهم. (إفصاح الشركة)

دومتي الربع الأول 2023: صافي أرباح وهوامش وإيرادات أفضل

سجلت العربية للصناعات الغذائية [DOMT] صافي أرباح قوي في الربع الأول 2023، مسجلة 151 مليون جم (+200% على أساس سنوي) على خلفية:

·         إيرادات أعلى قدرها 1.7 مليار جم (+56% على أساس سنوي).

·         توسع هامش مجمل الربح إلى 26% (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي).

·         نسبة أفضل من المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات عند 13% (-3 نقطة مئوية على أساس سنوي). (إفصاح الشركة)

القاهرة للدواجن الربع الأول 2023: نمو بارز في الإيرادات والأرباح

أعلنت شركة القاهرة للدواجن [POUL] عن تحقيق صافي أرباح للربع الأول من 2023 بلغ 547 مليون جم، بزيادة تزيد عن 10 أضعاف على أساس سنوي، يرجع ذلك إلى:

·         زيادة الإيرادات بنسبة 91% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار جم نتيجة ارتفاع أسعار البيع مع زيادة طفيفة في الأحجام.

·         توسع هامش مجمل الربح بنسبة 20 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 32%. كان هذا بسبب التخطيط الحكيم للشركة في تخزين المواد الخام بسعر منخفض.

·         انخفضت نسبة التكاليف الإدارية والعمومية والبيعية إلى الإيرادات بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 4%.

·         الإيرادات التشغيلية الاخرى بقيمة 47 مليون جم (+66% على أساس سنوي).

جاء نمو الأرباح على الرغم من تسجيل صافي مصاريف الفوائد البالغة 31 مليون جم، والتي ارتفعت بأكثر من 4 أضعاف على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسائر في العملات الأجنبية بلغت 61 مليون جم مقابل مكاسب في العملات الأجنبية بلغت 5 مليون جم في الربع الأول من 2022. (إفصاح الشركة)

مصر أسمنت قنا ستقوم بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 33%

وافق مجلس إدارة شركة مصر أسمنت قنا [MCQE] على توزيع أسهم مجانية بنسبة 33%، وبالتالي رفع رأسمال الشركة من 720 مليون جم إلى 960 مليون جم. (إفصاح الشركة)

لوتس للتنمية تستهدف ضخ 250 مليون جم استثمارات خلال 2023

تعتزم شركة لوتس للتنمية الزراعية [LUTS] ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جم لزراعة 1,500 فدان خلال العام الحالي. بدأت LUTS التداول يوم أمس للمرة الأولى بقيمة اسمية 0.1 جم/سهم بإجمالي 560 مليون سهم. (البورصة)

أداء الأسواق

تواريخ هامة

1 يونيو 2023

• BTFH: زيادة رأس مال / تاريخ نهاية الاكتتاب في زيادة رأس المال.

• SPMD: حق إكتتاب / تاريخ نهاية الاكتتاب في زيادة رأس المال.

• مؤشر مورجان ستانلي: تاريخ تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI لشهر مايو 2023.

4 يونيو 2023

• HELI: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية.

5 يونيو 2023

• JUFO: توزيعات نقدية / آخر يوم شراء للحصول على توزيعات نقدية قدرها 0.15 جم/سهم.

6 يونيو 2023

• BTFH: زيادة رأس مال / تاريخ بداية الاكتتاب في زيادة رأس المال.

• JUFO: توزيعات نقدية / آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ  0.15 جم/سهم.

• CSAG: عمومية عادية / مناقشة الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2024/2023.

• CSAG: عمومية غير عادية / تعديل المادة (3) من النظام الأساسي.

7 يونيو 2023

• ATQA: عمومية غير عادية / تجديد ترخيص الشركة لمدة 25 سنة تبدأ من نهاية الترخيص السابق (30 مايو 2023).

8 يونيو 2023

• JUFO: توزيعات نقدية / يوم سداد توزيعات نقدية قدرها 0.15 جم/سهم.

• BTFH: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

• BTFH:عمومية غير عادية / تعديل المادة (29) من النظام الأساسي.

15 يونيو 2023

• ZMID: عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتوزيع الأرباح المقترحة.

17 يونيو 2023

• MICH: عمومية غير عادية تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال المصرح به من 400 مليون جم إلى مليار جم.

18 يونيو 2023

• MOIL عمومية عادية / مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتوزيع الأرباح المقترحة.

• MOIL عمومية غير عادية / مناقشة استمرارية الشركة.

آخر الأبحاث

اضغط هنا للتحقق من أحدث أبحاثنا الأساسية.